「中国南车股吧」湖州银行冲刺IPO：14%股权被质押，去年末关注类贷款同比增长40%，计划设立绿色消费金融公司

湖州银行发动上市作业已两年有余。

近期，该行于证监会站更新招股阐明书，拟在上交所揭露发行不超越3.38亿股，征集资金扣除发行费用后将悉数用于弥补该行中心一级本钱，进步本钱足够水平。

记者注意到，该行借款职业集中度较高，到本年6月末，投向制造业、租借和商务服务业等前五大职业的借款占悉数公司借款的88.07%。2018年至2020年，湖州银行发放借款和垫款总额年均复合增加率25.11%。借款质量方面，2020年底该行不良借款率0.84%，呈接连下降态势，2021年6月末进一步下降至0.81%。不过，该行上一年重视类借款增幅较大，余额4.06亿元，同比增加40%。

股权结构方面，2019年6月，在浙江证监局发表湖州银行教导存案公示文件3个月之后，第二大股东美都动力以赔本近3000万元的价值清仓其所持股份，随后湖州银行引进战略出资者物资中大，现在是该行第二大股东，持股份额10%。

招股书显现，该行7名股东所持股份触及9笔质押，算计质押1.42亿股，占该行股份总数的14.01%。其间，第四大股东浙江诚信出资和第九大股东华盛达控股集团别离持有4.88%和3.85%的股权均被质押。

上一年底重视类借款同比增加40%

依据招股阐明书，2020年湖州银行完成运营收入18亿元，净利润6.49亿元，同比来看增收不增利。该行解说称，净利润下降首要系新冠疫情影响，信誉减值丢失计提金额有所增加。最新数据显现，本年前三季度，该行营收16.29亿元，净利润6.73亿元。

财物规划方面，近年来该行总财物继续增加，本年三季度末达971.49亿元。依据湖州银行官10月15日发布的一则音讯，该行举行“决战四季度、跨过一千亿”动员大会，提出抓好四季度各项作业，保证总财物跨过1000亿，全面完成年度方针使命。

从财物结构来看，2021年6月末该行发放借款和垫款总额498.43亿元；财物质量方面，6月末该行不良借款余额4.04亿元，不良借款率0.81%，较上一年底下降0.03个百分点。

记者注意到，2020年底该行重视类借款余额4.06亿元，同比增加40%，在发放借款和垫款总额中占比0.92%。该行解说称，重视类借款进步，首要受新冠疫情影响，部分小微企业及个人客户出现危险信号。

此外，记者注意到，该行借款职业集中度较高，到本年6月末投向前五大职业的借款占悉数公司借款的88.07%，前五大职业为制造业，租借和商务服务业，水利、环境和公共设施办理业，批发和零售业，建筑业，其占比别离为40.30%、15.49%、12.58%、12.16%、7.54%。

大公世界资信评价有限公司在对湖州银行2021年度盯梢评级陈述中指出，该行借款仍首要散布于制造业、租借和商务服务业等职业，面对必定的职业集中度危险。

湖州银行表明，已经过职业分类办理和限额办理等方法努力构成合理的客户份额结构和借款职业结构，操控职业结构危险。但受微观经济环境或国家方针的影响，相关职业仍是存在阑珊的危险，或许对该行的财务状况与经运营绩形成严重晦气影响。

个人借款方面，2020年该行消费贷规划未连续此前微弱增势，到2020年底，该行个人消费借款余额为53.17亿元，同比下降12.11%，该行解说称是个人互联消费借款规划继续压降所造成的。本年6月末，该行个人消费借款进一步压降至46.25亿元，较上一年底下降13.03%。

而此前互联借款事务的拓展，也使得该行个人消费借款不良率有所进步。数据显现，2018年至2020年、以及2021年6月末，该行消费贷不良率别离为0.61%、1.15%、2.11%、2.53%，出现继续增加的趋势。

值得一提的是，在碳达峰、碳中和的战略方针下，商业银行纷繁将低碳理念与事务运营相交融，活跃开辟绿色金融事务。湖州银行也不破例，该行在招股阐明书中泄漏，活跃争取建立绿色消费金融公司。

据了解，该行方案请求建议建立以绿色金融为特征的消费金融公司，首要针对三大方针客户集体：一是在有杰出记载的存量客户中挑选有绿色行为习惯的客户作为方针客户集体，对方针客户进行细分并相应供给定制化的产品和服务；二是为“绿色消费场景客户”供给一般消费现金借款服务、消费保险代理服务、消费咨询服务等服务；三是针对购买绿色产品的个人客户，为其购买节能产品、电动车、绿色家装产品等经用绿色消费品供给小额无担保信贷服务，或满意其他一般性消费需求。

14%股权被质押

揭露材料显现，湖州银行建立于1998年，2010年由湖州市商业银行更名而来，是一家由地方财政、企业和个人参股组成的地方性、股份制商业银行。

2019年6月，湖州银行正在承受中金公司上市教导，彼时该行第二大股东美都动力以赔本近3000万元的价值清仓了自己所持股份，随后该行引进战略出资者物资中大。据悉，美都动力其时持有该行1.14亿股股份，持股份额为12.5%，其以3.5元/股的价格将持有的湖州银行悉数股权转让给五家公司，转让金额为3.99亿元。

到招股阐明书签署日，湖州银行股本总额为10.13亿股，共有股东390户。前十大股东算计持有该行6.5亿股，占比为64.14%。进一步来看，该行前五大股东别离为湖州市城投集团、物资中大集团、长兴县财政局、浙江诚信出资、湖州市交通出资集团，持股份额别离为17.90%、10.00%、6.38%、4.88%、4.49%。据湖州银行官，该行实践操控人为湖州市人民政府，榜首、第二大股东别离为市属最大国企、省属最大国企。

记者注意到，该行7名股东所持股份触及9笔质押，质押股份总数1.42亿股，占该行股份总数的14.01%。其间，第四大股东浙江诚信出资和第九大股东华盛达控股集团所持有的湖州银行股权被悉数质押，持股份额别离为4.88%和3.85%。

图片来历：湖州银行招股阐明书

湖州银行在招股阐明书中表明，上述质押状况不会对该行正常的生产运营发生严重晦气影响。不过，该行也提示，如股东无法实行质押所担保的合同责任，该等被质押的股份或许会被处置给第三人，则该行的股东将发生改变。现在该行被质押的股份较涣散，且均存在于法人股东，虽然实践操控人及其共同行动听算计持有该行37.56%股份，但股东的改变或许会对该行的股权结构等发生必定的影响。

本钱足够率较上一年底下滑

2020年5月，湖州银行曾在全国银行间债券市场成功发行12亿元永续债，并依照有关规定计入该行其他一级本钱。东方金诚世界信誉评价有限公司在本年7月对该行出具的评级陈述中指出，永续债发行推进该行本钱足够性进步，但2020年以来，该行内源本钱积累放缓，且各项事务的快速开展导致其本钱耗费加重，估计未来将面对必定的中心一级本钱弥补压力。

数据显现，到本年三季度末，该行本钱足够率、一级本钱足够率、中心一级本钱足够率别离为13.18%、10.46%和8.59%，而2020年底三项目标别离为14.38%、11.37%、9.15%，均有所下滑。

实践上，湖州银行准备IPO，也是方案进一步拓展本钱弥补途径。2019年3月，浙江证监局发表湖州银行教导存案公示文件，中金公司担任教导组织。近期该行更新招股阐明书，是继2020年2月预发表后初次更新，在此之前，证监会于本年6月对该行初次揭露发行股票请求文件出具了反应定见，触及规范性、信息发表、财务会计材料相关等三方面共32项内容。

据悉，湖州银行本次将征集不超越3.38亿股，且不超越本次发行后湖州银行总股本的25%，征集资金扣除发行费用后悉数用于弥补该行中心一级本钱，进步其本钱足够水平。

当时A股IPO排队银行有13家，浙江区域仅湖州银行在列。到现在，浙江省有4家A股上市银行，包含一家股份行浙商银行、2家城商行宁波银行、杭州银行，以及本年6月份刚上市的农商行瑞丰银行。若湖州银行能顺畅通关，将有望成为浙江省第5家A股上市银行、第3家上市城商行。