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南天信息(000948)拟募资6.5亿元打造智能渠道项目达产后或新增超3亿元营收

本报见习记者顾贞全

8月5日，云南南天电子信息工业股份有限公司（000948.SZ，以下简称“南天信息(000948)”）发布公告，公司将在8月9日举行2019年第一次暂时股东大会。与以往不同的是，本次股东大会将审议《南天信息(000948)2019年度非揭露发行股票计划》的各项方案，这意味着公司定增项目向前迈出了要害的一步。

《证券日报》记者查阅公告发现，本次非揭露发行股票征集资金不超越人民币6.5亿元，其间，4.55亿元用于金融职业(510650)智能化云渠道项目建造，1.95亿元用于弥补流动资金。关于此次定增项意图中心意图，IT界知名人士李华明表明：“南天信息(000948)建立金融职业(510650)智能化云渠道，是依据当时软件服务职业外部环境竞赛剧烈的现状，并结合公司的开展提速与夯实根底事务的客观要求，为施行公司新战略提出的重要行动，这有利于公司赋能客户的战略转型和新事务开展”。

募资用于云渠道建造和补流

定增预案显现，本次非揭露发行数量不超越6411.76万股，征集资金总额不超越人民币6.50亿元（含），发行目标为包含工投集团在内的不超越10名特定目标，大股东——工投集团认购不超越总金额的76.923%，即不超越5亿元。本次定增项目首要用于金融职业(510650)智能化云渠道项目建造和弥补流动资金。

南天信息(000948)董秘赵起高介绍说：“依照项意图轻重缓急等状况，依据实践征集资金净额，将会调整并终究决议征集资金的具体出资项目、优先次序及各项意图具体出资额，征集资金不足部分由公司以自筹资金方法处理。在本次非揭露发行股票征集资金到位之前，公司将依据项目进展的实践需要以自筹资金先行投入。”

据工信部揭露的数据显现，2011年至2018年，我国软件工业事务收入从2.48万亿元增长到6.31万亿元，复合增长率为16.83%。“十三五”期间，我国软件和信息技能(159939)服务业规划、质量、效益全面提高，归纳实力进一步增强，云核算、大数据、移动互联等新式业态快速鼓起和开展。

李华明承受《证券日报》记者采访时表明，软件和信息技能(159939)服务业继续取得国家及各级政府的广泛方针支撑，《扩展和晋级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》《推动企业上云施行攻略（2018-2020年）》等方针的发布，大力推动信息消费向纵深开展，强大经济开展内生动力。《关于“互联+先进制造业”开展工业互联的施行定见》等施行定见的提出，将推动传统优势工业与新一代信息技能(159939)交融开展，引导工业向“产品＋服务”转型晋级，加速推动信息消费继续增长。

多元布局培养新赢利增长点

现在，在工业方针和商场需求的两层支撑下，软件服务业步入了全新的开展阶段。作为专业的数字化服务提供商，南天信息(000948)正在布局谋打破。

李华明剖析以为，跟着云核算、大数据、人工智能(161631)等新式互联技能的老练使用，IT服务正向云核算服务转型晋级，南天信息(000948)应对工业环境产生的革新，发挥本身优势，完成金融职业(510650)使用的云化、智能化、产品化，对传统线下金融企业信息系统进行转型晋级，构成泛在的金融职业(510650)一体化智能云渠道（智能化使用）。

据了解，依据我国信息通讯研讨院发布的《2018年云核算白皮书》，2018年我国云核算商场规划到达907亿元人民币，2021年云核算商场规划估计将到达1858亿元人民币，年均复合增长率为27%，远景宽广。

赵起高在承受《证券日报》记者采访时说：“跟着公司事务规划的不断扩展，公司面临着日益增大的流动资金压力，对营运资金的需求较大，添加了公司对流动资金的需求”。

赵起高还表明，公司现处于事务开展与转型的要害时期，拟经过本次非揭露发行捉住职业开展时机，稳固公司在中心事务及细分范畴在我国商场的领先地位，并推动根据云核算、大数据及互联的多元化商业模式立异，进一步扩展客户集体规模和商场开展空间，然后培养新的赢利增长点。金融职业(510650)智能化云渠道项目达产后，估计每年可新增营收3.36亿元。

是否会稀释股东权益

现在，南天信息(000948)非揭露发行还在推动中，那么此次定增项目价格怎么确认，是否会稀释股东权益呢？

对此，赵起高表明，公司本次非揭露发行股份不超越总股本的20%，需取得证监会批文后，终究经过商场询价确认发行价格，且大股东不参加询价但承受询价成果，因而不存在贱价发行稀释小股东权益的景象。

关于南天信息(000948)此次的定增智能化项目，有业界出资人士以为，虽然定增会对股权有必定的稀释，但公司近几年事务收入继续添加，5年内营收年均增幅为11.30%，其间2018年较2017年添加20.04%，运营继续向好，现处于事务开展与转型的要害时期，经过施行定增捉住职业开展杰出时机，稳固公司在中心事务及细分范畴在我国商场的领先地位，然后培养新的赢利增长点，可以完成公司营收、赢利、市值的继续增长，终究完成股东、职工、公司共赢。假如本次非揭露发行成功，虽然小股东的股比会有变化，但对应的市值会有所上涨。

此外，赵起高还对布局科创板和5G概念等相关“热点问题”做了具体回应。“在公司的控股子公司中，暂无具有登陆科创板条件的企业，但公司正在活跃培养，包含公司控股的才智教育、才智党建等相关子公司，一旦条件具有，必定会支撑这些实体公司申报科创板。”赵起高说。

关于布局5G事务、区块链、互联金融等问题，赵起高泄漏，公司正活跃布局云核算、大数据、人工智能(161631)、才智城市和教育信息化事务，5G作为根底通讯手法的革新，边际核算和区块链的使用，对信息职业、对云核算和大数据技能的使用，会带来一些时机，公司暂不触及5G、区块链事务、尚无“边际核算”的技能使用，但公司会继续重视并研讨相关技能使用带来的职业时机。

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