dde指标(000010股吧)

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐组织”）作为小熊电器股份有限公司（以下简称“小熊电器”、“公司”）初次揭露发行股票并上市的保荐组织，依据《证券发行上市保荐事务办理办法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等有关规定，对小熊电器拟运用征集资金向全资子公司增资用于募投项目施行所触及的事项进行了核对，状况如下：

一、征集资金基本状况

经中国证券监督办理委员会《关于小熊电器股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2019]1278号）核准，小熊电器初次揭露发行股票总量为3,000万股，悉数为新股，无老股转让，发行价格为34.25元/股，本次征集资金总额为1,027,500,000.00元，扣减不含税发行费用90,688,066.04元，实践征集资金净额936,811,933.96元。信永中和会计师事务所（特别一般合伙）已于2019年8月20日对本次发行的资金到账状况进行了审验，并出具了“XYZH/2019GZA10668”号《验资陈述》。公司已对征集资金进行了专户存储。

二、征集资金出资项目状况

本次征集资金出资项目包含“小熊电器构思小家电生产建造（大良五沙）项目”、“小熊电器智能小家电制作基地项目”、“小熊电器构思小家电生产建造（均安）项目”、“小熊电器研制中心建造项目”和“小熊电器信息化建造项目”，具体状况如下：

单位：万元

三、本次增资状况概述

为保证公司各征集资金出资项目的顺畅施行，依据征集资金出资项目的施行进展状况，公司拟分期投入征集资金，本次拟运用征集资金对全资子公司进行增资的具体状况如下：

公司拟运用征集资金人民币7,000.00万元对全资子公司小熊营销进行增资，人民币7,000.00万元均计入小熊营销注册本钱。本次增资完成后，小熊营销注册本钱和实收本钱均由1,000.00万元人民币变更为8,000.00万元人民币，公司仍持有其100%的股权。上述征集资金将悉数应用于小熊营销为施行主体的征集资金出资项目，即“小熊电器构思小家电生产建造（大良五沙）项目”。

公司拟运用征集资金人民币19,000.00万元对全资子公司小熊智能进行增资，人民币19,000.00万元均计入小熊智能注册本钱。本次增资完成后，小熊智能注册本钱和实收本钱均由1,000.00万元人民币变更为20,000.00万元人民币，公司仍持有其100%的股权。上述征集资金将悉数应用于小熊智能为施行主体的征集资金出资项目，其间：“小熊电器智能小家电制作基地项目”15,320.08万元人民币、“小熊电器研制中心建造项目”3,679.92万元人民币。

本次增资不构成相关买卖，增资事项现已公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议经过，独立董事已宣布清晰赞同定见，需求提交股东大会审议。

四、本次增资目标的基本状况

（一）小熊营销

（二）小熊智能

五、本次增资对公司的影响

为满意征集资金出资项目资金需求，保证公司各征集资金出资项目的顺畅施行，改进全资子公司资产负债结构，公司本次拟施行的增资未改动征集资金的出资方向和项目建造内容，不会对公司财务及运营状况发生晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的状况。本次增资完成后，将有利于征集资金出资项目的稳步推动，并使子公司的资金实力和运营才能进一步进步，契合公司战略规划和事务开展的需求，契合整体股东的利益。

六、本次增资后的征集资金办理

为标准征集资金的办理和运用，维护中小出资者的权力，公司及佛山市小熊营销办理有限公司、佛山市小熊智能电器有限公司对征集资金采纳专户存储。公司将与各全资子公司、保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署征集资金专户存储监管协议，对本次所触及的征集资金树立专户存储，保证征集资金运用的合法、有用。

七、本次增资的相关批阅程序

公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议经过了《关于运用征集资金对全资子公司进行增资的方案》，赞同运用征集资金向全资子公司增资用于募投项目施行。独立董事宣布赞同定见。本方案需求提交公司股东大会审议。

八、保荐组织核对定见

保荐组织对公司本次拟运用征集资金向全资子公司增资用于募投项目施行所触及的事项进行了核对，以为公司本次向全资子公司增资事项现已第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议经过，公司独立董事宣布了清晰赞同定见，履行了必要的内部批阅程序，契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关法律法规的要求。

本次增资事宜不存在与征集资金出资项目的施行方案相冲突的景象，不影响征集资金出资项目建造的正常进行，不存在变相改动征集资金投向且损伤股东利益的景象。

综上，保荐组织赞同公司本次拟运用征集资金向全资子公司增资用于募投项目施行事项，该事项需求提请股东大会审议同意后方可施行。

保荐代表人：

杨娜姚根发

东莞证券股份有限公司

2019年9月4日