「北京证券」江泉实业拟收购绿能慧充100%股权 切入新能源行业

江泉实业(600212)11月21日晚公告，公司拟向北海景安、北海景曜和北海景众非揭露发行股份不超越1.54亿股(含本数)，拟征集资金总额估计不超越4.53亿元(含本数)，扣除发行费用后悉数用于弥补上市公司流动资金，并首要投入绿能慧充的公司运营，切入新能源职业，施行事务转型。

北海景安、北海景曜、北海景众均为江泉实业实践操控人徐益明操控的公司，构成上市公司的关联方。

此前拟收买芯火科技未果

江泉实业的主营事务包含发电事务、铁路专用线运送事务两大类。两年前，江泉实业刚刚完结易主。

2019年11月10日，江泉实业收到宏益诚发来的《广东省深圳市中级人民法院履行裁决书》和《深圳市中级人民法院拍卖成交确认书》。深圳市中级人民法院就揭露拍卖深圳市大生农业集团有限公司持有的江泉实业6566.7万股股票事宜出具裁决，上述股票一切权归买受人景宏益诚一切。景宏益诚接盘后将成为江泉实业榜首大股东。

江泉实业2019年11月22日晚间公告，景宏益诚经过司法拍卖途径竞得的公司6567万股股份已完结过户。现在，景宏益诚持有公司股份6567万股，占公司总股本12.83%，成为公司控股股东，徐益明成为公司实控人。

值得一提的是，在本次谋划非揭露发行股份之前，江泉实业就曾发表过拟非揭露发行A股股票。彼时公告显现，江泉实业的发行目标同样是北海景安、北海景曜和北海景众。江泉实业拟以2.49元/股的价格，非揭露发行不超越1.54亿股，募资总额不超越3.82亿元，扣除发行费用后悉数用于购买芯火科技100%的股权和弥补上市公司流动资金。

芯火科技成立于2016年，为专心于付出范畴的软件技能服务商。芯火科技的首要服务目标是第三方付出公司、银行、商户、收单外包服务机构等付出职业的首要参加方，芯火科技自主研制构成付出职业渠道商办理渠道体系和付出职业商家办理渠道体系等多项软件体系，树立立异的商业营销形式，致力于向付出职业的首要参加方供给技能解决方案。

江泉实业在彼时的公告傍边表明，公司拟经过本次非揭露发行股票征集资金，收买付出范畴的软件技能公司，开辟新事务，完结公司主营事务多元化开展，拓宽新的赢利增加点，进步公司运营成绩、财物质量和可继续开展才能。

江泉实业9月27日举行暂时董事会会议，审议经过了《关于停止非揭露发行A股股票事项及撤回请求文件的方案》，赞同停止公司非揭露发行A股股票事项，并向中国证监会请求撤回本次非揭露发行股票的请求文件。

对此，江泉实业给出的说法是，本次非揭露发行股票事项触及收买标的财物，自2021年1月4日发表非揭露发行股票预案以来，公司董事会、办理层与中介机构等一向活跃推动本次非揭露发行股票事项的各项工作，现在已历时较长，且后续完结时刻存在较大不确定性。公司归纳考虑现在本钱商场环境以及公司实践情况、开展规划等许多要素，并与相关各方充沛的交流及审慎证明，公司拟停止本次非揭露发行事项并向中国证监会请求撤回本次非揭露发行股票请求文件。公司现在出产运营活动正常，本次停止非揭露发行A股股票事项不会对公司的出产运营与事务开展形成晦气影响。公司未来将继续环绕公司开展战略，活跃探索新的事务转型方向。

拟收买绿能慧充100%股权

江泉实业11月21日晚发表的最新公告显现，公司的非揭露发行股票预案不再包含收买芯火科技100%股权，非揭露发行股票的募资总额也上调至不超越4.53亿元。

据介绍，本次江泉实业拟经过本次非揭露发行征集资金弥补公司流动资金，并首要投入绿能慧充的公司运营，开辟新事务，完结公司主营事务多元化开展，拓宽新的赢利增加。

为切入新能源职业，施行事务转型，11月21日，江泉实业与道恒同创、李兴民、众鑫同创、博德恒业、梵迪咨询签署了结构协议。依据结构协议约好，江泉实业将购买绿能慧充100%的股权，开始预估买卖价格不超越9000万元，本次买卖付出方法为现金付出。

江泉实业公告显现，绿能慧充是国家高新技能企业、陕西省“专精特新”企业，是集充电、储能产品的研制、出产和出售，充电场站出资、建造与运营，充电渠道和大数据办理于一体的新能源生态服务商。在西安、绵阳、南充具有三大研制、出产基地，组建了一个由职业闻名电子技能专家为中心的研制团队。一起绿能慧充在华中、华北、华东、华南、西南、西北六大片区均设立了营销服务中心。绿能慧充现在仍处在高速开展阶段，需求资金以进一步扩展出产规模，加大研制投入，进步商场占有率。

到2021年9月30日，江泉实业的货币资金账面余额为3343.58万元，可用资金较少且流动性储藏缺乏，难以满意公司未来事务扩张、开展新事务的很多资金需求。

江泉实业称，本次买卖契合公司的开展战略、国家相关的产业政策和商场技能的开展趋势。本次买卖前绿能慧充与上市公司不属于同一职业，本次买卖完结后，上市公司将持有绿能慧充100%的股权，上市公司事务范围将得到拓宽，有利于上市公司继续运营才能的进步，有利于优化公司本钱结构，进步公司的抗危险才能。