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「山东操盘手」Litchfield-上调阜博(03738

wx头像 wx 2023-03-22 20:58:05 6
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Litchfield宣布最新陈述，将阜博(03738-HK)目标价由3美元上调至9美元，相当于70港元；给予买入评级。

陈述指阜博(Vobile)于2020年度执行了多项重要战略和财务指标，包含收买了VeranceCorporation的视频水印专利及技能，有助阜博为现有和潜在客户提倛更广濶产品服务。此外，又与内地一名具影响力的投资者到达严重融资协议。

「山东操盘手」Litchfield-上调阜博(03738

这种种行动均增强对阜博的决心，预期2022年集团的收入将到达1.35亿美元，每股盈余约0.06美元。随著愈来愈多人花更多时刻上，以及像YouTube这类以广告收入为根底的随选视频站持续增加，关于内容站变现需求将不断增加。

危险要素方面，重视阜博集团事务正在向上爬坡，短期盈余或有所动摇，以及留心市场竞争状况。

Litchfield是最早掩盖阜博的海外组织，其2020年11月2日陈述，将阜博目标价从2美元上调至3美元(相当于23.25港元)。

别的，中信建投在2021年1月22日亦对阜博发布初次掩盖，给予买入评级，目标价40.8港元。中信建投陈述介绍，阜博为世界抢先在线视频版权维护、变现服务供货商，为头部版权方供给SaaS解决方案，协助客户削减因盗版侵权而导致的收入丢失，并在线上视频分销范畴发明新的变现时机。

陈述以为，在DTC形式下，相对曾经首要经过授权买卖取得巨额保底收入而言，未经授权分销及运用版权方的电影及电视剧集将会另其DTC服务的订阅数削减，然后直接危害其收入，有望驱动版权方加大防盗版监测的投入。而阜博经过收入RightsID切入YouTube广告变现事务，进一步打破天花板。长时间而言，假定阜博广告事务有望占到YouTube广告事务5至7%的占比，在老练时期YouTube事务有望奉献的空间为12.5亿至17.4亿美元，相较公司2020年预期的千万级美元的RightsID收入，仍有10倍以上的空间。

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