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北京燃气蓝天控股有限公司(美利纸业股票)

wx 2023-01-28 11:42:36 6

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子职业中心周观念

新能源：全球供需联系定价逻辑厚实，纯市场化定价职业触发监管办法的可能性极低；8月硅料供应有望康复10%左右环增，驱动组件排产和中心辅材需求上升；短期要点重视下一年结构性高增清晰但涨幅相对落后的：1)集中式电站(大逆变器+盯梢支架)；2)大储能；3)获益组件排产上升的中心辅材(EVA粒子、胶膜、玻璃)；并继续要点引荐4)有alpha逻辑的硅料龙头。

电力设备与工控：1)电：6月出资超预期，充沛验证出资加快逻辑，看好Q3电出资增速坚持高位，引荐配电变改造、南、新能源配套、特高压等赛道。2)经济修正+稳增加等要素驱动Q3工控需求上升，表里扰动要素下代替外资进程继续超预期，看好工控板块龙头与下流结构性增加机会。

氢能与燃料电池：深圳发布氢能规划及补助方针，绿氢制取本钱大幅下降，电解槽装机量或将加快提高，推进终端用氢本钱下降并下降FCV的氢气运用本钱，助力FCV完成运营本钱平价，利好布局电解槽出产企业和加氢站相关企业；贵州省发布氢能规划，非演示城市FCV规划量已相等演示城市群，方针落地推进FCV加快放量。

本周重要职业事情

新能源：CPIA半年度光伏供应链论坛及职业回忆展望会举行；国内6月光伏新增装机7.17GW，上半年累计30.88GW；欧洲Q2新签光伏PPA电价环比上涨19%；协鑫乐山10万吨颗粒硅项目(首个2万吨模块)正式投产；百佳时代咸阳光伏胶膜一期4GW项目投产；中环上调各类型硅片报价4%；维斯塔斯碳梁叶片专利到期。

电力设备与工控：1)1-6月电出资1905亿元，同增9.9%，6月出资642亿元，同增26%。2)《国家电有限公司2021社会职责陈述》发布。

氢能与燃料电池：四川省燃料电池轿车演示奖赏申报发动；香港城巴氢燃料电池双层巴士交给；法液空集团子公司将出资近14亿在上海建两座制氢设备，总出产能力约为7万标方/时。

子职业引荐组合

详见后页正文。

危险提示：

产业链价格竞争剧烈程度超预期；方针调整、履行作用低于预期；全球疫情超预期恶化。

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