密云证券开户(密云古北水镇)

證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 布告編號：2019-084

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債券代碼：143083 債券簡稱：17金誠01

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債券代碼：155005 債券簡稱：18金誠01

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特別提示：

1、根據《金誠信礦業浓艳股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）怀愁說明書（面向合格投資者）》（以下簡稱“《怀愁說明書》”）及《金誠信礦業浓艳股份有限公司公開發行2016年公司債券債券持有人會議規則》（以下簡稱“《債券持有人會議規則》”）的相關規定，債券持有人會議須經單獨或合並持有本期未償還債券表決權總數50%以上的債券持有人（或債券持有人署理人）到会方可召開。債券持有人會議作出的決議，須經超過持有本期未償還債券總額且有表決權二分之一的債券持有人（或債券持有人署理人）赞同才干收效；對於革除或減少發行人在本期債券項下的義務的決議（債券持有人會議權限內），須經超過持有本期未償還債券總額且有表決權三分之二的債券持有人（或債券持有人署理人）赞同才干收效。

2、於債權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的全體債券持有人均有權參與債券持有人會議。

3、債券持有人會議根據《債券持有人會議規則》審議通過的決議，對一切債券持有人（包含一切到会會議、未到会會議、反對議案或许放棄投票權、無表決權的債券持有人，以及在相關決議通過後受讓本期債券的持有人）均具有平等的效能和約束力。受托浓艳人依據債券持有人會議決議行事的結果由一切債券持有人承擔。

金誠信礦業浓艳股份有限公司（以下簡稱“金誠信”、“發行人”或“公司”）於2018年11月6日公開發行瞭總額為1.20億元的金誠信礦業浓艳股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）（面向合格投資者）（以下簡稱“18金誠01”或“本期債券”）。中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）作為“18金誠01”的債券受托浓艳人。

根據《公司債券發行與买卖浓艳辦法》的相關規定和《怀愁說明書》及《債券持有人會議規則》的相關約定，發行人托付本期債券受托浓艳人中信證券招集召開本期債券2019年第一次債券持有人會議（以下簡稱“債券持有人會議”），現將會議的主要事項告诉如下：

一、債券根本信息

發行人：金誠信礦業浓艳股份有限公司

債券名稱：金誠信礦業浓艳股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）（面向合格投資者）

債券簡稱：18金誠01

債券代碼：155005.SH

存續規模：1.20億元

債券期限：本期債券為3年期固定利率債券，附第1年底及第2年底發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

票面利率：7.50%

兌付日：本期債券的兌付日期為2021年11月6日；若投資者在本期債券存續期的第1個計息年度末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2019年11月6日；若投資者在本期債券存續期的第2個計息年度末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2020年11月6日。如遇法定節假期或休息日，則順延至其後的第1個买卖日；順延期間兌付款項不另計利息。

信誉評級：聯合信誉評級有限公司於2019年6月21日出具瞭《金誠信礦業浓艳股份有限公司公司債券2019年跟蹤評級報告》（聯合[2019]1354號），維持公司主體信誉等級為“AA”，評級展望為穩定，維持公司“18金誠01”公司債券信誉等級為“AA”。

二、本次債券持有人會議召開的布景

根據《怀愁說明書》約定，在債券“18金誠01”存續期的第1年底及第2年底，發行人有權決定是否調整存續期第2年及第3年的票面利率，持有人有權選擇將債券按票面金額悉数或部分地回售給發行人。2019年9月18日，發行人布告決定不調整“18金誠01”公司債券第2個計息年度的票面利率，即本期債券第2年的票面利率仍維持原有票面利率不變，票面利率為7.50%；並將債券回售申報期定為2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年9月30日和2019年10月8日，在回售申報期間結束後，發行人將向有用申報回售的“18金誠01”債券持有人付出本金及當期利息。

根據公司於2019年11月5日發佈的回售結果布告，“18金誠01”本次回售金額為40,000,000元，回售資金已於2019年11月6日完结發放。本次回售實施完畢後，“18金誠01”在上海證券买卖所上市並买卖的數量為80,000手（總面值公民幣80,000,000元）。

本次回售兌付後，“18金誠01”債券餘額為8,000萬元，未申報回售的投資者持有集中度將超過集中度上限，導致被動違規。因而，以上投資者向發行人提出申請，商請召開債券持有人會議添加投資者回售選擇權，以滿足其合規要求。綜合考慮投資者的申請，發行人認為投資者的上述訴求系為滿足其合規要求，具有合理性，亦契合相關法律法規及《怀愁說明書》和《持有人會議規則》的約定。故發行人於2019年11月11日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過瞭《關於公司債券“18金誠01”補充投資者回售選擇權的議案》；經發行人與投資者友爱協商達成共同，發行人擬赞同投資者訴求，並托付中信證券股份有限公司招集債券持有人會議，申請添加投資者回售選擇權，對持有的“18金誠01”債券進行回售。

根據發行人第三屆董事會第二十三次會議審議通過的《關於公司債券“18金誠01”補充投資者回售選擇權的議案》，在債券持有人會議表決通過後，發行人赞同在經發行人與投資者友爱協商並就實施计划達成共同的前提下，根據發行人董事會會議決議和債券持有人會議決議的相關组织，實施債券回售作业。

為保证投資人的合法權益，根據《公司債券發行與买卖浓艳辦法》的相關規定和《怀愁說明書》及《債券持有人會議規則》的相關約定，中信證券股份有限公司作為招集人，茲定於2019年11月20日召開本次債券持有人會議，由本期債券的債券持有人審議表決本次債券持有人會議的議案。

三、召開會議的根本情況

1、會議招集人：中信證券股份有限公司。

3、會議地點：以非現場的方法召開。

4、召開方法和表決方法：以通訊方法召開，記名方法進行投票表決。

5、投票方法：債券持有人會議采纳記名投票表決方法，應於會議召開日（即2019年11月20日）11:30之前，將簽名蓋章後的“18金誠01”2019年第一次債券持有人會議表決票（附件七、附件八）以電子郵件方法發送至會議指定郵箱，以會議聯系人郵箱收到郵件時間為準，並將原件送達至指定地址。

6、會議投票表決電子郵箱地址：malei@citics.com

7、債權登記日：2019年11月13日（以下午15：00买卖結束後，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司供给的債券持有人名冊為準）。

8、參會登記時間：不晚於2019年11月20日9:30前（通過電子郵件的方法送達受托浓艳人指定的電子郵件地址，以會議聯系人郵箱收到郵件時間為準）。

9、會務聯系人及聯系方法：

聯系人：馬磊

電話：010-60837524

郵箱：malei@citics.com

10、會議投票文件原件寄送方法：

郵寄地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈22層

聯系人：馬磊

聯系電話：010-60837524

四、會議審議事項

1、《關於豁免金誠信礦業浓艳股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）2019年第一次債券持有人會議告诉期限的議案》（附件一）

2、《關於“18金誠01”補充投資者回售選擇權及回售實施辦法的議案》（附件二）

五、到会會議的債券持有人登記辦法

1、到会會議的人員及權利

（1）除法律、法規还有規定外，到債權登記日（會議召開日前五個买卖日，即2019年11月13日）登記在冊的全體債券持有人（以下午15：00买卖結束後，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司供给的債券持有人名冊為準）均有權到会債券持有人會議，並行使表決權。因故不能到会的債券持有人能够書面托付署理人到会會議和參加表決。每個債券持有人僅能托付一名托付署理人。

（2）下述債券持有人在債券持有人會議上能够發表意見，但沒有表決權，並且其代表的本期債券張數不計入到会債券持有人會議的到会張數：

a.債券持有人為持有發行人10%以上股權的發行人股東；

b.上述發行人股東及發行人的關聯方；

c.債券受托浓艳人（但債券受托浓艳人持有本期債券時在外）；

d.其他與本期債券持有人會議審議事項有好坏關系的債券持有人；

e.發行人及受托浓艳人派遣的人員；

f.見證律師；

g.根據債券持有人會議規則能够到会或列席本期債券持有人會議的其他人員。

2、登記及參會辦法

（1）債券持有人為法人，由法定代表人參加的，應發送法定代表人自己身份證明文件復印件、法定代表人資格的有用證明復印件和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件；由法定代表人授權代表即署理人到会的，應發送署理人自己身份證明文件復印件、被署理人（法定代表人）身份證明文件復印件、加蓋法人公章並經法定代表人簽名的授權托付書（授權托付書樣式，參見附件五）、法定代表人資格的有用證明復印件、持有本期債券的證券賬戶卡復印件。上述资料均需加蓋公章；

（2）債券持有人為非法人單位的，由負責人參加的，應發送自己身份證明文件復印件、負責人資格的有用證明復印件、持有本期債券的證券賬戶卡復印件；由托付署理人到会的，應發送署理人身份證復印件、被署理人（負責人）身份證明復印件、負責人資格的有用證明復印件、持有本期債券的證券賬戶卡復印件、加蓋公章並經負責人簽名的授權托付書（授權托付書樣式，參見附件五）。上述资料均需加蓋公章；

（3）債券持有人為自然人的，由自己參加的，應發送自己身份證明文件復印件、持有本期債券的證券賬戶卡復印件；由托付署理人參加的，應發送署理人自己身份證明文件復印件、托付人身份證明文件復印件、授權托付書（授權托付書樣式，參見附件六）、托付人持有本期債券的證券賬戶卡復印件或其他具有法律效能的證券賬戶開戶證明文件復印件；上述资料均需自然人簽名；

（4）契合上述條件的、擬到会會議的債券持有人需將本告诉所附的參會回執（參會回執樣式，參見附件三、附件四）及上述相關證明文件的電子版文件，於2019年11月20日9:30前發送至會議指定郵箱：malei@citics.com。前述文件送達時間以電子郵件到達指定郵箱系統的時間為準。

（5）債券持有人會議須經單獨或合並持有本期未償還債券表決權總數50%以上的債券持有人（或債券持有人署理人）到会方可召開。

3、聯系方法

本次會議招集人：中信證券股份有限公司

聯系地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈22層

六、表決程序及效能

1、本期債券持有人會議以通訊方法記名投票表決的方法進行表決（表決票樣式，參見附件七、附件八）。

2、債券持有人應於會議召開日（即2019年11月20日）11:30之前將表決文件通過電子郵件發送至會議聯系人郵箱，以會議聯系人郵箱收到郵件時間為準。逾期送達或未送達投票文件的已辦理到会登記的債券持有人，其所持有表決權的本期債券張數對應的表決結果將計為“棄權”。同時於2019年11月25日前將參會回執原件、參會資格證明資料原件、授權托付書原件及表決票原件（包含附件三、附件四、附件五、附件六、附件七、附件八）送達至受托浓艳人指定地址。

3、債券持有人或其署理人若通過通訊方法屡次投票表決，將以第一次收到的有用投票為準。

4、債券持有人或其署理人對審議事項表決時，應投票表明赞同、反對或棄權。未選、多選、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票、表決票上的簽名或蓋章部分填寫不完好、不明晰均視為投票人放棄表決權利，其所持有表決權的本期債券張數對應的表決結果應計為“棄權”。

5、每一張“18金誠01”債券（面值為公民幣100元）有一票表決權。

6、本次債券持有人會議所作出的決議，議案一須經代表本期債券三分之二以上表決權的債券持有人（或債券持有人署理人）赞同方為有用，議案二須經代表本期債券二分之一以上表決權的債券持有人（或債券持有人署理人）赞同且議案一通過的情況下方為有用。

7、見證律師根據表決結果確認債券持有人會議議案是否獲得通過並构成有用決議。

8、債券持有人會議不得就未經布告的議案進行表決。債券持有人會議審議議案時，不得對議案進行變更。任何對議案的變更應被視為一個新的議案，不得在該次會議上進行表決。債券持有人會議不得對會議告诉載明的議案進行擱置或不予表決，會議主席應保證債券持有人會議連續進行，直至构成最終決議。因不可抗力等特别原因導致會議间断或不能作出決議的，應采纳必要措施盡快恢復召開債券持有人會議或直接終止該次會議，並及時布告。

9、本次債券持有人會議決議經表決通過後收效。債券持有人會議的有用決議對全體債券持有人（包含一切到会會議、未到会會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人，持有無表決權的本債券之債券持有人以及在相關決議通過後受讓获得本債券的持有人）具有平等的效能和約束力。受托浓艳人依據債券持有人會議決議行事的結果由全體債券持有人承擔。債券持有人單獨行使債權，不得與債券持有人會議通過的有用決議相抵觸。

10、受托浓艳人或许招集人應當在債券持有人會議表決截止日次一买卖日发表會議決議布告，發行人應予協助和合作，會議決議布告包含但不限於以下內容：

（1）到会會議的債券持有人所持表決權情況；

（2）會議有用性；

（3）各項議案的議題和表決結果。

七、聯系方法：

1、發行人：金誠信礦業浓艳股份有限公司

地址：北京市豐臺區育仁南路3號院3號樓

聯系人：吳邦富、張思瑩

聯系電話：010-82561878

郵政編碼：100070

2、招集人/受托浓艳人：中信證券股份有限公司

地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈22層

聯系人：宋頤嵐、寇志博、馬磊

聯系電話：010-60837524

郵政編碼：100026

八、其他事項

1、會議期間參會各方的通訊費用自理。

2、單獨或合並代表10%以上有表決權的“18金誠01”張數的債券持有人有權向債券持有人會議提出臨時議案。發行人及其他重要關聯方可參加債券持有人會議並提出臨時議案。臨時提案人應不遲於債券持有人會議召開之日前第5個买卖日（即2019年11月13日前），將加蓋公章內容完好的臨時議案以掃描件方法通過電子郵件發送至會議聯系人的郵箱，以會議聯系人郵箱收到郵件時間為準。招集人將在會議召開日期的至少2個买卖日前（即2019年11月18日前）發出債券持有人會議補充告诉，並布告提出臨時議案的債券持有人名字或名稱、持有債券的份额和臨時議案內容。

3、因不可抗力確需變更債券持有人會議召開時間、撤销會議或變更會議告诉中所列議案的，招集人將在原定召開日前至少5個买卖日之前（即2019年11月13日前）以布告方法發出補充告诉並說明原因。

（附件一、二、三、四、五、六、七、八附後）

特此布告。

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附件一

關於豁免金誠信礦業浓艳股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）2019年第一次債券持有人會議告诉期限的議案

金誠信礦業浓艳股份有限公司（以下簡稱“發行人”）於2018年11月6日公開發行瞭“金誠信礦業浓艳股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）（面向合格投資者）”（以下簡稱“18金誠01”），中信證券股份有限公司作為“18金誠01”的債券受托浓艳人。

根據《金誠信礦業浓艳股份有限公司公開發行2016年公司債券債券持有人會議規則》中第七條中約定：會議告诉的發出日不得晚於會議召開日期之前10個买卖日，但經代表本次債券表決權總數三分之二以上的債券持有人和/或署理人赞同的在外。

為進一步保证債券持有人權益，發行人提議不晚於2019年11月12日發佈召開“18金誠01”2019年第一次債券持有人會議的告诉，並於2019年11月20日召開會議，提請“18金誠01”的債券持有人豁免本次債券持有人會議提早10個买卖日告诉的義務。

本議案通過與否將作為“18金誠01”2019年第一次債券持有人會議召開是否有用的前期條件，即本議案經代表本期債券表決權總數三分之二以上的債券持有人和/或署理人赞同通過後，本次會議召開有用；若本議案未獲得本期債券表決權總數三分之二以上的債券持有人和/或署理人赞同通過，本次會議召開無效。

以上議案，請予審議。

附件二

關於“18金誠01”補充投資者回售選擇權及回售實施辦法的議案

金誠信礦業浓艳股份有限公司（以下簡稱“發行人”）於2018年11月6日公開發行瞭“金誠信礦業浓艳股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）（面向合格投資者）”（以下稱“18金誠01”），中信證券股份有限公司作為“18金誠01”的債券受托浓艳人。

根據《金誠信礦業浓艳股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）怀愁說明書（面向合格投資者）》約定，在債券“18金誠01”存續期的第1年底及第2年底，發行人有權決定是否調整存續期第2年及第3年的票面利率，持有人有權選擇將債券按票面金額悉数或部分地回售給發行人。2019年9月18日，發行人布告決定不調整“18金誠01”公司債券第2個計息年度的票面利率，即本期債券第2年的票面利率仍維持原有票面利率不變，票面利率為7.50%；並將債券回售申報期定為2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年9月30日和2019年10月8日，在回售申報期間結束後，發行人向有用申報回售的“18金誠01”債券持有人付出本金及當期利息。

本次補充添加投資者回售選擇權具體如下：

一、投資者回售選擇權條款组织

1、投資者回售選擇權：公司發出投資者回售實施辦法的布告後，債券持有人有權選擇在布告的投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按回售價格悉数或部分回售給公司，若債券持有人未做登記，則視為繼續持有本期債券。

2、投資者參與回售同等於以回售價格賣出持有的“18金誠01”。

3、回售申報日：2019年11月29日至2019年12月5日（买卖日）。

4、回售價格：本次回售價格包含債券面值（100元/張）及自2019年11月6日至本次回售資金發放日前一日期間的利息，利率（計息年利率）為7.50%。

5、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券悉数或部分回售給發行人，在回售登記日通過上海證券买卖所买卖系統進行回售申報，回售登記開始日至回售資金發放日前7個买卖日之間能够撤銷。相應的債券將被凍結买卖，直至本次回售實施完畢後相應債券被註銷。

6、選擇回售的投資者須於回售登記日進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者不回售，赞同繼續持有“18金誠01”。

二、回售部分債券付款组织

1、回售資金發放日：2019年12月19日。

2、回售價格：本次回售價格包含債券面值（100元/張）及自2019年11月6日至本次回售資金發放日前一日期間的利息，利率（計息年利率）為7.50%。

付息每手債券面值1,000元的“18金誠01”派發利息為公民幣8.84元（含稅），扣稅後QFII每手派發利息8.84元。

3、付款方法：發行人將环绕中國結算上海分公司的登記結果對“18金誠01”回售部分依照回售價格付出（回售價格包含本金及利息），該回售資金通過中國結算上海分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金發放日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。

三、關於債券利息所得稅的說明

1）個人繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華公民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本次債券個人（包含證券投資基金）債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國傢稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳作业的告诉》（國稅函[2003]612號）規定，本次債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人付出利息時負責代扣代繳，就地入庫。

2）非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華公民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源扣繳浓艳暫行辦法》（國稅發[2009]3號）、《關於境外投資機構境內債券市場企業所得稅、增值稅的告诉》（財稅[2018]108號）等規定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，本期債券對境外機構投資境內債券市場获得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。

3）其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

四、本次回售相關機構

1、發行人：金誠信礦業浓艳股份有限公司

居处：北京市密雲區經濟開發區水源西路28號院1號樓101室

聯系地址：北京市豐臺區育仁南路3號院3號樓

法定代表人：王先成

傳真：010-82561878

2、債券受托浓艳人：中信證券股份有限公司

居处：廣東省深圳市福田區中心三路8號杰出時代廣場（二期）北座

聯系地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

附件三

“18金誠01”2019年第一次債券持有人會議參會回執

（適用於債券持有人為機構投資者）

茲確認自己/本單位或自己/本單位授權的托付署理人，將到会“18金誠01”2019年第一次債券持有人會議。

■

註：參會回執掃描件和復印件有用。

債券持有人（蓋章）：

證券賬戶名稱（如債券持有人是證券投資產品的，請資產浓艳人同時註明）：

債券持有人營業執照註冊號：

債券持有人證券賬戶卡號碼：

持有債券張數（面值公民幣100元為一張）：

授權的托付署理人（簽字）：

2019年 月 日

附件四

“18金誠01”2019年第一次債券持有人會議參會回執

（適用於債券持有人為自然人）

債券持有人身份證號：

附件五

“18金誠01”2019年第一次債券持有人會議授權托付書

（適用於債券持有人為機構投資者）

茲全權托付 先生/女士代表本公司到会“18金誠01”2019年第一次債券持有人會議，並代為行使表決權。

本公司對本期債券持有人會議審議議案投赞同、反對或棄權票的指示：

■

1、請在“赞同”、“反對”、“棄權”任一欄內打“√”；每項均為單選，多選無效。

2、假如托付人不做具體指示，視為署理能够按自己的意思表決；

3、 如本授權托付書指示的表決意見與表決票有沖突，以本授權托付書為準，本授權托付書的效能視同表決票。

托付人（公章）：

法定代表人/負責人（簽字）：

托付人營業執照註冊號：

托付人持有債券張數（面值公民幣100元為一張）：

托付人的證券賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

托付日期： 年 月 日

附件六

茲全權托付 先生/女士代表自己到会“18金誠01”2019年第一次債券持有人會議，並代為行使表決權。

自己對本期債券持有人會議審議議案投赞同、反對或棄權票的指示：

托付人（簽字）：

托付人身份證號碼：

托付人持有債券張數（面值公民幣100 元為一張）：

附件七

“18金誠01”2019年第一次債券持有人會議表決票

債券持有人（公章）：

法定代表人/負責人（簽章）：

受托署理人（簽字）：

表決說明：

1、請就表決事項表明“赞同”、“反對”或“棄權”，並在相應欄內畫“√”，並且隻能表明一項意見；

2、未選、多選、字跡無法辨認的表決票、未決的表決票、表決票上的簽名或许蓋章部分填寫不完好、不明晰均視為投票人放棄表決權利，其所持有表決權的本期債券張數對應的表決結果應記為“棄權”。

3、本表決票復印有用；

4、債券持有人會議投票表決以記名方法投票表決。

附件八

債券持有人（簽字）：