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[开源证券官]本轮反弹超58%，下半年除了新能源还有啥机会？12年专注周期制造业的基金经理这么说

wx头像 wx 2023-02-20 00:02:15 6
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?自4月27日本轮反弹敞开以来，到7月13日，代表新动力板块的申万电气设备板块涨幅高达58%。展望下半年，新动力板块还能否鹤立鸡群？

自2019年便前瞻布局多只新动力牛股的天弘基金制作组组长、天弘周期战略基金司理谷琦彬，长时间专心制作业投研已有12年，对制作业上、中、下流均有较强掌握。在他看来，以新动力为代表的低碳经济板块，短期反弹不少，需求优选其间的高壁垒龙头企业。下半年可重视稳增加范畴的时机。

看好稳增加

重视大基建等方向

谷琦彬表明，低碳是经济体系转型的长时间大逻辑，低碳经济是长时间动力革新，在动力自主的大布景下更不或许改变，长时间来看工业景气确定性高。短期板块现已反弹了不少，股价透支了一部分达观的预期，后边需求工业链的高频数据持续给出超预期的体现，优选其间的高壁垒龙头企业。

[开源证券官]本轮反弹超58%，下半年除了新能源还有啥机会？12年专注周期制造业的基金经理这么说

不同于商场对新动力板块的共同看好，投资者对稳增加的不合较大。谷琦彬表明，稳增加方针方向清晰达观，但落地发展慢于预期。面临方向和节奏的差异，三季度行将进入方针的落地见效期。其间，大基建是稳增加中的一部分，将是本年下半年胜率可期的一个方向。

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