300239股票(东证期货官网)

为缓解芯片产能危机以及稳固新一轮竞赛周期中的比例，一场没有硝烟的战役现已打响。

观察者整理发现，近期，包含台积电、英特尔、SK海力士、中芯世界、格罗方德等半导体巨子连续宣告多项扩产方案，总出资额超越2000亿美元，日企更是想研制2nm在半导体系作范畴东山再起。

受此音讯影响，美股和A股半导体概念纷繁大幅上扬。

昨晚美股收盘，使用资料、科磊、泛林半导体等设备厂商均涨超5%；高通、英伟达、台积电、德州仪器、博通、美光、苹果、AMD、恩智浦等个股也纷繁飘红。

今日A股开盘，中芯世界A股涨超5%，H股涨超4%；北方华创、中微公司、上海新阳、南大光电、沪硅工业、容大感光、瑞芯微、士兰微、长电科技等纷繁跟涨。

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我国台湾和韩国出资额最大、日本想发力2nm

在全球晶圆代工商场，有个广为流传的说法，“老迈吃肉、老二喝汤、老三喝西北风”。长期以来，台积电占有着芯片代工的龙头方位，攫取了职业的大部分赢利，在产能需求扩张时投入也更称心如意。

2020年二季度全球晶圆代工商场比例

4月2日，台媒《经济日报》报导，台积电总裁魏哲家稀有亲身署名发信给客户，提及未来三年将在全球出资1000亿美元扩产与研制先进制程，并于2022年起暂停晶圆报价折让，为期四个季度。

岛内芯片规划业者泄漏，台积电已在本年撤销价格折让，等于是变相调提价格。这次在魏哲家发给客户的函件中更明确指出，下一年一整年将撤销原本台积电每年既定给客户的年度降价。

台湾《经济日报》报导截图

魏哲家在信中向客户表明，台积电现已体会到客户的困难，虽然曩昔12个月以来，该公司都是用超越100%的产能使用率在出产，但仍然无法跟上需求，因而将采纳几项举动。

扩产方面，魏哲家向客户指出，台积电估计出资千亿美元，用于添加产能支撑制作业和先进半导体技能的研制。该公司将兴修新厂区，一起扩展现有晶圆厂，从而保持专业技能抢先。

他一起向客户说到，台积电现在已开端招募数千名新员工，置办土地和设备，并开端在全球多个地址建造新设备，添加产能从而改进供应链的不确定，并帮忙依靠半导体的全球供应链。

关于砸千亿美元扩产一事，台积电方面也予以证明。该公司表明，估计未来几年5G和高效能运算的工业大趋势，将驱动对半导体的微弱需求。此外新冠疫情大盛行，也加快各个范畴的数字化。

不过，关于商场热议的芯片缺少问题，台积电董事长刘德音3月30日曾向商场“喊话”，半导体商场现已呈现重复下单的状况，老练制程如28nm现在看似求过于供，但实际上全球产能仍大于需求。

这也引来台媒的质疑：台积电为何一边喊“供大于求”，一边又撤销“折价”？报导以为，从台积电加快扩产，能够看出虽然现在有客户重复下单，但这意味着商场已看到未来的需求潜力。

别的，台积电撤销的不是本年下半年开端的优惠，而是下一年度的优惠，这也意味着本年产能早就抢光。曩昔在产能没有满载时，客户每季下单即可，从没像这次相同，一季度就要把下一年的产能订下来。

台媒报导截图

台媒征引业内人士报导称，台积电本年本钱开销约250亿美元至280亿美元，为前史新高。若三年千亿美元方案履行，台积电出产制作与研制的世界化布局将进一步强化，也意味该公司未来两年本钱开销或许会连创新高，均匀约在360亿美元至375亿美元。

图片来历：台媒

作为全球存储芯片工业的重镇，韩国天然也不会在这次扩产潮中缺席。

3月29日，韩联社报导，韩国政府已同意该国第二大芯片厂SK海力士的120万亿韩元（约合1060亿美元）出资方案。该公司方案建造一个新的半导体工厂园区，以缓解全球芯片商场供应缺少的状况。

韩国交易工业和能源部表明，由于芯片工业是该国出口的要害支柱，韩国政府将竭尽全力地处理整个项目中的任何潜在问题，以便于本年开端按方案开端建造。

而三星早在上一年10月就已开端预备进步产能。其时该公司表明，方案对旗下8英寸晶圆厂进行自动化出资，由人工运送改为机器运送，以进步出产功率，满意商场需求，估计需求斥资超1000亿美元。

本年1月，《日经亚洲谈论》曾报导，三星正在评价晶圆厂扩产地址，最有或许的地址包含韩国华城、平泽以及美国德州奥斯汀(Austin)，但没有做出终究决议。

韩联社数据显现，2020年韩国芯片出口额到达991亿美元，同比增加5.6％。

韩联社报导截图

而日本好像在此次扩产潮中并无太多动作，毕竟日企大多数会集在上游的设备和资料范畴。

3月24日，《日本经济新闻》报导称，佳能等3家日企将联手日本工业技能归纳研讨所协作开发下一代半导体。日本经产省也将使用自有基金出资约420亿日元（约合3.8亿美元）援助相关研讨开发。

报导指出，日本经产省的援助项目力求在2020年代中期树立线宽2nm之后的下一代半导体的制作技能。为完成这个方针，日本还将与台积电等企业构建协作体系，期望在最顶级的开发范畴东山再起。

图片来历：日经中文

芯片产能紧缺的当下，我国大陆厂商也在活跃扩产。

4月1日，中芯世界在2020年财报中泄漏，2021年本钱开支为281亿元，其间大部分用于老练工艺扩产，小部分用于先进工艺、北京新合资项目土建及其它，该公司将赶快扩大产能，满意客户需求。

当天，职业媒体集微征引业内人士报导，中芯世界已经过邮件奉告客户，4月1日起将全线提价，已上线的订单保持原价格，已下单而未上线的订单，不管下单时刻和付款比例，都将按新价格履行。

中芯世界不同制程营收占比

3月25日，上海另一大晶圆代工厂华虹半导体在年报中也泄漏，2021年该公司将继续优化8英寸产品组合，一起推动12英寸扩产，背照式CIS图画处理芯片、BCD电源办理芯片、规范式存储器、以及12英寸IGBT和超级结高压功率器材等多个新产品将于本年问世。

在芯片产能紧缺之际，近期商场传出音讯称，从4月1日开端国内多家芯片工业链的大厂将上调产品价格，最高涨幅达20%，例如A股上市的士兰微、瑞芯微等芯片公司此前已相继宣告提价。

瑞芯微提价告诉

3月31日，士兰微董秘陈越在朋友圈发文称：“这是芯片职业二十年一遇的时机。”

“这一次芯片荒是一个照妖镜，也是一个试金石。各大电子类上市公司的2020年报与2021年第一季度报发布在即，这一次报表不必再细看了，只看这个公司抢到了多少比例的货就行。调研时也别问杂乱无章的问题了，直接就问能抢到多少货就行。在芯片荒的大布景下，一个公司的归纳才能悉数都体现在这个单一目标上了。但凡声称由于半导体缺货导致成绩大幅下滑的，都是半导体工业帮助挑选出的弃子。能够在这种环境下，抢到满足多的货的企业，便是半导体工业所认可的，在趋势之上的好职业好企业好团队。”

朋友圈截图

美协会：全球芯片供应链会集，易受严重搅扰

在东亚半导体厂商相继宣告扩产之际，美国半导体工业协会（SIA）4月1日发布最新研讨称，由于供货商益发会集在某些区域，全球半导体供应链变得愈来愈简单遭到天灾和地缘搅扰的影响。

现在，芯片制作触及一千多个过程，需求来自世界各地的杂乱知识产权、东西和化学品。但SIA周四表明，该组织发现在供应链上有50多个环节，其间单一区域就占有65%的商场比例。

陈述举例称，规划顶级芯片的知识产权和软件是由美国名列前茅，制作芯片的要害特别气体来自欧洲，而最先进的芯片制作则悉数在亚洲，其间92%在我国台湾区域。

陈述指出，假如台湾无法出产芯片一年，全球电子业营收将少掉将近0.5万亿美元，“全球电子业供应链将会停摆。”这项研讨还正告，各国政府“单打独斗”在国内仿制供应链的方法并不可行，由于这将令全球消耗1.2万亿美元，仅美国就会耗掉4500亿美元，导致芯片价格飙涨。

不过陈述也呼吁，某些状况下，能够在缺少供应链任何部分的区域供给鼓励办法，以树立“最小的可行产能”。以美国与欧洲来说，这意味着树立新的先进芯片厂，以平衡产能会集在台湾与韩国的状况。

“咱们在美国没有满足的半导体系作才能...必须在美国政府的帮忙下处理这个问题，”SIA负责人表明。

CNBC报导截图

4月1日，CNBC征引两位美国高档政府官员和两位知情人士的话报导称，最近呈现的半导体缺少问题正促进白宫考虑进行供应链“压力测验”。

报导指出，拜登政府正在考虑是否要求供应链根据假定景象进行压力测验，并主张树立某些要害物品的库存。政府组织每周会开会一次评论这个问题，没有发布终究主张。

而就在3月31日，美国总统拜登宣告推出一项耗资高达2万亿美元的“撒钱”方案，包含为半导体工业出资500亿美元，这500亿美元将用于出产鼓励办法和研讨与规划，包含树立国家半导体技能中心，补助国内制作业和芯片研讨等。

为投合拜登政府扶持半导体的方针，一周前，3月24日，英特尔CEO帕特·基辛格（PatGelsinger）宣告多项扩产方案，一方面拟在美国亚利桑那州出资约200亿美元新建两座晶圆厂，另一方面该公司期望成为晶圆代工的首要供给商，以美国和欧洲为起点面向全球客户供给服务。

除英特尔外，另一家美国晶圆代工厂商格罗方德也披露了扩产方案。3月3日，该公司首席履行官TomCaulfield表明，本年将出资14亿美元，用以进步坐落美国、新加坡和德国三家芯片工厂的产能。

报导指出，这笔14亿美元的出资将平分给坐落德国德累斯顿、纽约马耳他和新加坡的晶圆厂，这些工厂将在2022年前发动增产，并出产12-90nm的芯片，估计2021年将扩产13%，而2022年产量将增加20%。

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