国华军民融合产业发展基金(深圳军民融合基金)

记者 | 郭净净

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2021年10月18日至10月24日，牧原股份（002714.SZ）、泰和新材（002254.SZ）、立华股份（300761.SZ）、沧州明珠（002108.SZ）、凯盛科技（600552.SH）、康达新材（002669.SZ）、同力日升（605286.SH）、宣亚世界（300612.SZ）、四川路桥（600039.SH）、北京城乡（600861.SH）等10家A股上市公司发表定增募资方案，估计融资额总计约186.22亿元。

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当周，立昂微（605358.SH）、国联证券（601456.SH)、航发操控（000738.SZ）、美凯龙（601828.SH）、恒润股份（603985.SH）、安恒信息（688023.SH）、东华软件（002065.SZ）、曲江文旅（600706.SH）、新天然气（603393.SH）、英维克（002837.SZ）、三夫野外（002780.SZ）等11家A股公司完结定增事宜，实践募资总额232.48亿元。其间，国联证券、曲江文旅、新天然气、东华软件、英维克、三夫野外等公司的融资额不达预期。

这一周，利安隆（300596.SZ）、华神科技（000790.SZ）、敦煌种业（600354.SH）、汇金股份（300368.SZ）等公司的发股融资方案“叫停”。其间，利安隆原方案拟经过发行股份及支付现金的方法购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%的股权，一起公司拟向不超越35名特定目标发行股份征集配套资金；但本次重组标的公司在建年产5万吨润滑油添加剂建造没有获得节能检查同意，需求进一步执行相关事项，利安隆、独立财务顾问自动请求间断重组审阅程序；2021年10月19日深交所下发间断审阅告诉。汇金股份原拟经过发行股份及支付现金的方法购买其持有的云兴网晟36.40%股权，一起拟向邯郸市建造出资集团有限公司发行股份征集配套资金；10月18日，汇金股份称，为了进步买卖功率、下降买卖本钱，并依据保护全体股东利益的意图，决议停止事项并变更为现金购买云兴网晟36.40%股权。

牧原股份、立华股份巨亏，双双定增募资缓解债款压力

10月18日，牧原股份发布2021年度非揭露发行A股股票预案，公司拟以40.21元/股向公司控股股东牧原集团非揭露发行股票数不超越149,216,612股，估计募资不超60亿元，在扣除发行费用后将悉数用于弥补流动资金。8月19日，该公司才完结揭露发行可转化公司债券，征集资金总额不超越95.50亿元，首要用于23个生猪饲养项目、4个生猪屠宰项目，并归还银行贷款及弥补流动资金。

这家龙头猪企10月18日还发表，2021年前三季度，完结经营收入同比增43.71%至562.82亿元，但同期完结归母净赢利却同比下滑58.53%至87.04亿元；其间，第三季度，该公司完结单季度经营收入同比跌18.68%至147.44亿元，亏本8.22亿元。这是牧原股份2019年二季度以来初次单季呈现亏本。

对此，10月22日，中诚信世界对牧原股份予以重视称，2021年第三季度公司成绩处于亏本状况，且9月末所有者权益有所下滑，加之债款规划持续添加，令同期末财物负债率升至57.77%；同期末货币资金为99.50亿元，短期债款为322.57亿元，面对必定短期偿债压力；而公司在建生猪饲养项目出资规划较大，面对必定本钱开销压力，债款规划或将进一步上升，未来公司将依据实践状况调整在建项目出资方案。2021年9月，公司商品猪出售均价为11.49元/公斤，环比下降17.46%，若四季度出售均价仍低于本钱价格，公司第四季度或将连续亏本态势。中诚信世界着重，将持续重视公司后续本钱开销、成绩改进状况、上述定增方案开展及债款偿付资金组织等相关事项对公司全体信誉状况的影响，并当令采纳相应的评级举动。

无独有偶，次日，10月19日，同归于饲养业的立华股份发布，拟以22.71元/股向公司控股股东、实践操控人之一程立力非揭露发行股份数不超越70,453,544股，估计募资不超越16亿元，扣除发行费用后用于屠宰类项目、养鸡类项目、总部基地项目及弥补流动资金。同日，该公司宣告，依据本钱市场环境、公司融资周期及资金组织等要素归纳考虑，公司拟调整再融资方法，停止向不特定目标发行可转化公司债券；该公司原方案拟发行可转化公司债券，募资不超21亿元用于养鸡、屠宰、总部基地建造项目及弥补流动资金。

若立华股份上述定增项目施行并达产，将给立华股份带来直接年经营收入约45.52亿元，年赢利总额约2.78亿元。若按上述计算，该公司将迈过百亿营收关口，乃至可破130亿元收入；但就赢利而言，上述项目敌对华股份的亏本缺口有多大协助，这仍让出资者存疑。10月19日晚，立华股份发表本年前三季度，该公司完结经营收入同比增36.13%至79.76亿元，但同期归母净赢利同比大跌596.35%至亏本6.05亿元，扣除非经常性损益后亏本至6.4亿元。

泰和新材、凯盛科技、沧州明珠急融资扩产

10月22日，泰和新材称，拟向包含公司控股股东国丰控股在内的不超越35名特定出资者非揭露发行股票数不超越205,318,350股，估计募资不超30亿元。其间，烟台国资委操控的国丰控股认购金额不低于6亿元，认购的股份自本次发行完毕之日起36个月内不得转让。同日，泰和新材发表2021年第三季度陈述，本年前9月，该公司完结经营收入同比增94.77%至32.82亿元，归归于上市公司股东的净赢利同比涨300.97%至7.31亿元。

定增预案显现，泰和新材此次募资首要有三个用处，一是出资对位芳纶工业化项目，这触及两个项目：宁夏泰和芳纶纤维1.2万吨/年防护用对位芳纶项目拟投入募资12.49亿元，高伸长低模量对位芳纶工业化项目拟投入5.1亿元）；二是出资间位芳纶工业化项目，触及两个项目：应急救引用高性能间位芳纶高效集成工业化项目拟投入募资2.96亿元，功用化间位芳纶高效集成工业化项目拟投入募资4.5亿元）；三，其他4.97亿元用于弥补流动资金。

10月18日，凯盛科技发表2021年度非揭露发行A股股票预案，拟向控股股东、我国建材集团有限公司部属全资子公司凯盛科技集团在内不超越35名出资者，非揭露发行股票数量不超越229,165,200股，估计募资不超15亿元，首要用于出资柔性玻璃（UTG）二期项目（7.58亿元）、深圳国显新式显现研制出产基地项目（2.92亿元）及归还有息负债及弥补流动资金（4.5亿元）。其间，凯盛科技集团拟以现金认购不低于本次发行股数的27.22%，且发行完结后凯盛科技集团与其共同举动听算计持有公司股权份额不超越30%。

沧州明珠于10月21日发布布告，拟向不超越35名特定出资者非揭露发行股份数不超越425,377,259股，估计募资不超越13.75亿元，用于年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）、年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）、弥补流动资金及归还银行贷款。同日该公司还宣告，孙公司芜湖明珠隔阂科技有限公司拟在安徽省芜湖市出资建造“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔阂项目”，项目出资总金额7亿元。此前一天，公司发表，本年前三季度，其完结经营收入同比增6.99%至21.04亿元，归母净赢利同比增44.03%至3.43亿元。

四川路桥、北京城乡持续发股推动严重财物重组

10月20日，四川路桥发布发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案，拟向川高公司、藏高公司、四川成渝、港航开发发行股份及支付现金购买交建集团100%股权，向蜀道集团、川高公司、高路文旅发行股份购买高路修建100%股权，向川高公司发行股份购买高路美化96.67%股权；一起，该公司拟向控股股东操控的相关方交投产融及战略出资者能投集团、比亚迪(002594.SZ，01211.HK)非揭露发行股份征集配套资金，配套征集资金总额为25亿元，发行股份数量不超越143,262.91万股，募资在扣除中介组织费用和相关税费后，将用于支付现金对价，弥补流动资金、归还债款以及标的公司项目建造等。

北京城乡于10月19日宣告，拟以到评价基准日除保存财物外的悉数财物及负债与北京国管持有的北京外企86%股权的等值部分进行置换，置出财物将由北京国管接受；本次买卖/本次重组项下的保存财物包含黄寺商厦100%股权、相关土地/房子修建物等。一起，公司拟向北京国管以发行股份的方法购买北京国管持有北京外企86%股权与置出财物买卖价格的差额部分，拟向天津融衡、北创投以及京国发以发行股份的方法购买其别离持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权；经过本次重组，北京城乡将获得北京外企100%股权。此外，北京城乡拟向北京国管非揭露发行股票股份数量不超越95,041,484股，征集配套资金总额不超越本次买卖以发行股份方法购买财物买卖价格的100%，定增价16.80元/股。

立昂微、航发操控、美凯龙、安恒信息定增获抢购

10月19日，立昂微发布定增成果称，向22名特定目标发行5674.90万股，征集资金总额为52.00亿元。其间，公司拟将37亿元别离用于三个出产项目（年产180万片集成电路用12 英寸硅片、年产72万片6英寸功率半导体芯片技能改造项目、年产240万片6英寸硅外延片技能改造项目），将15亿元用于弥补流动资金。此轮定增中，千亿私募巨子景林财物旗下的两只基金算计以3.79亿元的价格获配360.14万股，瑞士银行（UBS AG）、巴克莱银行(Barclays Bank PLC)、我们人寿保险、博时基金、诺德基金等组织也参加认购。

10月24日，立昂微发布2021年第三季度陈述，本年前三季度，公司完结经营收入同比增69.76%至17.53亿元，归母净赢利同比增208.91%至4.04亿元。需求重视的是，自本年7月30日以来，该公司股价已跌落35%。

10月21日，航发操控发布非揭露发行A股股票发行状况陈述书称，此次发行股份算计169,541,652股，发行价格25.35元/股，实践征集资金总额为42.98亿元。此次定增募资在扣除发行费用后，拟出资于航空发动机操控体系科研出产渠道才能建造项目、北京航科轴桨发动机操控体系才能保证项目、我国航发红林航空动力操控产品产能提高项目、我国航发长春操控科技有限公司四个专业中心产品才能提高建造项目、航空发动机操控技能衍生新工业出产才能建造项目、现金收买我国航发西控机器设备等财物、弥补流动资金。

定增成果显现，航发操控此次发行目标算计10名。其间，公司实践操控人我国航空发动机集团以所持西安西控航空苑商贸有限公司100%股权、我国航发北京航科发动机操控体系科技有限公司8.36%股权、我国航发贵州红林航空动力操控科技有限公司11.85%股权，算计作价约9.28亿元获配36,609,700股。此外，我国航发财物办理以9亿元获配35,502,958股，国家军民交融工业出资基金约7亿元获配27,613,412股，国新出资约6亿元获配23,668,639股，北京中航一期航空工业工业出资基金以约4亿元获配15,779,092股，我国国有企业结构调整基金约3亿元获配11,834,319股，国华军民交融工业开展基金以1.5亿元获配5,910,259股，中航证券约1.2亿元获配4,733,727股，陕西省世界信任、国华人寿保险别离以约1亿元获配3,944,773股。

美凯龙也于10月21日发表，此次非揭露发行4.50亿股，发行价格8.23元/股，征集资金37.01亿元。布告显现，共有17家组织参加美凯龙此次定增，财通基金、宁波鸿煦出资办理合伙企业、国华人寿保险、阿里巴巴、麒盛科技(603610.SH)、海通证券、睿远基金、BNP Paribas、海通证券、瑞源基金等组织现身，其间财通基金以5.38亿元认购6531.83万股位列榜首，宁波鸿煦出资办理合伙企业以5亿元认购6075.33万股位列第二，阿里巴巴以3.5亿元认购4252.73万股位列第三。

定增预案显现，美凯龙拟将此次定增募资用于天猫“家装同城站”项目、3D规划云渠道建造项目、新一代家装渠道体系建造项目、佛山乐从商场项目、南宁定秋商场项目、南昌向阳新城商场项目以及归还公司有息债款。美凯龙并未发表分配至上述各个项意图资金多寡。定增完结后，10月22日，美凯龙宣告，持有公司61.7%股份的控股股东红星美凯龙控股集团方案经过大宗买卖方法减持公司股份数量不超越69,094,653股，减持份额不超越公司总股本的1.59%。本减持方案自2021年10月28日至2022年4月27日之间施行。尔后一个买卖日，10月25日，美凯龙股价跌4.52%至9.3元/股。

10月20日，安恒信息发布，公司以324.23元/股非揭露发行数量为411.23万股，完结募资总额为13.33亿元。公司此次征集资金首要用于数据安全岛渠道研制及工业化项目、涉网违法侦办冲击服务渠道研制及工业化项目、信创产品研制及工业化项目等六大项目建造。中信建投证券、J.P.摩根、建峖实业出资、葛卫东和我国电信集团出资等5家组织参加此次安恒信息定增，别离获配92.53万股、92.53万股、123.37万股、92.53万股和10.28万股。10月22日，该公司称，2021年前三季度，公司完结经营收入同比增31.11%至8.66亿元，亏本2.68亿元。

恒润股份定增后获济宁国资委“入主”，国联证券、曲江文旅等公司融资“缩水”

10月21日，恒润股份发表，公司以19.88元/股向济宁城投控股集团有限公司（简称“济宁城投”）非揭露发行股份数74,129,541股，实践募资约14.74亿元；认购的股份自本次非揭露发行股票发行完毕之日起18个月内不得转让。2021年1月，承立新与济宁城投签约，两边共同同意承立新将其持有的公司股票14,268,800股转让给济宁城投；本次协议转让完结后，济宁城投将持有公司14,268,800股股票，占本次非揭露发行前公司股份总数的7%。

此次定增完结后，济宁城投持有恒润股份92,678,981股股票，占本次发行完结后公司总股本的27.33%；承立新持有公司76,847,680股股票，占本次发行完结后公司总股本的22.66%。依据《股份转让协议》约好，济宁城投有权提名董事会的大都座位。据此，济宁城投将成为公司的控股股东，济宁市人民政府国有财物监督办理委员会将成为公司的实践操控人。10月22日，恒润股份股价暴降9.52%，但随后一个买卖日（10月25日）却收成一个涨停板。

另需重视的是，国联证券、曲江文旅、新天然气、东华软件、英维克、三夫野外等公司的融资额较原方案有所“缩水”。

10月18日，国联证券定增发行成果显现，公司以11.22元/股的价格向23名出资目标非揭露发行股票4.54亿股，征集资金总额50.9亿元，较原方案募资上限65亿元缩水两成。据本年2月定增预案，该公司拟募资不超65亿元；扣除发行费用后将悉数用于进一步扩展包含融资融券在内的信誉买卖事务规划，扩展固定收益类、权益类、股权衍生品等买卖事务，添加子公司投入以及其他营运资金组织。

国联证券此次定增发行目标算计23家。其间，我国银河证券、光大证券、中金公司、海通证券等券商算计认购19.33亿元，约占募资总额的38%；财通基金、诺德基金、信达澳银等6家公募基金算计认购17.92亿元，约占募资总额的35%，仅12家券商及公募就揽下了超七成募资。此外UBS AG、太平洋资管、紫金财产保险、中海信任等参加此次认购。

别的，东华软件于10月21日发布定增成果，以6.82元/股非揭露发行股票数9000万股，实践完结募资6.14亿元，只完结原方案的15.2%；此次发行目标共9位，光大证券以1.64亿元获配24,046,920股，国泰君安证券以1.57亿元获配23,020,533股，财通基金、JPMorgan、诺德基金也参加此次认购。

但依照该公司2020年5月的定增预案，东华软件原方案最高募资40.13亿元，首要用于信创鹏霄项目（74,980.6万元）、东华云都项目（124,492万元）、Avatar（阿凡达）工业互联网渠道建造项目（42,311.1万元）、AI城市超级大脑项目（18,023.08万元）、人工智能运维渠道研制及工业化项目（18,510万元）、数据安全产品研制及工业化项目（18,999万元）、才智公安大数据及AI赋能工业化项目（23,699.7万元）、弥补流动资金（80,253.87万元）。