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wx 2023-01-13 01:55:35 6

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东吴证券：预见美股创新高后的再考虑

8月以来，今天苹果美股行情走势标普500(513500)指数一路上行，在8月18日突破了本年2月19日创下的3393.52的前史高点。

观念

在人们看来，下半年美股再创前史新高并非意外。在6月27日编撰的陈述中，今天苹果美股行情走势人们曾给出了下半年微观十大揣度，其间的一条就是美股将再创新高。间或一次的猜测精确不乏命运成分，正如巴菲特所言「我从来没有见过能够猜测出售市场行情的人。」

因而，站在当下的时点，今天苹果美股行情走势人们更多想借这一走运之机，从头整理和完善人们理解其时美股运作的逻辑，以及针对其将来行情的考虑。

在美联储放水的盛宴下，今天苹果美股行情走势「buynow，askquestionlater」已成为参加疫情之后美股上涨的根底规律。特别是此前错失V型反弹的基金司理很或许在年末面对赋闲的危险。

但是，从现在状况看来，仍有不少组织投资者无法参加这波美股反弹，今天苹果美股行情走势BAML在7月最新的查询显现，其时组织投资者针对美股的心绪仍偏稳重，普遍认为当标普500(513500)指数高于3250时应该卖出。

散户的状况亦是如此，其时美国个人投资者仍倾向与看空美股(图1，图2)，今天苹果美股行情走势依据前史经历，组织投资者没有超配股票且散户的心绪依然偏空时，美股上涨的概率要大于下挫。

疫情的二次重复并不构成美股上涨的要挟。这是人们在6月陈述中着重的观念。

然后人们能够看到，即使7月美国新增承认病例连续创新高，美股依然不为所动。而为什么疫情二次迸发对股市影响有限，今天苹果美股行情走势人们一向提示瑞典的经历，这是由于瑞典在经济发展重启与疫情防控中倾向前者，并且对口罩佩带的要求也不严厉，与美国比较相似。

而瑞典的经历标明，只需新增确诊病例的添加并没有带来死亡率的上升，股市并不会对这种添加做出消沉回应(图3，今天苹果美股行情走势图4)，显着最近美股的行情也验证了这一点，更何况8月以来美国疫情的二次迸发已杰出缓解。

美联储再次扩张则对美股上涨构成支撑。金融危机后，美联储财物表的扩张无疑是美股上涨具有明显的正相关性(图5)，人们此前的陈述标明，在美联储这一轮的无限量宽松中，今天苹果美股行情走势1美元的钱银宽松能够带来约3美元的美股市值添加，这一弹性虽不及美联储Q1时期，但与QE2和QE3时期适当(图6)，由此可见其时美联储放水对美股的影响依然是有用的。

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尽管7月由于钱银交换规划下降导致美联储财物规划从高位回落，今天苹果美股行情走势但由于美联储对国债和MBS的购买将至少连续至9月，因而其三季度其财物负债表仍有望缓慢扩张。

新一轮财政局影响终究的规划也有望利好美股。尽管现在两党针对新一轮财政局影响法案的商洽僵持不下，但考虑到共和党内部针对影响内容上的不合，今天苹果美股行情走势因而商洽的天平有望终究向建议更大影响规划的民主党人歪斜，这就意味着终究的影响规划很或许超出现在出售市场猜测1-1.5万亿。

对此能够参照3月「关怀法案」的公布，正是在两党不断讨价还价的过程中，今天苹果美股行情走势终究经过的2.2万亿的规划也超出了其时出售市场猜测的1.5万亿，这是由于在大选年，两党都不肯违背民众支撑大方的财政局影响的志愿。

当然，一些危险仍值得关怀，一是对冲基金在最新一周参加股市程度已靠近前史峰值(图7)，今天苹果美股行情走势需关怀他们在美股创新高后是否会选择获利了断；二是需警觉地缘政治不确定性的加大以及拜登中选后或许的加税。但人们认为这些危险的杰出实现很或许要到接近终究的选举日，因而在三季度之后，此轮美股的上涨或面对较大的阻力。

危险提示：世界地缘政治危险晋级，今天苹果美股行情走势美国大选堕入混战

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