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519110(大盘跳水)

wx 2023-02-07 09:13:25 6

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（滴滴更新招股书：估计定价为13.5美元，AB股方案敲定）

6月25日清晨，滴滴发布了更新后的招股书。招股书显现，滴滴估计将发行2.88亿股ADS（美国存托凭据），IPO定价区间为每股ADS13-14美元，估计定价为13.5美元，方案征集资金总额约40亿美元，最多募资约46亿美元。

滴滴方案在纽交所挂牌上市，股票代码为"DIDI"，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴本钱担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资组织，包含中金、中银世界、交银世界、建银世界、招银世界、工银世界和国泰君安世界等。

滴滴在招股书中表明，包含某些现有股东及其隶属公司和第三方出资者在内的出资者们均表明有爱好以初次揭露募股价格认购，意向认购超12.5亿美元，约占本次发行中所发行ADS的31.2%。

汹涌新闻（pepaper）记者注意到，这些出资组织包含摩根士丹利、淡马锡。

这次更新后的招股书还发表了AB股的投票权设置状况，即A类股份持有人每股可投一票，而B类股份持有人则每股可投十票。A类股无法转换成B类股。

招股书显现，滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高档副总裁朱景士算计持有9.8%的股权，依照1:10的超级投票权份额核算，不考虑IPO增发稀释的状况下，程维、柳青和朱景士三人算计投票权为52%。

在此之前，滴滴董事会共有8名成员，包含程维、柳青在内的滴滴管理层占有3席，阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财政出资人各占一席。

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而更新后的招股书也发布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议，程维、柳青和朱景士三人被任命为履行董事。

软银派遣的董事会成员KentaroMatsui仍在此次发表的董事名单之中，但依照此前协议，在滴滴正式上市之后，软银将退出滴滴董事会。财政出资人博裕本钱董事总经理ZhiyiChen（陈峙屹）在正式上市之后也将辞任董事。

招股书显现，到现在，滴滴在包含我国在内的16个国家约4000多个乡镇开展事务，供给约车、出租车、顺风车、同享单车、同享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。滴滴的上市主体公司名称也从此前的小桔快智（XiaojuKuaizhi）更新为DiDiGlobal。

在到2021年3月31日的12个月里，滴滴全球年活泼用户为4.93亿，全球年活泼司机1500万。其间，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在我国具有3.77亿年活泼用户和1300万年活泼司机。2021年第一季度，滴滴我国出行具有1.56亿月活用户，我国出行事务日均交易量为2500万次。

从单量和交易额来看，在到2021年3月31日的12个月里，滴滴全球均匀日交易量为4100万单，全渠道总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内，渠道司机总收入约6000亿元人民币。

关于此次募资的用处，滴滴在招股书中发表方案将约30%的募资金额用于扩展我国以外世界市场的事务；约30%的募资金额用于提高包含同享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技能才能；约20%用于推出新产品和拓宽现有产品品类以继续提高用户体会；剩下部分或许用于营运资金需求和潜在的战略出资等。

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