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wx 2023-01-14 23:42:39 6

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上星期商场调整后，上证50指数、沪深300指数和创业板指数上涨幅度相同，克庄50指数大幅反弹，好于预期(创业板指数已被修正)。

8月份的经济数据依然指向经济复苏，出口、社会金融、制造业出资明显高于预期，零社会增加率和房地产出售也契合预期，经济复苏的气势非常微弱，财务实力的紧迫性大大削弱，虽然社会金融增加率在9月和10月或许呈现下降拐点，但考虑到本年发行的很多政府债券没有出资于房地产职业，随后的经济增加仍有很大的方针空间。"经济复苏的趋势更难以削弱，因而坚持对公司季度盈余改进的决心。

上市公司遍及好于预期，科技、制造业、消费季度体现呈正增加，离线文娱、房地产连锁、汽车链心情有望改进；从要点公司、券商、农业、建材、电器设备、免税板块的三季度陈述来看，值得重视的是商场危险溢价为-1.19倍标准差，当时商场定价和出资者预期很难单靠基本面要素支撑。

一方面，证券公司的兼并影响了商场心情，另一方面，TikTok美国企业的出售和美国法院关于微信禁令的判例法都好于预期；在后期阶段，咱们将重视五中全会和"十四五"方案对商场的影响，并希望在结构上增强商场危险偏好。

价值型产品仍将坚持现在的位置，工业结构将回归均衡，结合三个季度的出资时机寻觅经济改进的方向；成长型产品将亲近重视成长型财物是否构成负反馈，并进行头寸和工业装备调整。

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