今年以来,偏股基金挣钱效应显着,招引资金继续涌入。一些绩优基金出于控制规划的考虑,不得不发布限购公告。
业内人士剖析,大批资金流入一来会摊薄出资者收益,二来也影响基金司理建仓和办理。对基金设定单户申购上限,也是维护出资者的一种方法。
11月23日,张坤办理的易方达中小盘发布公告,自11月26日起,单日单个基金账户在非直销组织累计申购金额不该超越5000元。此前,该基金曾在9月17日发布公告,将买卖限额从100万元调整到5万元。
谢治宇办理的兴全合宜和兴全合润也迎来限额晋级。11月18日,兴全合宜发布公告,将买卖限额约束在1万元以下。此前,该基金别离于10月9日、11月7日调整买卖限额为10万元、2万元。兴全合润也一起公告,将买卖限额在1万元以下。兴全合润此前屡次发布“限购令”,2月4日将大额申购上限从2000万元调整到1000万元,2月13日进一步下调至10万元。跟着行情继续升温,兴全合润又于7月8日将限额调整至2万元以下。
东方红睿玺三年定开混合在第一个三年关闭期完毕后,于11月16日首度敞开便迎来百亿销量。当天黄昏,该基金发布公告,自11月17日起暂停承受单个基金账户1万元以上的大额申购。
此外,董承非办理的兴全新视界、周应波办理的中欧互联前锋混合等基金,也纷繁发布限购公告。业内人士表明,一般来讲,限购1000万元以上,就根本回绝了组织资金流入;限购10万元或100万元,根本回绝个人出资者中的大户;限额1000元,根本等同于暂停申购。上述基金根本都限购在万元以内,能够视作回绝组织和大户。
华南某基金司理表明,一般来讲,限购的基金往往成绩比较好。因为挣钱效应显着,商场热捧绩优明星基金,但大批资金流入会摊薄原有出资者的收益。恰当约束规划,有助于为出资者寻求长时间稳健收益。对基金司理来讲,假如短期规划激增,会导致出资战略堕入被迫。当办理规划到达百亿元乃至几百亿元时,也会带来“船大难掉头”的问题。对规划进行必定约束,有利于基金司理建仓和办理。数据显现,上述基金办理规划大多在百亿元以上。
该基金司理进一步表明,短期来看,基金限购会阻止基金规划生长,从而影响基金公司办理费收入。但长时间来看,这种维护原有出资者利益的方法,能够增强出资者的信赖度。
也有基金司理说到,自动限购也可能是出于张望后市行情、审慎寻觅出资标的的考虑。目前商场心情相对慎重,股市体现较为平平,需求审慎张望后市,以寻觅优质标的。