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财联社（北京，记者高云）讯，基金投顾事务正成为券商财富办理的主题词之一，中信证券于11月初正式下场展业，给全商场带来更大幻想空间。

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10月中旬，中信证券通过试点公募基金投顾事务现场查验并完结展业说话，正式展开公募基金投顾事务。

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“券业一哥”在基金投顾事务商场中，将怎么一展身手？投顾战略有何特征？财联社就此采访了中信证券。

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中信证券相关事务负责人泄漏称，中信证券基金投顾事务10月19日内部上线，通过了两周的查验，体系可靠性得到验证、各项事务流程得到优化。11月1日，中信证券基金投顾事务正式面向客户发动签约。到11月3日，正式展业三天，累计签约财物已打破亿元，开始获得开门红。“只需一键托付，为您全程打理”，这或许正是出资者的理财出资期许。

中信证券相关事务负责人表明，公司以曩昔几年财富办理转型堆集起来的效果为根底，全面打造基金投顾事务的优势。在出资端，中信证券的杰出优势在于从公司层面构建优质的投研体系，全面整合公司体系内的投研资源；在服务端，中信证券的杰出优势是有一支数量多且专业本质较高的分支机构服务部队。

怎么完成后来者居上？

中信证券并非榜首批获批基金投顾事务券商。那么，“券业一哥”将怎么完成基金投顾事务的后发先至，公司基金投顾事务以及团队有何优异之处？相关问题引起了业界及广阔出资者的重视。

中信证券相关事务负责人向财联社记者表明，以中信证券曩昔几年财富办理转型堆集起来的效果为根底，全面打造基金投顾事务的优势。基金投顾事务是证券公司财富办理的新抓手、投顾服务的新范式，曩昔几年财富办理转型堆集起来的效果能有用助力全面打造基金投顾事务的优势。

现在，中信证券署理生意证券事务收入、署理出售金融产品收入、公募基金保有规划、客户资金余额、融资融券余额等重要事务方针均居同业榜首；在总部和分支体系内，“以客户为中心”、从股票投顾向基金投顾转型、从卖方出售向买方投顾转型的理念家喻户晓。这些都是有利于中信证券做好基金投顾事务的一起优势。

中信证券基金投顾相关事务负责人进一步论述称，在出资端，中信证券的杰出优势在于从公司层面构建优质的投研体系，全面整合公司体系内的投研资源。

“中信证券向来高度重视投研，通过投研和专业驱动事务开展。公司是同业最早在总部层面树立专门的产品研讨团队、商场研讨团队的证券公司。10年前，中信证券就在生意事务体系内树立了金融产品部，在全商场遴选优质底层金融产品；5年前，树立了商场研讨部（也即现在的出资参谋部），研制装备战略并打造买方投顾服务体系，为公司财富办理转型供给专业支撑。”

中信证券表明，为了做好基金投顾事务里“三分投”的作业，公司基金投顾事务在出资战略和产品研讨方面，构成了以上述财富办理委员会投顾出资和产品研讨团队为主，公司研讨部、财物办理事务线、固定收益部等卖方买方投研资源全面协同、严密互动的体系。公司的基金投顾投委会也是上述专业部分一起参加。

“咱们希望用体系的力气，为战略的科学性和专业性供给保证，而不是把战略和产品研讨限制在单个团队或个别上面。”中信证券相关事务负责人如是称。

中信证券相关事务负责人对公司服务端阐明称，中信证券的杰出优势是有一支数量多且专业本质较高的分支机构服务部队。客户要树立对基金投顾的信赖、而且乐意持久持有，只要专业的战略是不行的，还需求有专业的服务。

中信证券一直以来高度重视投顾部队建设和职工专业才能培育，公司在2016年末就提出“全员投顾化”战略，现在出资参谋数量在券商职业中稳居榜首。在此根底上，公司树立了完善的训练体系，还在2018年开职业先河安排职工内部装备大赛，提高职工关于财物装备与基金出资的了解，为供给高质量、专业化的投顾服务打下了杰出的部队根底。

已树立3大场景、8个出资战略

关于业界及二级商场出资者来说，中信证券基金投顾事务“究竟是个什么容貌”，更值得重视。

据中信证券向财联社记者介绍，公司基金投顾投研团队针对客户需求，已树立3大场景、8个出资战略，力求供给全商场最优质且合适不同客户的基金投顾战略和服务。

其间，“稳健理财”场景包含固收安益、固收增益、固收进益三个战略，首要出资固收型基金，合适稳健理财或短期出资需求；“财物增值”场景包含均衡装备、活跃装备两个战略，首要进行多财物装备，合适能接受必定危险、寻求增值的需求；“寻求收益”场景包含职业主题臻选、生长前瞻优选、权益精选三个战略，首要出资权益型基金，合适能接受较高动摇、希望获得高收益的需求。

与此一起，公司还将依据客户的细分需求，在充沛了解客户危险偏好的前提下，准备推出专属定制化的基金投顾战略和解决方案，完成“千人千面”乃至“一人千面”的归纳投顾服务。

“高质量战略是做好基金投顾服务的必要条件，中信证券努力打造高质量、敞开的一站式基金投顾服务渠道。在做强自有投顾战略的一起，中信证券也将敞开渠道，在全商场精选高质量的投顾战略服务。咱们秉持‘以客户为中心’的财富办理核心理念，与全商场优异的投顾战略供给方协作，一起为客户供给最优质、全面的服务，从产品货架走向服务聚合，终究完成财富办理的归纳生态优势。所以，咱们将以投研为驱动，精选底层基金、优化迭代战略，做好战略成绩，实在回馈签约客户，完成客户签约财物的保值增值。”中信证券相关事务人士进一步解说称。

据中信证券泄漏，现在，中信证券已引进华夏财富的两个基金投顾战略，这两个战略的历史实盘成绩和客户签约体会均较超卓，得到了商场的验证。

每一只产品的出入库都需求通过投委会审议

商场公募基金数量巨大、良莠不齐，中信证券有怎样的流程和规范来挑选基金，以到达优中选优的意图？

中信证券回应财联社记者称，在流程上，公司首先是树立了规范的基金投顾备选库准则。公司投委会审议通过备选库的入库规范，产品研讨团队在契合规范的根底上，履行详细的产品出入库，每一只产品的出入库都需求通过投委会审议。基金投顾组合战略只能从备选库中挑选产品，保证底层产品的质量。

在产品挑选规范上，公司采纳量化评价和调研评价相结合的方法，而且十分垂青调研评价，公司对每一只入库的产品都要求进行调研，在调研中归纳考虑基金司理出资理念与其实践运作的一致性、出资风格及风格的稳定性，鉴别基金司理的真实实力。一起，除了商场上比较闻名的基金司理外，基金投顾团队还会特别重视一些中生代、更有爆发力的“潜力股”，希望可以为出资人发明杰出的报答。

三大要害要素促进做好“七分顾”

一般来看，投后服务被认为是基金投顾的重要服务内容之一，中信证券在投顾服务方面有哪些杰出之处？

中信证券相关事务负责人表明，真实做好基金投顾事务里“七分顾”的作业，有三个十分要害的要素。

一是专业的服务部队，中信证券具有8000多专业的分支机构前台人员，这是公司的一大优势。

二是智能的体系渠道。除了基金投顾事务体系外，公司的CRM体系，可以在大数据发掘根底上进行精准的客户画像和全面的客户剖析，协助投顾人员更有针对性、更有用的服务客户，一起，投顾人员在服务客户过程中搜集的信息也可以及时记录在体系中，体系与人员互相促进晋级。

三是完善的服务体系。根据上述人员和体系，中信证券树立一套根据客户生命周期的服务体系，辨认客户投前、投中、投后的要害节点，为客户供给继续的服务内容。

正式展业三天，签约财物破亿元

公司展业半个多月以来，客户及财物规划怎么，中信证券在加快推进该事务方面有何行动？

中信证券相关事务负责人表明，投顾是财富办理转型的新抓手。对此新事务，中信证券公司领导高度重视、职工活跃学习，客户也有很强的等待。一起，一些互联网渠道、银行和非银金融机构等也表达了与中信证券基金投顾服务协作的意向。各方合力正在聚集。

中信证券基金投顾事务10月19日内部上线，通过了两周的查验，体系可靠性得到验证、各项事务流程得到优化。11月1日，事务正式面向客户发动签约。到11月3日，正式展业三天，累计签约财物已打破亿元，开始获得开门红。

“未来咱们将大力维护好三大场景、八个投顾战略，并不断丰富和完善组合，给出资者带来稳健的成绩增加。此外，继续做好出资者教育、协助构成正确的出资理念。咱们的方针是树立和强化客户信赖，以有温度的服务陪同客户，缩小组合收益和客户账户实践收益之间的差值，改进客户账户的出资体会和报答，终究完成客户财物的保值增值。”中信证券相关事务负责人如是称。