珠江金融租赁(中航直升机股份有限公司)

2019年全国"两会"举行以来，扶持小微企业与民营经济开展，已成为金融范畴的重视热门之一。本陈述从21家银行（包含6大国有行、12家股份制银行以及3家上市中小银行）APP视点进行测评，盘点小微金融线上化金融生态圈的开展途径。

加快构建小微金融线上流量进口。部分抢先银行现已构建了两类小微流量进口：其一是刻画小微金融专属APP，包含建造银行、农业银行以及浙商银行；其二是嵌入小程序、络途径API，作为APP的衍生形状，包含交通银行、民生银行以及招商银行，在用户领会、场景嵌入方面进行立异，探究小微信贷的数字化改造。

将小微金融产品服务融入手机银行APP。大部分银行选用将小微金融产品嵌入手机银行APP的做法，并在产品设计上偏好于传统的典当、担保"硬束缚"申贷要求。

刻画场景化金融、数字化运营思想。银职业经过携手更多的金融科技公司、政府部门与络服务途径等市场主体，进一步完善所需的小微企业客群生产运营数据，并构建或融入小微企业的线上运营场景，然后构建成小微企业"全自动"批量化金融服务办法

2019年1月份，中国人民银行发布公告指出：将普惠金融定向降准小型和微型企业借款查核规范，由"单户授信小于500万元"调整为"单户授信小于1000万元"，并放宽关于小微信贷的不良率规则。尔后，银保监会也连续发布了多项扶持小微金融的专项方针。在方针连续出台之下，各家银行是否现已凭借金融科技，在小微企业金融服务商做到"敢贷""愿贷""能贷"？哪些银行采纳了数字化转型战略，构建出小微金融线上化金融生态圈？

环绕这些问题，零壹智库从21家商业银行的APP开展视点动身，发现自建小微金融APP与经过API、小程序等办法嵌入，成为部分抢先银行的最新实践经历。与此一起，商业银行正在由单纯的小微企业融资服务拓宽至融资、理财、付出结算等一体化的产品组合办法，关于细分职业的特征小微企业客群供给综合性、智能化金融服务处理计划。

一、小微金融线上获客：银职业APP成为重要流量进口

曩昔的2018年，跟着我国各类移动设备的遍及与移动互联的高速开展，银职业现已重视手机APP的重要性，将其作为线上获客、构建金融生态圈的重要流量进口，要点开展消费金融、信用卡与智能投顾等事务。实践证明，我国银职业选用互联思想，在手机银行APP的运营与功用完善方面现已取得显着前进，加快了零售金融事务开展。

进入2019年之后，全国"两会"方针泄漏的强化小微企业金融扶持这一方针指引，使业界凭借金融科技，开端深挖小微金融服务这片"蓝海"。根据此，商业银行的小微金融事务能否相同凭借APP来下降获客本钱，嵌入小微企业的实在运营场景，构建在线化的金融生态圈？零壹智库从我国银职业数字化转型的视角动身，查询首要商业银行的线上端小微金融服务，现在嵌入在哪些APP之中，而且是否与金融科技公司协作共建场景，加快我国的数字普惠金融开展进程。

二、线上化运营：21家商业银行仅少量建立小微金融专属APP

（一）仅有3家银行具有小微金融专属APP

在"群众创业、万众立异"的方针引领下，许多的小微创业者都是80后与90后，他们面对资金难题时，通常会查阅各银行APP，寻觅小微企业借款产品的处理条件与流程等信息，线上化运营已成为银职业小微金融服务的必然趋势。零壹智库以上市银行为首要剖析样本，在进行案头研讨与各银行已上线APP测评后发现，21家银行中仅3家银行独自建立了小微信贷专属APP，即建造银行、农业银行以及浙商银行；大部分银行则挑选仅将手机银行APP作为线上小微信贷产品的途径进口，仅在信贷产品上进行改动与立异。

为何仅有3家银行会建立独自的小微金融APP？咱们以为，这与银行开展特点、细分客群信贷事务经历两大要素严密相关。榜首，从银行开展特点视点看，3家均归于全国性银行，在IT系统建造、科技才能与运营团队等方面，与中小银行比较更具优势，能支撑起小微金融专属APP的开发与运营作业；第二，从细分客群信贷事务经历视点看，3家银行具有细分职业客群的长时间金融事务经历，包含建行的"善融商城"电商小微企业、农行的"三农"客群以及浙商银行的滨海城市特征产业内小微企业，这些范畴堆集的共同信贷批阅技能与优质客户资源，是其他银行无法比拟的，因而他们抓准了服务小微客群的特征优势。

表1：我国首要商业银行小微金融专属APP开展状况整理

材料来历：银行官与年报，零壹智库

（二）小微金融APP形状的衍变：小程序、络途径API

经过整理上市银行年报有关2018年小微金融事务的开展状况，发现银行除了自建APP这种办法之外，还采纳嵌入微信小程序、敞开API技能使用于流量大的互联途径等办法，典型代表包含交通银行、民生银行与招商银行三家。这种办法将银行服务与个人交际、电商购物等互联场景有用链接，是场景化金融的有利实践，值得银行同业组织学习，具有必定的前瞻性、互联生态圈运营思想。

1．交通银行：构建多元化小微信贷移动端进口

交通银行在2018年报中指出，该行选用了交通银行公司金融微信大众号、企业手机银行及微信小程序等移动途径，供给具有交行特征的移动开户、移动借款、移动结算、移动理财等快捷服务。

2．招商银行：上线微信小程序"生意管家"

在微信小程序这一进口之中，招商银行已上线"生意管家"东西，它最大的亮点在于构建了小微企业的进销存系统与聚合收单、智能POS等功用，因而招行能了解企业的实在运营数据。不同于其他银行单纯供给信贷服务，招行这一东西更能融入小微企业的事务场景，根据大数据发掘来快速放贷，随时查询产品库存、资产负债、现金流水等要害数据，为小微企业供给精准化的金融服务计划。

图1：招商银行"生意管家"微信小程序全面处理小微企业进销存数据

材料来历：招商银行

3．民生银行：构建手机端小微金融服务生态圈

在民生银行APP之中，嵌入了"小微之家"事务板块，能够供给在线借款、理财等金融服务。下图展示了手机端事务处理的界面，从用户领会来看，处理功率愈加方便快捷，而且支撑纯信用借款。与其他银行的个人运营性借款比较，小微企业信贷的准入门槛更低，无需典当或担保，而且展示了信贷、理财与开户等事务，作为一种生态圈闭环来运营，从用户领会来看更能让人直观感触，了解全方位的金融服务项目，有助于提高用户粘性。

图2：民生银行"小微之家"移动端金融服务

材料来历：民生银行手机银行

（三）线上小微信贷产品偏重于典当与税收数据

经过测评21家商业银行APP的小微企业信贷产品，咱们发现供给纯信用借款的银行相对较少，而且自动化批阅的纯信用借款产品首要根据企业税收数据，大都银行均要求供给典当品或许由担保公司进行担保。在测评中，以小微企业主的身份登录某国有大行APP，查询有关小微企业运营贷的相关产品信息，则需求填写请求信息，包含企业主个人联系办法等基本信息与借款金额、期限、是否供给典当、事务处理点等，但并不能在线请求借款，而是由点客户经理进行电话联络。

据这家国有银行的客户经理介绍，处理小微企业借款有必要有典当或指定担保公司进行担保，而且不能直接在线处理，需求预定进行点咨询处理。在借款利率上，一般在5%左右，具领会根据借款额度和典当担保等状况而定。由此可见，APP只是是完成了在线提交借款请求这一步，之后的一切过程依然与传统的线下信贷事务流程没有差异，无法处理很多小微企业"矮小频急"的融资需求。

此外，在某股份制银行官请求在线小微企业借款事务时，上传基本信息后，展示出下述界面，均表明需求由客户经理在2个作业日之内联络借款人。经过与银行在线客服的沟通，仅有智能机器人自动应答，并引荐微信小程序进职事务咨询。从用户领会来看，比较很多金融科技公司的快速放款流程，银行的小微金融服务大大都只是完成了在线请求这一个环节，事务处理功率没有完成实质化改造。

图3：某股份制银行的线上小微企业请求流程

材料来历：某银行官

（四）定论：构建两类小微流量进口与三大信贷办法

综上所述，从线上途径展示的小微金融产品状况来看，现在构成下表所示的两大特征：一是银行构建出小微金融专属APP；二是选用API办法，将银行小微金融服务嵌入具有超级流量的交际途径小程序与生活服务途径之中。本文整理我国21家商业银行的线上化小微金融服务，发现下述6家银行的特征优势如下表所示，可供广阔的银行同业组织加以学习。

在金融科技的推进下，小微金融服务办法正在朝向数字化方向不断改造。从国内外银行关于小微信贷事务的实践状况来看，根据线上化在信贷全流程的参加程度，可大致划分为三类小微信贷办法，即"全手动""半自动"以及"全自动"。其间，以商银行与微众银行为代表的互联银行，选用的便是"全自动"办法，我国很多传统商业银行也在不断探究小微信贷全流程的自动化作业开展途径，这是我国银职业未来开展小微金融事务的必然趋势。

三、小微产品设计：金融科技加持下仍遇信贷"硬束缚"

从现在21家商业银行的小微信贷产品品种来看，首要包含个人运营性借款、抵质押或担保借款、房抵运营贷以及小微企业税易贷等类型，其间小微企业纯信用借款仅少量银行供给。由此可见，银行关于初次申贷的小微企业客群仍设置了许多"硬束缚"方针，要求企业有必要到点并供给必要的典当品或由担保公司担保。

比照来看，互联银行则供给纯线上信用借款，比如商银行提出"310借款办法"，即3分钟申贷，1秒钟放款，全程0人工介入。传统商业银行与互联银行发生如此巨大的距离，咱们从小微金融产品设计的视点考虑，首要源于授信额度、方针客群（运营场景）与风控技能等三方面要素。

（一）授信额度：大都要求典当担保，以个人运营性借款为主

在授信额度方面，传统银行的在线小微借款产品大都以个人运营性借款为主，授信额度遍及在100万元以下。一起，微众银行与商银行在2018年报中披露了下表所示的均匀小微借款金额，可见与银行纯信用借款比较，已构成显着的差异。依照2019年头央行站提出的"小微企业单户授信小于1000万元"这一查核口径规范调整，更鼓励商业银行处理百万级以上的小微企业借款，互联银行由于负债事务来历有限，没有有这样大体量的单户借款规划。传统银行在线上获客的过程中，更多考虑经济下行期的企业运营危险，因而关于较大额度（首要是100-500万之间）的小微借款，手机APP中明确要求典当物、担保等"硬束缚"方针。

（二）方针客群：由线下迁移至线上，遍及缺少线上运营场景

在方针客群（运营场景）方面，传统商业银行的挑选偏好各有偏重，比如兴业银行优势在于"绿色信贷"，浦发银行优势在于"科技型小微借款"，国有大行优势在于开展供给链中心龙头企业的上下流相关客户集体，并凭借本身点优势，将涉农用户与商圈、买卖市场小微企业迁移至线上途径。但传统银行选取客群是根据本身在某几个细分职业所沉积的丰厚信贷经历，但在线上化运营的过程中，没有和企业主的"面对面沟通"，无法了解企业的实在买卖数据，由于原有的贷前查询是根据线下场景，而非线上场景。比照来看，互联银行凭借中心股东的互联基因，构建出电商、餐饮、出行等范畴的线上买卖场景，将金融服务与小微企业运营场景有用嫁接，因而能够构成闭环生态圈，这是传统银行构建小微金融APP时应当学习的，经过建立线上场景来把握小微企业的实在运营状况，然后大幅提高放贷功率。

（三）风控技能：政府揭露数据有限，线上化小微信贷危险量化难

在风控技能方面，银职业关于金融科技的使用，集中体现为数据发掘。原有的信贷工厂、德国IPC技能，经过数字化改造之后，经过数据建模来完成自动化批阅。但是，银行现在获取的小微企业数据，首要以税收、小微电商买卖量、POS机买卖流水这些易收集的数据为主，其他没有嵌入场景的信贷事务依然无法取得数据。仅政府层面的揭露数据，比如海关、仓储物流、发票数据与ERP等数据，在银行之间都没有打通，因而线上化的小微信贷产品没有数据的支撑，很难做到借款危险量化，在实践中开展为依托整个供给链条上中心企业的系统数据，作为对上下流企业授信的根据。反观互联银行，它们根据线上生活服务场景的小微企业运营数据，作为借款批阅的首要根据，而且能够实时看到借款企业运营数据的实时变化状况，是关于传统银职业"微贷"技能的改进晋级。因而，在构建小微企业线优势控系统、发掘小微企业生产运营数据方面，传统银行可学习互联银行的运营思想，经过技能改造来提高小微信贷的自动化评定速度。

四、结束语

小微企业融资难是世界性难题，要害在于小微企业的抗危险才能较差、现金流不稳定。我国银职业在数字化转型过程中，经过APP展示的在线小微金融产品，成为重要的获客途径进口。但是，本文查询到21家银行APP中的小微信贷产品，仍旧要求供给典当品、担保等传统线下批阅"硬束缚"手法，导致大部分小微企业"望而生畏"。此外，商业银行在小微金融范畴运用大数据、人工智能等立异技能，并未像消费信贷相同，真实完成事务流程的重塑和改造。

展望未来，银职业应凭借APP或API嵌入的办法，将其作为小微金融服务的线上运营途径，融入小微企业的生产运营场景，堆集小微企业的交税记载、电商买卖流水、商超收银与产品进销存等多元化数据，以大数据作为放贷根据，真实完成一站式、全流程线上化处理小微金融事务，将数字普惠金融开展理念实在服务于小微企业集体。