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wx 2023-03-26 22:07:05 6

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盘龙转债，A+评级，当前转股价值：110.42，发行规划规划2.76亿元;正股盘龙药业 - 002864。

3月2日：短线大盘有望持续冲高但3500点

今天可申购新股：青木股份、聚赛龙。今天可申购可转债：丝路转债(债)。今天上市新...

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转债根本情况剖析

盘龙转债发行规划2.76亿元，债项与主体评级为A+/A+级;转股价26.59元，到2022年3月1日转股价值104.14元;各年票息的算术平均值为1.58元，到期补偿利率15%，归于新发行转债较低水平。按2022年3月1日6年期A+级中债企业到期收益率9.06%的贴现率核算，债底为74.85元，纯债价值较低。其他博弈条款均为商场化条款，若悉数转股对总股本的摊薄压力为11.98%，对流通股本的摊薄压力为18.77%，对现有股本有必定摊薄压力。

正股剖析

陕西盘龙药业集团股份有限公司(简称:盘龙药业;股票代码:002864)成立于1997年,是集药材GAP栽培,药品出产、研制、出售和医药物流为中心工业的现代高新技术企业。旗下有4个全资子公司,陕西盘龙医药股份有限公司、陕西商洛盘龙植物药业有限公司、盘龙医药保健品有限公司、盘龙健康工业控股有限公司和1个非企业单位陕西盘龙医药研究院及两个控股子公司陕西博华医药和盘龙云康。2016年进入“陕西百强企业”,2017年11月在深交所A股挂牌上市。

2020年6月6日公司的独家种类盘龙七片被评选为首届陕西“秦药”优势中成药种类，盘龙七片处方中的盘龙七药材被评为陕西“秦药”区域特征中草药，进一步提升了公司盘龙品牌。2019年我国医药健康工业开展大会上，公司被认定为2019我国中药研制实力50强企业。

触及医药、中药、医药生物等概念。2018 年至 2020 年，盘龙七片的出售收入，占公司主营业务收入均超越 50%。

根本面一般，估值适中，近几年来成绩稳定增长，运营现金流余额较好，负债率适中，偿债才能较强。2021年成绩预告显现，估计2021年1-12月归归于上市公司股东的净利润为：8700万元至9700万元，与上年同期相比变化起伏：9.97%至22.61%。

中签率剖析

到2022年3月1日，公司前三大股东谢晓林、张水平、张志红别离持有占总股本42.89%、1.31%、1.30%的股份，实控人董事长兼总经理谢晓林许诺参加认购，依据现阶段商场打新收益与环境来猜测，首日配售规划估计在63%左右。剩下上申购新债规划为1.02亿元，因单户申购上限为100万元，假定上申购账户数量介于1050-1150万户，估计中签率在0.0009%-0.0010%左右。

申购价值剖析

公司所在职业为中药Ⅲ(申万三级)，从估值视点来看，到2022年3月1日收盘，公司PE(TTM)为27.84倍，在收入附近的10家同业企业中处于较低水平，市值24.00亿元，处于同业较低水平。到2022年3月1日，公司今年以来正股跌落11.62%，同期职业指数跌落6.36%，万得全A跌落6.36%，上市以来年化动摇率为32.00%，股票弹性较低。公司现在无股权质押危险。其他危险点：1. “ 带量收购 ”方针的危险;2. 国家根本药物和国家根本医疗保险药品目录等调整的危险;3. 应收账款收回的危险;4. 药品质量安全的危险;5. 商场竞争的危险

盘龙转债规划较小，债底维护较低，平价高于面值，商场或给予21%的溢价，估计上市价格为126元左右，主张积极参加新债申购。

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