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「反洗钱宣传活动总结」野村：予丘钛科技(1478.HK)买入评级目标价升至19港元

wx 2023-01-15 03:13:49 6

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野村宣布的研究报告指，丘钛科技(1478.HK)上一年下半年出售86亿元人民币，较该行及商场猜测低8-11%，不过毛利率达12.1%则高于该行及商场预期，首要受惠产能利用率提高、产品组合改进及自动化生产才能，而公司净利亦较该行及商场猜测高4-6%，予买入评级，目标价由16港元升至19港元，以为其估值较舜宇光学科技(2382.HK)仍有很大折让。

公司指引本年手机镜头模组出货量将按年升30%，而指纹模组事务也按年升30%，好于该行原先的猜测，首要受惠智能手机商场复苏及公司商场份额提高，一起公司亦希望将两者的产能提高。

「反洗钱宣传活动总结」野村：予丘钛科技(1478.HK)买入评级目标价升至19港元

上一年下半年公司手机镜头模组的均匀出售单价跌落，估量状况在本年将继续，不过该行料公司毛利率将保持相对较高，首要由于行内未有新参与者，加上智能手机客户竞赛加重，而光学晋级趋势将在本年下半年重现。在指纹事务方面，受惠指纹侧按钮採纳份额提高，其盈余才能正逐渐改进。不过上游晶片缺少问题估量会继续一至两季，该即将亲近留心手机镜头模组及指纹事务出货量增长目标能否到达。

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