基金评价(基金在线看盘)

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上證指數從12月3日階段低點2857.32起，截止12月17日階段高點3039.38，司令發現在此區間不少基金凈值漲幅超過10%以上，最高的甚至高達17.71%。正好這兩天市場遇到瞭調整，所以就想著假如一旦調整完结而市場風格又不發生變化的話，那麼這些牢牢把握住市場“風口”的基金會不會繼續表現優秀？出於此邏輯考慮，昨日收拾數據後寫瞭一篇《3000點有望企穩，下波賺錢機會在哪》，並重點介紹瞭此區間漲幅前三的海富通股票混合、信達澳銀新能源產業股票、光大中國制作2025混合。想不到收到瞭许多小夥伴的留言，希望能夠繼續剖析剩余的幾隻基金情況。

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於是司令想著還不如接著這個話題，以這幾隻基金來進行實例說明，我們究竟應該怎么客觀地評價一隻基金的“好壞”，除瞭業績表現差異以外還有哪些指標能够全面對比瞭解？此處有MARK，本文重點以三季度為時間周期進行剖析，假如要更客觀地剖析一隻基金自建立以來的完好表現，需求對過往更長周期的數據進行收拾剖析，並且需求持續不斷地進行跟蹤哈。不過司令以為，以下兩張表的評價办法和思路對於基民小夥伴來說，仍具有較大的參考意義。

那麼怎么通過兩張表來對比評價多隻基金呢？這兩張表分別叫做“基金装备偏好指標表”和“基金行為特征指標表”。

【基金装备偏好指標表】由基金業績基準、大類資產装备、市值装备特點、行業装备特點以及基準風格標簽五部分組成。

1、業績基準、市值装备、基準風格的對比評價。從上圖能够看出，這幾隻基金設立之初的業績比較基準就各不相同，比如海富通股票以MSCI中國A股指數為主，信達澳銀新能源產業、寶盈中心優勢、嘉實逆向战略股票、嘉實主題新動力混合以滬深300為主，銀河創新成長混合以中證500為主，光大中國制作2025和泰達宏利成長以主題行業指數為主。那麼2019Q3實際的基準風格情況怎么呢？比如說海富通股票Q3是大盤平衡風格，契合設立之初的業績基準（大盤風格）評價，而信達澳銀新能源產業Q3是中盤價值風格，與設立之初的業績基準（大盤風格）卻略有误差。

2、大類装备和行業装备的對比評價。從上圖能够看出，寶盈中心優勢混合A持股占比為76.42%，盡管也屬於偏股基金，可是别的幾隻持股占比均超過80%（股票型基金風格），最高的是信達澳銀新能源產業股票持股占比為94.21%，所以我們在評價三季度業績時需求考慮到股票倉位的權重系數問題，假如三季度兩隻基金業績表現相差不大，那麼在擇股品種上前者理論上比後者的表現更好。而從Q3行業装备對比來看，除瞭南边教育股票以制作業和教育行業為主，其它前兩大均為制作業和信息技術行業，其间銀河創新成長混合在信息技術行業装备占比最高。通過行業装备占比剖析，比如說喜歡科技題材的小夥伴，那就能够選擇最新持倉信息技術行業占比高的基金。

【基金行為特征指標表】由換手率、重倉股装备風格、業績收益表現、超額收益表現四部分組成。

從上表能够看出，有兩隻基金2019Q2個股換手率（半年報和年報公佈）超過600%，分別是南边教育股票和泰達宏利成長混合，其间換手率最低的是嘉實逆向战略股票，換手率指標能够看出基金經理個股品種及倉位頻繁變換情況，以此來推導是屬於穩健型還是短線進攻型。從2019Q3前十大個股持倉情況，能够剖分出這幾隻基金的装备風格，除瞭南边教育股票較為明顯的工業題材特征，别的幾隻近期思路都是冗杂TMT題材，所以大傢能够在這幾隻基金前十個股裡不約而同看到匯頂科技、大華股份、先導智能、中國軟件、卓勝微等科技股身影。而從2019Q3收益表現來看，銀河創新成長混合、信達澳銀新能源產業股票、海富通股票混合等表現都較為領先，同時對比其業績基準的中心風格指數（一般分滬深300、中證500、中證800三種）看，這幾隻表現也較杰出，同時根據上一張表裡所說到的要結合著股票倉位權重來看，那麼就能够得出寶盈中心優勢混合A其實三季度的業績包含前十大重倉股長電科技、風華高科、華天科技、東方通、創業慧康、京東方A、特銳德、至純科技、三安光電、比音勒芬等個股表現應該也是比較靚麗。

好瞭，感興趣的小夥伴也能够通過這兩張表來評價自己手裡的基金。需求再次強調下，由於本文數據以2019Q3為例，所以不能代表該基金建立以來的完好評價哈，办法和技巧供大傢參考。

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