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[601318]安信证券研报看好瑞普生物：精品策略推动业绩稳增，期待新品上市推动新发展

wx头像 wx 2023-02-27 01:19:41 6
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安信证券研报看好瑞普生物：精品战略推进成绩稳增，等候新品上市推进新开展

10月16日，安信证券发布《瑞普生物：精品战略推进成绩稳步增加，等候新品上市推进公司新开展》的研报，继续看好瑞普生物，估计其2017~2019年归属母公司净利润为1.7/2.3/2.9亿元，对应EPS为0.43/0.56/0.72元/股，给出买入-A出资评级，猜测6个月方针股价18元。一起，安信证券也给出了新品上市和产品推行不达预期的危险提示。

在此之前，瑞普生物曾于5日发布其本年第三季度的成绩预告。陈述指出，估计2017Q3完成归母净利润9913~10408万元，同比增加0~5％，其间第三季度完成归母净利润4606~4848万元，同比下降5~0％。

依据Q3的成绩预告，安信证券给出三个方面的剖析和判别：

1

出资瑞派宠物

战略进军宠物工业

[601318]安信证券研报看好瑞普生物：精品策略推动业绩稳增，期待新品上市推动新发展

据2016年宠物职业白皮书，我国2016年国内宠物职业工业规划约1200亿，估计未来3~5年将以20%~30%速度高速增加，商场规划于2020年有望到达两千亿。宠物医疗是宠物工业中心环节：

宠物工业最大细分商场；

技术壁垒最高，用户粘性最强；

具有宠物工业进口价值。

瑞派宠物从事宠物连锁医院的运营及办理，内生外延布局宠物连锁医院，据瑞派官方消息，至2016年年末，瑞派直营宠物医院数量超越100家，外延整合顺畅，2107年方针260家、据安信证券草根调研，瑞派现在已是业界规划抢先的宠物医疗连锁组织，瑞普生物集聚职业优质资源，占得宠物工业开展先机；现在持有瑞派15.54%股权，瑞派为其大股东实践操控企业，未来整合有望加快。

2

精品战略推进成绩稳步增加

依据瑞普生物公告，陈述期内遭到环保、H7N9疫情即职业供需矛盾等要素的影响，下流黄鸡、蛋鸡、肉鸡、水禽等饲养业继续低迷，公司打造精品疫苗战略，经过向客户供给规划化饲养的疫病全体解决方案并扩展与公司大客户全面在战略协作，陈述期内公司成绩稳步增加。

3

新品估计连续上市

有望奉献成绩新增量

依据瑞普生物公告，截止半年报发表日期，其已相继获得了禽流感病毒H5亚型灭活疫苗产品批准文号、山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗注册证书、鸡新城疫+传染性支气管炎二联活疫苗产品批准文号；截止2017年3月底，禽流感DNA疫苗经过新兽用生物制品质量复核，等候农业部审阅发放新兽药证书，猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗、重组新城疫病毒，猪链球菌病和副猪嗜血杆菌病二联亚单位疫苗等均进入兽药注册阶段，为其后续产品的上市发明了必备条件，提升了公司的中心竞争力，估计新产品将连续上市，有望奉献成绩新增量。

姓名略黄心肠纯良的作者：雕兄

长得不美还胖的美编：马铃薯

首发：宠业家

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