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000421(正中珠江)

wx头像 wx 2023-01-26 14:14:45 6
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汇丰研讨发布研讨陈述，将恒安世界(01044)评级由“买入”降至“持有”，目标价由78.8港元大幅下调39.7%至56.4港元。

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陈述中称，公司上一年下半年收入、毛利率及开支均逊预期，管理层将上述影响归因于上一年推行活动及途径投入的添加。年头至今，木浆价格飙升28%，本年特别是下半年的盈余远景可见度低，猜测本年全年收入将同比升4.4%，傍边纸巾事务推行活动康复正常，收入估计增加9%，卫生巾事务估计增加率将达低单位数。

该行以为，毛利水平远景看淡，预期下半年较廉价的质料库存将竭尽，对集团形成无可避免的盈余压力，预期纸巾事务运营溢利率将下降1个百分点至9%，全年经调整净利估计同比跌落6.5%，较市场猜测低17.7%，

汇丰研讨称，恒安估值届谷底，但表明公司正面临木浆价格上升的周期逆风及途径变革不确定性下，估值低不代表是买入信号，纸巾事务运营溢利率每改动1%，将影响其本年纯利2%。

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