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新乳转债072946投资中国铝业 李东光价值分析

wx头像 wx 2023-03-26 06:45:57 6
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新乳转债，AA等级杰出，7.18亿发行规划尚可，强赎和回售条件一般，转股价下调条件严苛，票面利15.1%较低;无担保;全体不错，主张申购。

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基本情况

1、申购代码：072946，主张申购。

新乳转债072946投资中国铝业 李东光价值分析

2、评级：AA，评级一般。

3、转股价下调：(30, 15, 80%)，十分严厉;

4、发行规划7.18亿。转债对正股稀释份额为4.34%。

5、收盘转股价值103.64元，预估上市价在115元左右。具体情况看上市前正股的体现。

6、原股东配售码：082946。持有1200股正股能够配售1000元转债，以此类推。

正股剖析

对应正股是一家四川省成都市的民企，食品饮料职业的乳制品企业。

主营业务是乳制品及含乳饮料的研制，出产和出售。主要产品是低温鲜牛奶，低温酸奶，低温调制乳，低温乳饮料，常温纯牛奶等乳制品饮料。

提到乳制品公司，国内的职业龙头自然是伊利蒙牛这两家。

可是，不少城市也有当地的乳制品企业，比方这家公司便是立足于四川成都深耕区域性乳制品商场的当地企业。广州区域是燕塘牛奶，个人感觉牛奶质量比龙头那两家要好一些。上海区域可能是光亮乳业，这些城市区域的乳制品公司又称为二线奶企。

这家公司和职业龙头的伊利蒙牛不同，主打低温奶商场，伊利蒙牛仍是主要靠常温奶商场获取营收。

食品饮料职业简单出牛股，这种职业现金流好，并且产品是刚需，经济再差我们也不会亏负自己吃吃喝喝。

公司质地不错，前三季度营收和净利润均有所提高，转债评级为AA，规划有7.18亿元，现在打新人数立刻又要打破900万户，记住顶格打。

申购主张

新乳业收盘在19.37元，处于上市以来的偏高位;对应PE为66.1倍，对应PB为8.1倍，均在中位邻近，股价的安全边沿尚可。发行人评级AA，预算债底价值约87.6元，债底维护尚可;转股价值约103.6元，主张申购。

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