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奥华安策略优选基金分红飞转债370738投资价值分析

wx头像 wx 2023-03-27 00:50:31 6
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奥飞转债评级A+，发行规划6.350亿元，目前转股价值102.36元，转股溢价率-2.31%，纯债价73.603元。

12月2日：短线大盘盘中还有冲高要求 A股

今天可申购新股：梦天家居、百济神州。今天可申购可转债：无。今天上市新股：高兴...

奥华安策略优选基金分红飞转债370738投资价值分析

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根本情况

1.申购代码：370738

2.配售代码：380738

3.正股代码：300738

4.正股称号：奥飞数据

5.发行总额：6.35亿元

6.信誉等级：A+

7.配售方法：配售1000元债需求602股正股

8.票面利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.2%、第四年为1.8%、第五年为 2.5%、第六年为 2.8%

9.正股价：102.36元

10.转股价值：92.58元

11.转股溢价率：7.45%

12.转股价下修：30~15~85%

13.有条件回售：2~30-70%

14.强制换回：30~15~130%

15.估计首日上市价格为130元左右

正股剖析

互联数据中心(IDC)是互联海量数据的承载实体，现已展开成为现代数字社会中不可或缺的柱石。专业 IDC 服务商经过租借根底运营商的络和带宽，为内容服务商供给主机保管、资源租借、系统维护、办理服务等事务支撑服务以及络接入、内容的分发加快等服务。上游首要包含中国电信、中国联通、中国移动等根底电信运营商;服务器、路由器、交换机等核算机及络设备供货商;备用电源、电气设备、空调设备、机柜等机房设备的供货商;机房所在地供电局以及机房业主方等。

下流客户集体首要分为两类：一类是视频站运营商、络游戏运营商、门户站运营商、CDN 服务商、云服务商、企事业单位等终端客户;另一类是其他专业互联归纳服务供给商，其收购公司 IDC 资源除用于本身运用外还用于对外供给 IDC 服务。我国 IDC 职业竞争者分为两大集体，一是以中国电信、中国联通为主的根底电信运营商集体;二是以奥飞数据、万国数据、世纪互联等为代表的专业 IDC 服务商集体。

奥飞数据主营IDC服务，公司营收同比增速动摇较大，近三年及本年三季报分别为8.5%、114.8%、-4.8%、55.9%。出售毛利率近几年根本在12-18%间动摇;净资产收益率动摇下滑到12%左右;净利润增速相同动摇较大，近三年及本年三季报分别为-7.7%、80.3%、51.4%、-0.4%。公司资产负债率约56%，全体债款压力不太重，无形资产占总资产比重约20%，首要是土地运用权。大股东质押份额约五成。

申购主张

奥飞数据价格在22.58元，处于近两年的中位;对应PE为53.4倍，近两年的中位水平;对应PB为6.1倍，处于近两年的偏低位，股价的安全边沿一般。发行人评级A+，预算债底价值约72.9元，债底维护较差;转股价值约102.36元，转股价值较高。

数据中心(IDC)职业相似商业地产的形式，公司把机柜租借给下流客户收取租金。职业龙头万国数据、秦淮、世纪互联都是绑定了互联巨子阿里、快手、抖音等获得了快速增长。11月25日，公司标明将继续盯梢元国际展开，并活跃寻求与元国际业界有IDC、云核算事务需求的企业展开多方位的协作，标明公司有元国际概念。公司经过参股的基金出资了线下移动VR渠道沉溺国际。

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