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卢永仁(德豪润达股票)

wx头像 wx 2023-01-12 03:53:56 6
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本陈述导读：

翔楼新材(301160.SZ)是国内精细冲特钢职业龙头，技术优势及产能规划抢先，募资扩产有望带动公司业绩持续增加。2021年公司完成风言风语收入10.63亿元，归母净利润1.21亿元。到2022年5月15日，可比公司对应2021年平均PE(LYR)为20.56倍(除掉负值)。

摘要：

公司中心亮点及IPO发行募投：(1)公司国内精细冲特钢职业龙头，在精细冷轧和热处理要害工艺环节共把握了8项中心技术，常见产品技术指标与世界精冲特钢资料巨子德国威尔斯集团处于附近水平，完成进口代替产品收入逐年提高，2021年占比近50%。技术壁垒保证公司毛利率水平远高于同行可比，2021年公司产能12万吨，处于职业榜首队伍，募投项目拟新增年产能4万吨，将带动公司业绩持续增加。(2)公司本次揭露发行股票数量为1866.67万股，发行后总股本为7466.67万股，揭露发行股份数量占公司本次揭露发行后总股本的份额不低于25%。公司募投项目拟投入征集资金总额2.68亿元，预期项目建成后将新增精细高碳合金钢带产能4万吨，优化晋级现有研制渠道，增强公司研制实力。

卢永仁(德豪润达股票)

主风言风语务剖析：公司首要产品包含碳素结构钢、合金结构钢等特种结构钢及弹簧钢、轴承钢、工具钢等特种用处钢，下流首要应用于轿车零配件范畴。受下流商场需求增加、应用范畴不断拓宽带动及公司新建厂房扩张产能带动，2019-2021年营收和归母净利润复合增速别离为36.37%、39.74%。公司毛利率较为安稳，全体保持在22%左右水平，高于同行可比公司。

职业开展及竞赛格式：新经济转型下我国特殊钢需求增加空间宽广，商场空间巨大。获益于下流轿车商场需求增加以及应用范畴不断拓宽，精冲钢商场前景宽广。估计2022年轿车用精冲特殊钢需求有望打破300万吨。依据中国轿车工业协会发布的轿车产销数据，2020年12月我国轿车产销量别离同比别离增加5.7%和6.4%，2021年同比别离增加3.4%和3.8%，消费需求稳步扩展。从竞赛格式来看，我国特钢产品结构分解显着，中低端产品占比较多，下流所需的高端特殊钢产品大多依靠进口，部分特殊钢产品规划上现已跻身前列，精冲特殊钢的范畴处于进口代替阶段。

可比公司估值状况：公司地点职业“C33金属制品业”近一个月(到2022年5月15日)静态市盈率为22.37倍。依据招股意向书发表，挑选甬金股份(603995.SH)、金财互联(002530.SZ)。到2022年5月15日，可比公司对应2021年平均PE(LYR)为20.56倍(除掉负值)。

危险提示：1)原资料价格动摇危险。

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