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[方大碳素股票]「一周研选」招商证券：行业景气观察

wx头像 wx 2023-02-25 13:27:05 6
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TMT职业，8月台积电营收打破千亿新台币，7nm产能满载成为公司营收继续增加动能。制造业，钴资料保持上行趋势。消费方面，8月份食物价格走高继续推进CPI高位运转，生猪饲养赢利攀升。水泥、玻璃、钢材价格继续上行，发电集团耗煤量添加，有机化工品价格、工业金属价格遍及上涨，原油价格反弹，贵金属价格下修。

中心观念

?8月台积电营收打破千亿新台币，创近10个月新高，5G工业、AI工业快速开展，AMD、华为、苹果等半导体规划厂商纷繁添加订单，台积电7nm产能满载将成为下半年公司营收继续增加动能，全球半导体商场有望在5G智能手机、人工智能工业规划商用之后迎来大规划复苏。8月我国集成电路出口额同比增速扩展，进口额同比增速转负为正。本周DRAM连续下滑趋势，NANDflash价格小幅跌落。

?光伏职业价格指数小幅下滑，硅料和组件价格连续下行。中国出口集装箱运价归纳指数CCFI有所回落，滨海散货运价归纳指数CCBFI继续上行。波罗的海干散货指数显着回落，原油运送指数连续上行趋势。电解液溶剂DMC价格与溶质六氟磷酸锂价格与上星期相等，电解镍价格有所回调，锂原资料保持下滑趋势，钴资料保持上行趋势。

?8月份食物价格走高继续推进CPI高位运转，而在食物项中，猪肉CPI当月同比增加46.7%，涨幅比上月扩展19.7个百分点。自繁自养、外购仔猪生猪饲养赢利继续上行，猪粮比价和仔猪价格继续上行，生猪销售价格与猪肉价格继续上涨。在肉鸡饲养方面，肉鸡苗价格、鸡肉平均价上行。蔬菜价格指数回落，棉花、玉米期货结算价上行。白酒价格指数回暖、生鲜乳价格继续上行。本周电影票房收入、观影人次回落。

?钢材价格继续上行，主钢材库存显着回落，钢坯库存小幅上行。煤炭期货结算价格遍及上行，动力煤现货价格小幅跌落，六大发电集团耗煤量显着添加，煤炭库存量、煤炭可用天数均有所下滑。部分地区水泥价格继续显着上涨；玻璃价格继续上行，库存继续削减。华东、西南、西北地区水泥价格显着上涨。原油价格显着反弹，化工品价格遍及上涨。需求旺季到来推升工业金属价格。商场危险偏好较高，贵金属价格下行批改。本周稀有金属价格小幅上涨。

?货币商场净回笼连续三周，理财产品收益率周上涨。SHIBOR与银行间拆解利率周上涨，美元兑人民币汇率完毕上行趋势。8月A股新增投资者微跌，国债到期收益率和期限利差周跌落。A股成交量和换手率上行，两融余额继续上行，国债收益率、期限利差和信誉利差较小幅跌落。100大中城市土地成交溢价率显着跌落，土地成交数跌幅本周再次扩展。

?天然气出厂价跌落连续，期货价本周快速升。8月PPP环保项目投资额和项目数微升，项目落地率微跌。

[方大碳素股票]「一周研选」招商证券：行业景气观察

危险提示：工业扶持力度不及预期，微观经济波动

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