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「西南证券官方下载」机械设备行业第14周周报：制造业景气良好 关注半导体设备行业

wx头像 wx 2023-01-08 06:35:57 6
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出资关键：

3月制作业PMI环比进步，制作业景气量进步：3月制作业PMI为51.9%，环比进步1.3pct，接连13个月坐落荣枯线以上。在查询的21个职业中有17个职业PMI坐落荣枯线以上，景气面较上月有所扩展，反映制作业扩张。出产指数和新订单指数别离为53.9%和53.6%，别离高于上月2.0pct和2.1pct，标明制作业出产和需求扩张一起加快。高技能制作业和配备制作业PMI别离为53.9%和52.9%，别离高于制作业整体2.0pct和1.0pct，制作业正处于朝智能化转型晋级过程中。当时以操控层PLC和通用操控器、驱动层伺服和变频器、传感层机器视觉以及传动件减速机等国产核心部件通过技能和客户集体的堆集，部分企业已具有在中高端产品完成进口代替的才能，而我国转型晋级及内循环将为国产品牌翻开更大的商场空间。

芯片缺少问题加重，看好长时间半导体职业景气量继续：台积电已方案本年的本钱开销到达创纪录的280亿美元，为应对芯片缺少，台积电方案在未来三年内斥资1000亿美元扩展芯片制作才能，别的从2022年开端，台积电将暂停晶圆降价一年，显现预期芯片产能压力将有所继续。自2020年第四季度以来，芯片需求进步，厂商进入被迫去库存阶段，现在芯片缺少问题加重，芯片厂商扩产方案也相继推出，对相关设备的出场需求进一步进步，集成电路作为关系到国计民生和战略安全的范畴，自主可控火烧眉毛，国产半导体设备企业的中标率有望在这一轮上游企业扩产的过程中添加，具有较大进口代替的潜力和商场空间。

职业评级及本周观念更新：国内制作业正处于转型晋级时期，制作业晋级将给职业带来宽广商场空间，坚持职业“引荐”评级。要点引荐顺周期和进口代替的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加快新能源工业并利好光伏及锂电设备板块、获益于新基建的城轨配备，以及能源安全推动下逐渐复苏的油服职业。

本周要点引荐个股及逻辑：

「西南证券官方下载」机械设备行业第14周周报：制造业景气良好 关注半导体设备行业

威海广泰：继续获益“十四五”军品收购的微弱需求；后疫情年代民航范畴收购节奏有望回补，民品事务将坚持较快速增长。

信捷电气：PLC国产品牌肯定龙头，切入更高弹性及天花板伺服产品，毛利率在伺服占比进步中逐季进步。

中微公司：国内半导体供需不均衡，供应缺口大，进口依靠。集成电路的自主可控火烧眉毛，半导体设备的进口代替具有很大的潜力和商场空间。

天准科技：智造晋级进步机器视觉设备需求；公司在多赛道布局行之有效；LDI及半导体范畴新品翻开公司天花板。

危险提示：宏观经济景气量不及预期；国内固定资产出资不及预期；要点职业方针施行不及预期；公司推动相关事项存在不确定性。

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