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邮储银行(01658)A股明日上市邮政集团许诺25亿元增持护航

我国财经图库/供图周靖宇/制图

证券时报记者张雪囡

昨日晚间，邮储银行(01658)（601658）公告，该行A股股票将于12月10日（周二）在上海证券交易所上市。邮储银行(01658)此次A股发行价格为5.5元/股，“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元，“绿鞋”后约为327.1亿元。

邮储银行(01658)一起发布的《关于控股股东增持股份方案公告》显现，控股股东我国邮政集团公司方案自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份，增持金额不少于25亿元。

大股东许诺

一年内25亿元增持

邮储银行(01658)公告显现，到2019年12月9日，邮政集团持有该行A股558.48亿股，占该行已发行普通股总股份的64.79%(行使超量配售选择权前)。

据了解，邮政集团此次增持系依据对邮储银行(01658)未来发展前景的坚定决心，对邮储银行(01658)出资价值的高度认可，以及对国内资本商场的继续看好，旨在保护中小出资者利益。

详细来看，邮政集团此次拟经过自有资金增持金额不少于25亿元，增持未设置价格区间，邮政集团将依据邮储银行(01658)股票价格动摇状况，逐渐施行增持方案。

归纳考虑该次增持金额规划较大和证券商场改变，邮政集团拟定增持施行期限为自2019年12月10日起12个月内。

有剖析人士表明，这一行动体现了邮政集团对邮储银行(01658)未来发展前景的坚定决心，对邮储银行(01658)价值的充沛认可以及对国内资本商场长期出资价值的继续看好，有利于提高出资者决心、保护商场安稳。

控股股东增持一直是监管组织所鼓舞的方法。2011年，证监会修订《上市公司收买管理办法》，简化控股股东增持的信息发表程序。2015年，证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高档管理人员增持本公司股票相关事项的告诉》，清晰鼓舞上市公司大股东经过增持股票等方法保证中小股东利益。2018年，沪深交易所发声清晰支撑大股东增持股份，对资本商场健康发展具有活跃正面效果。

近十年首单

引进“绿鞋”机制

邮储银行(01658)此次A股发行方案另一个大亮点是引进“绿鞋”机制，即颁发联席主承销商不超越初始发行数量15%的超量配售选择权，引起广泛重视。

据了解，这是A股近十年首单、历史上第四次引进“绿鞋”机制的IPO发行。中泰证券表明，邮储银行(01658)引进“绿鞋”机制，新股发行后30天之内，假如股价呈现低于发行价的状况，将有43亿元的绿鞋资金进场。

此前A股仅有3单IPO设置了绿鞋，分别是2006年的工商银行(01398)、2010年的农业银行(01288)和2010年的光大银行(601818)。此三单IPO均在上市30天内全额履行，在“绿鞋”行使期内股价均体现杰出，均匀股价涨幅超越10%。

“作为后市价格安稳的有用支撑手法，邮储银行(01658)上市引进了‘绿鞋’机制，意味着新股上市后30天的后市安稳期内，如股价因商场动摇呈现低于发行价的状况，承销商将从商场上买入股票，安稳二级商场价格，这是近期发行的银行股所没有的。”专业人士表明。

联席承销商

及配售组织决心十足

邮储银行(01658)此次A股发行还设置了战略配售机制。依据邮储银行(01658)此前公告，华夏基金、嘉实基金(博客,微博)、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南边基金等六大战略配售基金齐聚邮储银行(01658)A股IPO，顶格参加战略配售，战略配售数量约占发行总量的40%。一起，社保基金组合、央企基金初次齐聚。

值得重视的是，此次邮储银行(01658)IPO发行过程中，8家战略出资者及下获配出资者确定股份算计约占此次发行总规划的50%，创近期A股IPO新高，而获配量最大的F类（公募基金、社保基金、养老）及I类（保险资金、企业年金）长线出资者认购量占下发行总量的份额高达87%。

邮储银行(01658)A股IPO还汇集了各类闻名组织。依据该行相关公告显现，工商银行(01398)、农业银行(01288)、我国银行(03988)、建设银行(00939)等四大国有银行，我国移动(00941)、我国电信(00728)、我国联通(00762)等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、工作年金方案均参加了邮储银行(01658)A股IPO。

一起，中金公司(03908)、中邮证券、瑞银证券及中信证券(06030)等4家联席主承销商许诺，自邮储银行(01658)A股上市之日起，其包销股份至少确定1个月、最长可达6个月。这是A股IPO史上联席主承销商初次许诺在必定期限内确定包销股份。

业内人士剖析，保荐组织和主承销商对发行人的基本面最为了解，这样的行动堪比科创板跟投机制，关于“这个股票究竟值不值得买(300785)”这一出资者最为重视的问题，承销商用“真金白银”进行了答复。