天津磁卡(600800)拟18.81亿元收买渤海石化100%股权并征集配套资金不超18亿元
格隆汇9月23日丨天津磁卡(600800)发布财物重组并征集配套资金报告书(草案),公司拟向渤化集团非公开发行股份购买其持有的渤海石化100%股权,并征集配套资金。此次买卖标的财物买卖作价约18.81亿元,悉数买卖对价以股份付出。
别的,征集配套资金总额不超越18亿元,不超越此次拟购买标的财物买卖金额的100%,发行股份数量不超越上市公司此次买卖前总股本的20%,即约1.2225亿股。此次征集配套资金用于付出此次买卖中介机构费用与税费以及建造渤海石化丙烷脱氢设备技术改造项目。
渤海石化成立于2018年4月12日,经渤化集团同意,与渤化石化签署了《天津渤化石化有限公司与天津渤海石化有限公司之财物转让协议》及补充协议,自2018年5月25日取得了与PDH丙烷脱氢制丙烯事务相关的财物、负债、人员。
如此次发行股份购买财物于2019年内施行结束,渤化集团许诺渤海石化在2019年度、2020年度及2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利每年别离不少于人民币22675.64万元、23033.28万元、23585.51万元;如此次发行股份购买财物在2020年内施行结束,渤化集团许诺渤海石化在2020年度、2021年度及2022年度的许诺净赢利每年别离不少于人民币23033.28万元、23585.51万元和23154.55万元。
此次买卖前,上市公司主要产品包含智能卡产品、智能卡使用体系及配套机具;有价证券印刷、各种包装装潢等。此次重组的标的公司是国内现代石化工业丙烯生产商,事务规划较大,盈余性杰出。经过本次买卖,上市公司将新增现代石化工业渠道,经过收买盈余才能较强的丙烯制作事务板块构成新的赢利增长点,为上市公司长时间开展注入新的动力。