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wx 2023-02-01 21:43:31 6

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一、本周聚集——百年“偏头痛”的百亿机会

11月9日，辉瑞与Biohaven就两款偏头痛药物Rimegepant和Zavegepant达成协议，取得两款药物美国以外区域独家权益。针对这一存续百年的国际第三大疾病，本周，咱们经过对偏头痛医治原理、要点药物状况进行整理，以及对未来商场规模估量，然后深化了解这一前史悠久的“年青”疾病，凿掘偏头痛商场的严峻机会。

百年争辩溯源“偏头痛”成因：偏头痛科学研究已有数百年前史，早在17世纪就有“偏头痛血管学假说”与“神经风暴理论”提出。第一款偏头痛药物麦角胺的出现为其医治拓荒新方向，曲坦类药物的诞生是近现代偏头痛特效药开展的初步，而CGRP靶点的发现为源头医治供给或许，创始了防备偏头痛的新机制。

曲坦类药物拓荒革命性医治：曲坦类是医治中重度急性偏头痛发生的一线药物。第一代曲坦类药物为舒马曲坦；第二代曲坦类药物包含佐米曲普坦，利扎曲坦等具有作用作用更强，副作用更小特色；礼来的Reyvow在副作用、安全性上取得严峻立异。曲坦类药物占有偏头痛医治控制位置数十年，但其副作用与仅达三成的有功率无法告别商场需求，近年来已逐步损失商场主导位置。

CGRP从头界说偏头痛疗法：CGRP在脑动脉中的血管舒张作用是头痛的重要成因，下降其开释可缓解头痛症状。全球共有7个CGRP靶点药物一起上市，5个药物在索然无味发动临床。CGRP药物拓荒了偏头痛医治新格式，行将进入索然无味商场。

百亿商场竞赛拉开帷幕：全球偏头痛患者数量约为13亿，商场规模猜测可超110亿美元。CGRP靶点药物在安全性、有效性、顺应性以及适应症规模多方面的优势助其成为该范畴主导药物。全球偏头痛药物商场稳步扩容，竞赛格式多元化趋势显着，全球百亿商场竞赛拉开帷幕，索然无味区域蓝海商场虚位以待。

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二、医药板块立异药个股行情回忆：

本周沪深医药立异药板块涨跌幅排名前5的为贝达药业、舒泰神、键凯科技、博瑞医药、艾迪药业。后5的为科伦药业、丽珠集团、亿帆医药、信立泰、复星医药。

本周港股医药立异药板块涨跌幅排名前5的为亚盛医药-B、东阳光药、药明巨诺-B、云顶新耀-B、康宁杰瑞制药-B。后5的为腾盛博药-B、康诺亚-B、加科思-B、百济神州、嘉和生物-B。

三、立异药职业中长期观念：

近几年，方针影响下本钱涌入，国内迎来立异大风口。我国的立异商场有较强的方针特点，2017年10月8日，两办联合印发《关于深化审评批阅制度改革鼓舞药品医疗器械立异的定见》，敞开了第一波立异浪潮。叠加药品注册管理办法修订、药品商洽、医保动态调整机制等出台，从方针顶层规划彻底解决了前史上熟练研制资源有限、审评不标准&进展慢、投标功率低、入院难度高、医保对接难等形成的立异动力缺乏的问题。在纲领性方针影响之下，叠加近年科创板、注册制等推进，立异药赛道本钱蜂拥，立异药企业融资加快，也引领了我国立异药出资进入大风口献身。

在杰出的方针环境与本钱推进下，国内立异兴起加快。国产立异药一起进入收获期，未来几年将看到更多重磅立异产品在国内一起获批上市。

不行忽视的是，方针给予“泛泛立异”的时间窗口越来越短，医保控费趋严、赛道日益拥堵，咱们现已渐渐进入到“精选优质立异”的时间。我国现在立异药研制同质化现象较为严峻，靶向药物同质化现象最为严峻。立异药上市即重磅炸弹的献身渐渐曩昔，方针给予“泛泛立异”的时间窗口期越来越短。咱们以为，我国的立异药商场在当下现已渐渐从“泛泛立异”进入到“精选优质立异”的时间。单抗抢手靶点未来同质化竞赛将继续白热化，同质化产品将逐步失掉竞赛力，新技能、稀缺的技能渠道、差异化的医治范畴、立异的给药方法等都或许会给企业带来更好的竞赛格式，有技能沉积的公司有望锋芒毕露。

危险提示：1)负向方针继续超预期；2)职业增速不及预期。

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