「东睦股份股票」预见2021：《2021年生物柴油产业全景图谱》（附市场规模、竞争格局、发展趋势等）

现在，出产生物柴油的国家遍及全球，包含美国、德国、奥地利、意大利、瑞典、比利时、阿根廷、加拿大、日本、韩国等。得益于欧洲和北美对以过剩菜籽油和豆油为质料的生物柴油出产工艺的成功推行，生物柴油也已成为欧美等国的重要的动力。我国现在生物柴油职业仍处于开展阶段，国内生物柴油产品的消费商场既触及国内消费也触及国外出口，且出口商场占比较大。未来我国在环保、减排等方针的辅佐下，我国生物柴油商场规划将继续增大。

生物柴油工业简介

生物柴油是指植物油(如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等)、动物油(如鱼油、猪油、牛油、羊油等)、抛弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而构成的脂肪酸甲酯或乙酯。具有某种结构符号的脂肪酸甘油酯(即甘油三酸酯)的植物油和动物脂肪通常被作为生物柴油的质料。生物柴油是典型的“绿色动力”，具有环保功能好、发动机发动功能好、燃料功能好，质料来历广泛、可再生等特性。

生物柴油是典型的“绿色动力”，具有环保功能好、发动机发动功能好、燃料功能好，质料来历广泛、可再生等特性。近年来许多研讨证明，无论是小型、轻型柴油机仍是大型、重型柴油机或是拖拉机，焚烧生物柴油后碳氢化合物都削减55%~60%，颗粒物削减20%~50%，CO削减45%以上，多环芳烃削减75%~85%。

生物柴油工业链可分为上游资源供给、中游研制出产、下流出售途径和服务三个环节。

生物柴油的首要本钱为资料本钱，我国生物柴油原资料大多为地沟油、酸化油等废油脂，其搜集首要从餐饮或食物加工等企业的下水道或隔油池进行，作业环境恶劣、作业时间特别、劳动强度大、人力本钱高。

方针规范：推进生物柴油开展

到2021年3月6日，我国生物柴油职业现行规范共21条。

到2021年我国政府发布了一系列生物柴油职业相关方针，旨在推进生物柴油等可再生清洁动力开展，构建高效、清洁、低碳的动力供给系统。

工业链上游：大部分上游原资料产需量动摇上涨

——棕榈油产值、需求量较为动摇

我国是棕榈油消费大国，但因为气候环境的影响，棕榈油产值较少，供给首要依靠进口。2011-2020年期间我国棕榈油供给较为动摇。2020年我国棕榈油供给量为7371吨，与2019年坚持共同。

2011-2020年我国棕榈油消费全体也较为动摇。2020年我国棕榈油消费量为6750吨，较2019年坚持共同。

我国是棕榈油消费大国，2011-2020年我国棕榈油消费全体也较为动摇。2020年我国棕榈油消费量为6750吨，较2019年坚持共同。

我国棕榈油产值较少，供给首要依靠进口。2011-2020年期间我国棕榈油进口量全体坚持较大体量，2020年我国棕榈油进口量为6900吨，占我国总供给量的94%。故世界贸易局势、世界动力价格、汇率、豆油和菜籽油等相关代替品的价格都会导致棕榈油价格改变，这使得棕榈油价格动摇频频、剧烈。全体不利于棕榈油制生物柴油职业的本钱操控及稳定开展。

——大豆油产销量均呈动摇添加态势

据2021年USDA发布数据，2016-2020年期间我国大豆油产需量均呈动摇添加态势。2019/2020年年度我国大豆油产值为16397千公吨，同比添加8%；消费量为17093千公吨，同比添加8%。

据USDA数据，2016-2020年期间我国大豆油产需量均呈动摇添加态势，消费量全体略高于本乡产值，缺口根本在1000千公吨左右。2019-2020年我国大豆油产值为16397千公吨，消费量为17093千公吨。此外，结合商务部数据，2015-2021年我国豆油价格走势全体出现动摇上涨态势，2020年下半年至今我国豆油价格呈快速攀升态势。

归纳来看，跟着豆油产需的不断添加，短期来看我国豆油缺口的现状仍将连续。一起豆油价格呈动摇上涨，全体不利于大豆油制生物柴油职业的本钱操控及稳定开展。

——菜籽油产需量均呈动摇添加态势

据2021年USDA发布数据，2018-2021年期间我国菜籽油产需量均呈动摇添加态势。2019-2020年我国菜籽油产值为6045千公吨，消费量为7700千公吨；油菜籽油料产值为13200千公吨，消费量为16050千公吨。

据USDA数据，2018-2021年期间我国菜籽油产需量均呈动摇下降态势。2019-2020年我国菜籽油产值为6045千公吨，消费量为7700千公吨。在2019年进口量为1700千公吨的状况，全体仍有1000千公吨以上的缺口。一起结合商务部数据，近年来我国油菜籽价格走势全体出现动摇上涨态势，全球疫情加重了油菜籽价格的动摇上涨。在此布景之下，我国菜籽油供给存在较大不稳定性。

归纳来看，跟着菜籽油产需的不断添加，短期来看我国菜籽油缺口的现状仍将连续。一起菜籽油价格呈动摇上涨，全体不利于菜籽油制生物柴油职业的本钱操控及稳定开展。

工业链上游设备：设备产值求过于供，缺少大型龙头企业

——炼油化工设备全体上处于求过于供状况

炼油化工设备是指炼油、化工出产专用设备近年来，我国炼油化工设备产值比年下降，2019年小幅上升。2014年全国炼油化工设备产值为241.1万吨，为近年来最大值；2018年全国炼油化工设备产值下降至109.6万吨，同比下降27.34%。2019年，炼油化工专用设备产值为110.97万吨。

2015-2019年，炼油化工设备职业出售收入呈动摇改变趋势。2016-2018年，出售收入逐年下降，2018年为736.20亿元，同比下降21.86%。前瞻据职业产值改变趋势，开始核算2019年炼油化工设备出售收入到达近800亿元。

我国炼油化工设备全体上处于求过于供状况。详细从职业开展来看，因为我国炼油化工设备职业技术水平与世界先进水平还存在必定距离，企业大多会集出产中低端工业，因而导致炼油化工设备职业中低端商场供大于求，且竞赛也较为剧烈；而高端产品商场，则大部分依靠外资品牌或许依靠进口，处于求过于供状况。

——炼油化工机械职业出产企业工业会集度较低

我国炼油化工机械职业出产企业规划遍及较小，缺少大型龙头型企业，工业会集度较低。其间，兰州兰石、我国一重、锦西化工、达力普等是规划相对较大的出产企业。职业界排名前十企业约占整个商场的30%左右，比例较低。职业全体自主研制才能缺乏，技术水平较弱，产品功用和质量的短板日益显着。

工业链中游：现在我国生物柴油产值较大，龙头企业凸显

——生物柴油产值上涨但体现消费量较少

据美国农业部对外农业服务局的统计数据显现，我国生物柴油产值估量达14.55亿升，约116.4万吨，较2019年大幅上涨，首要因欧盟需求的极大添加所推进。在表观消费量方面，2020年因进口量同比下降了89.3%而出口量同比添加了37.6%，导致净进口量大幅下降，全国生物柴油表观消费量约为34.23万吨。

现在，我国生物柴油职业的财务支撑方针较少，生物柴油仍处于试点阶段，质料以废油脂为主，上海是现在国内仅有实施生物柴油添加的区域，导致国内生物柴油商场的消费量较少。

——山东省企业最多，杰出新能是职业的产能龙头企业

依据“企查猫”的统计数据显现，到2021年2月末，在我国制作业中，经营范围中触及生物柴油制作的在业企业首要散布在山东省、广东省、陕西省和江苏省。其间，散布在山东省的企业数量最多，数量占比约37.2%，其次是广东省，企业数量占比约12.9%。

从产能视点来看，2020年，据美国农业部对外农业服务局的测算数据显现，我国生物柴油职业的产能规划约为218.1万吨；前瞻依据到2020年底我国生物柴油职业抢先企业的产能占比来看，现在，职业的产能龙头企业是杰出新能，其产能比例为14%，公司已于2019年11月在科创板上市；其次是河北胫骨，产能比例为11%。

一起，2020年我国生物柴油职业的多家企业都宣告了其生物柴油事务的产能扩建、新建方案，例如，杰出新能于2020年底发表称将方案3-5年将生物柴油产能全体进步到60吨；嘉澳环保的生物柴油事务新增产能10万吨/年，估量在2021年上半年投产；三聚环保将新增40万吨/年的生物柴油产能等等。到时，我国生物柴油职业的产能竞赛格式将有所改变。

工业链下流：生物柴油首要运用在交通燃料范畴和化工产品范畴。

——交通燃料范畴：与石油柴油比较具有多项长处

在交通燃料范畴，与石油柴油比较，生物柴油具有十六烷值高、硫含量低、不含芳烃、闪点高、光滑功能好、生物降解快等长处，运用生物柴油还能够大幅削减温室气体和有害气体排放，跟着石油危机的日益严峻以及环保要求的不断进步，生物柴油在交通燃料范畴的需求快速添加。

据USDA数据，2013-2019年期间我国生物柴油(路途运用)量呈动摇添加态势，2019年我国生物柴油(路途运用)量为4.3亿升，同比添加5%，USDA开始估量2020年我国生物柴油(路途运用)量为4.1亿升。

我国燃料油全体需求体量较大，跟着经济的不断开展能够预见未来我国燃料油的需求将随之不断添加。而生物柴油作为可再生清洁动力，生物柴油工业的开展对保证我国动力战略的安全，全面办理生态环境，调整我国农业工业结构以促进经济开展具有重要意义。从2013-2019年期间我国生物柴油路途运用量来看，能够看出我国生物柴油的运用正在逐渐深化。生物柴油职业的开展与当时石化职业调整油产品结构和进步柴油汽油比的方向共同。作为石油柴油的代替品，生物柴油在我国具有宽广的远景。

——化工范畴：作为绿色生物基质料

生物柴油在化工产品范畴生物柴油其首要分子结构为脂肪酸甲酯，一起是一种根底的精密化工质料，经进一步加工能够作为环保增塑剂、表面活性剂、工业溶剂、工业光滑剂等的绿色生物基质料。

增塑剂，又称塑化剂，能够改进热塑性塑料的活动功能，是现代塑料工业中最重要的助剂种类。环保型增塑剂与传统增塑剂DOP、DBP比较具有无毒、耐热、耐光、价格低廉等优势，首要国家和区域(如欧盟、美国等)对传统增塑剂运用范围的约束也越来越多，这加快了环保型增塑剂的研制和推行力度。

2019年，塑料助剂职业消费量为729.9万吨。其间，增塑剂消费量最高，达439万吨/年。

2020年政府出台一系列规划，我国第一次明确提出了制止约束塑料制品的详细要求和既定目标，并把塑料制品这一大类正式作为制止、约束的主体。在此布景之下，塑料职业环保趋严、环保化大势所趋。生物柴油能够作为环氧类、聚酯类等环保型增塑剂的质料，下流产品能够在玩具、医药及医疗资料、食物包装、供水管道、家庭装饰资料等环保要求较高的范畴代替DOP等邻苯类增塑剂，商场规划和商场比例将会不断上升。跟着环保型增塑剂运用规划不断扩大，生物柴油的商场需求将会继续添加，开展远景较大。

开展趋势及猜测：生物柴油产值将继续添加

产值方面，依据USDAFAS的统计数据显现，2010-2020年间，我国生物柴油产品的产值年均增速为9.9%，2020年的产值为116.4万吨。因为我国生物柴油现在没有进入国有成品油系统，在车用交通燃料油范畴根本未有运用，还有极大的开发潜力，前瞻将分别从达观、中性和失望的视点进行了猜测。若生物柴油在国内能被有用推行，例如在车用燃油范畴的运用推行非常顺畅，则估量年均增速在17%左右；若在国内的推行进程缓慢，年均增速则为10%左右；若国内需求未有显着添加，且国外出口因外贸方针等原因受制，那么年均增速将低于10%，约为7%。表观消费量方面，根据产值和进出口量的猜测数据，至2026年，达观估量我国生物柴油的表观消费量为156万吨，失望估量为62万吨。