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「反洗钱宣传活动总结」野村:予丘钛科技(1478.HK)买入评级 目标价升至19港元

wx头像 wx 2023-01-15 03:13:49 6
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野村宣布的研究报告指,丘钛科技(1478.HK)上一年下半年出售86亿元人民币,较该行及商场猜测低8-11%,不过毛利率达12.1%则高于该行及商场预期,首要受惠产能利用率提高、产品组合改进及自动化生产才能,而公司净利亦较该行及商场猜测高4-6%,予买入评级,目标价由16港元升至19港元,以为其估值较舜宇光学科技(2382.HK)仍有很大折让。

公司指引本年手机镜头模组出货量将按年升30%,而指纹模组事务也按年升30%,好于该行原先的猜测,首要受惠智能手机商场复苏及公司商场份额提高,一起公司亦希望将两者的产能提高。

「反洗钱宣传活动总结」野村:予丘钛科技(1478.HK)买入评级 目标价升至19港元

上一年下半年公司手机镜头模组的均匀出售单价跌落,估量状况在本年将继续,不过该行料公司毛利率将保持相对较高,首要由于行内未有新参与者,加上智能手机客户竞赛加重,而光学晋级趋势将在本年下半年重现。在指纹事务方面,受惠指纹侧按钮採纳份额提高,其盈余才能正逐渐改进。不过上游晶片缺少问题估量会继续一至两季,该即将亲近留心手机镜头模组及指纹事务出货量增长目标能否到达。

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