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[金钼股份新浪]第一上海：维持中汇集团(00382)“买入”评级目标价10.4港元

wx 2023-02-28 09:23:16 6

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榜首上海发布研究报告称，坚持中汇集团(00382)“买入”评级，看好其未来的长时间开展，目标价10.4港元，相当于22财年及23财年的15倍和11.6倍PE。

榜首上海首要观念如下：

公司完成稳健增加，FY21成绩契合预期

到2021年8月31日止年度，公司取得收入12.52亿元，同比增加56.4%；毛利6.31亿元，同比增加59.2%；经调整归母净利润4.6亿元，同比增加48.7%；经调整净利率为36.7%；拟派晚期股息每股8.4港仙，分红份额为30%。

内生增加坚持微弱，四川项目顺畅并表

到2021年8月31日，公司在校生人数同增74.4%至6.18万人，其间内生增加12.9%至3.9万人，四川城市职业学院及城市技师学院并购带来新增2.3万人；现在公司现已发布截止至2021年9月27日的公司在校生数据，其总在校生人数现已到达7.2万人，同比增加16.5%；重生签到人数为2.4万人，同比增加11%。FY22开端公司收买的四川城市职业学院及城市职业学院完成完好年度并表后，将进一步表现收买所带来的快速增加。

强化办学硬实力，扩展学生包容量

华商学院于2021年5月获批硕士学位颁发立项建造单位，作为广东省第一批8所民办院校之一当选。公司于2021年9月于香港建立的大湾区商学院正式开幕，将逐渐推出MBA/EMBA/DBA等课程，并与香港数码港、粤港澳大湾区企业家联盟签定战略协作备忘录，有助于提高华商学院的品牌影响力，表现出公司关于高办学质量的不懈寻求。

校区建造方面，华商学院四会新校区二期占地约234亩已于2020年10月取得，预期将于2023年9月投入使用，估计四会新校区全体可包容1.6万名学生，华商职业学院江门新校区一期已于2021年9月投入使用，可包容学生约8000名，确保公司后续在校生人数增加空间。

出资主张：年内政府部门关于高等教育、职业教育连续出台支撑情绪的方针与法规，该行以为高等教育、职业教育未来开展前景宽广，公司作为大湾区民办高等教育的俊彦，将享有方针盈利与区位优势。

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