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wx 2023-01-26 00:03:09 6

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3月中下旬到5月底，国内疫情重复，叠加海外地缘抵触影响，A股阅历了一波深度回调。自5月底以来，国内疫情明显好转，上海迎来全面复工复产，A股也迎来了强力反弹，新能源是本轮反弹的急先锋。展望未来，华富新能源基金司理沈成以为，全球“脱碳”工业趋势不改，我国新能源企业竞争力进一步提高；本轮复工复产之后，新能源大部分细分职业有望保持职业高景气。

沈成表明，新能源轿车方面，本轮疫情对新能源轿车工业链的供应端造成了短期的影响，跟着上海全面复工复产，这部分扰动要素将会逐步有序消除。需求端仍是后续盯梢的中心，现在大部分新能源车企未来的订单都比较丰满，因而中短期来看，他关于需求的康复比较达观；一起，新能源轿车工业政策仍需盯梢，本年是国内补助的最终一年，免征购置税的优惠下一年是否延期值得等待。

“当时板块估值水平已调整至国家提出双碳方针前的水平，成绩增速相关于估值的匹配度大幅提高；假如下一年职业仍可以实现较高增加，那么板块向上的弹性依然较大。壁垒较高且使用场景日益丰厚的电池环节、供应继续严重的上游锂资源环节、电动化和智能化工业链的技术进步方向，都是咱们重视的要点。”沈成说。

光伏方面，沈成以为，供应链尽管集合于长三角，但坐落上海的较少，因而本轮疫情对相关企业出产的影响较小，仅受制于物流的约束。“光伏是本年为数不多的不必忧虑需求的职业，本年的需求是由工业链供应最短板(逆变器IGBT、多晶硅料)决议的。以半年的维度展望，板块估值切换后，仍有较为可观的上涨空间。”

别的，沈成表明，风电方面，本年需求逐季转暖，下一年后有望继续增加；储能方面，可再生能源浸透率提高影响需求迸发，便携式储能等扩展使用场景，储能工业链标的值得进一步发掘；新式电力系统带来的柔性输电、特高压等增量出资亦值得重视。

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