较大偿债压力及运营堕入亏本状态下,达华智能(002512)筹谋经过定增募资方法引进新实控人,助力公司有用缓解偿债压力及完成未来长时间稳健开展。
6月13日晚,达华智能公告,当日,达华智能与福建昊盛投资有限公司签署了股份认购协议,其拟向福建昊盛非公开发行不超越3.44亿股,征集资金不超越7.64亿元,所募资金扣除发行费用后悉数用于归还银行贷款和弥补流动资金。
本次非公开发行前,达华智能无控股股东及实践操控人。福建昊盛由陈融圣实践操控,且福建昊盛未持有公司股份,陈融圣持有达华智能6132.91万股股票。此次买卖构成相关买卖。
本次非公开发行后,福建昊盛将持有达华智能达华智能3.44亿股股票,陈融圣持有公司6132.91万股股票,算计持有达华智能发行后总股本的27.19%。达华智能控股股东将变更为福建昊盛,实践操控人将变更为陈融圣。
达华智能主营“海联”和“数字屏”,2021年亏本5.14亿元,本年一季度其续亏3845万元。
关于此次定增,达华智能表明,公司开展缺少强有力的引领和支撑,运营成绩也接受较大压力,引进新的控股股东、实践操控人,可为公司运营开展带来更多资源,进步公司在信息技术、才智城市、卫星通信等范畴的竞赛优势,进步公司的商场竞赛才能和融资才能,然后推进公司事务转型的脚步。
别的,达华智能以为,2021年内其整理非战略性方向的财物与子公司,去除废旧落后的产能,逐渐聚集主营事务,大力开展“一一屏”事务,跟着运营规划的扩展,公司需要在运营过程中继续投入人力、物力和财力,本次定增将有用告别公司运营规划扩展所带来的资金需求,增强公司整体运营实力。
达华智能还表明,近年来,公司经过金融机构告贷等方法告别日常营运资金需求,导致负债规划和财物负债率处于较高水平,公司面对较高的偿债压力。一起,负债发生的利息对公司运营成绩也造成了较大的影响。
达华智能称,2019年、2020年、2021年和2022年1-3月,公司利息开销分别为2.2亿元、1.52亿元、8857.14万元和1786.18万元,虽然公司尽力紧缩有息债款、减少利息开销,现在依然担负较大的财政压力。本次定增资金能够有用缓解公司偿债压力,下降公司财政费用开销,优化公司本钱结构,进步公司未来融资才能和抗危险才能,促进公司健康稳定开展。
公告显现,本次非公开发行股票的价格为2.22元/股,不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%。
6月13日,达华智能股价涨停,报收3.01元/股,总市值34.53亿元。此次非公开发行价格相较当日达华智能股价折价约26%。
5月17日晚间,达华智能刚公告决议停止前次非公开发行A股股票计划事项,公司原拟定增征集资金总额(含发行费用)为11.6亿元,扣除发行费用后将悉数用于归还银行贷款和弥补流动资金。