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多家媒体日前报导，因为芯片供应缺乏，未来两月长城轿车重庆永川、徐水部分出产线将面对停产。

自2020年12月初群众因为大陆和博世的ESP芯片缺少停产开端，“缺芯”问题连续影响全球车企，群众、沃尔沃、通用、福特、丰田、本田、日产等跨国车企连续表明，因半导体供应严重而暂停部分工厂的出产计划，涉及到多款热销车型。不久之前，国内新能源车新贵蔚来轿车等产能也因为缺芯遭到约束。

商场分析以为，干流芯片大厂活跃扩产，缺芯问题估计第三季度能够得到缓解。现在，受芯片产能约束，短期内职业复苏遇到必定的扰动。从长时间的视点，此次缺芯事情对轿车职业影响有限，当时职业处于上升通道，复苏趋势不变，轿车职业依然具有长时间装备价值。

而另一方面，因为芯片供需趋紧，制作商加大产能投入，全球半导体设备出货量保持高添加。考虑到新建产线的建设周期，估计本轮半导体设备的高景气将继续至2022年，全球半导体设备商场规模有望打破800亿美元，工业链出资时机显着添加。

长城轿车两基地部分出产线或因缺芯停产

多家媒体日前报导，因为芯片供应缺乏，长城城轿车重庆永川、徐水部分出产线将面对停产。

据了解，此次长城轿车受影响的都是公司的中心出产基地。其间长城重庆永川出产基地出产首要出产长城炮系列皮卡、SUV等车型，规划年产能为16万辆，出产坦克300的出产线年产能为5万辆。保定徐水基地，首要出产哈弗系列车型和WEY品牌系列SUV，产能到达75万辆。

坦克系列和WEY品牌系列SUV都是长城轿车近来推行的要点品牌。长城轿车年报发表，2020年，WEY品牌成为首个销量累计40万辆的我国奢华SUV品牌。

别的，2021年上半年WEY品牌推出WEY摩卡。长城轿车表明，这是公司旗下WEY品牌焕新之下的全新旗舰车型，也是“咖啡智能”渠道首款落地产品，集全球抢先技能于一身，承载了WEY品牌在“智能”范畴的抢先技能实力。它首先搭载全球初次量产车规级全固态激光雷达、全球首搭高通8155旗舰级芯片、首先量产车规级5G+V2X车载无线终端等肯定抢先智能装备，在“三智交融”的加持下，能够自动学习、快速迭代晋级，为用户带来全新的出行体会。在正在举办的上2021海车展上，WEY摩卡也开端了预售。

坦克300自上一年12月上市以来表现抢眼，1-3月累计销量达14323辆。日前，长城轿车在2021上海车展上宣告将坦克品牌正式独立，并发布了坦克700、坦克800两款新车。

事实上，“缺芯”关于长城轿车的影响早现已有所表现。长城轿车日前发布的1季报显现，公司1季度经营收入同比添加150.6%至人民币311.2亿元，毛利率环比下降3.2个百分点至15.1%，扣非后归母净赢利从上一年同期亏本约人民币6.5亿元至盈余约人民币13.4亿元。商场普遍以为这一成绩低于预期，而芯片缺少和原资料价格上涨等成为影响公司赢利水平的重要因素。

长城轿车也意识到芯片的重要性，公司在年报中表明，跟着轿车智能化的开展，芯片关于轿车工业的重要性日益凸显。本集团一直重视芯片工业的开展。2021年头，公司对轿车智能芯片企业——北京地平线机器人技能研制有限公司(简称“地平线”)进行战略出资，正式进军芯片工业。

长城轿车表明，经过战略出资、战略协作及自主研制等方式，公司将在智能化范畴多年的技能沉淀与地平线抢先的轿车智能芯片、算法相结合，以共建智能联生态及工业化开展为方针，构成强强联合的矩阵，加速推动长城轿车在芯片工业的纵深探究，加速长城轿车推动向全球化科技出行公司转型的战略脚步。

缺芯潮或将于下半年缓解

缺芯潮延伸，对轿车工业赢利康复进程产生了巨大冲击。

轿车“缺芯”继续发酵，影响上半年轿车产量。自2020年12月初群众因为大陆和博世的ESP芯片缺少停产开端，“缺芯”问题连续影响全球车企，群众、沃尔沃、通用、福特、丰田、本田、日产等跨国车企连续表明，因半导体供应严重而暂停部分工厂的出产计划，涉及到多款热销车型。不久之前，国内新能源车新贵蔚来轿车等产能也因为“缺芯”遭到极大约束。

开源证券分析师邓健全指出，目轿车职业景气量向上，芯片成为约束职业复苏的首要因素。依据中汽协，3月全国轿车销量252.6万辆，同比添加74.9%，其间乘用车销量187.4万辆，同比添加77.4%，商用车销量65.1万辆，同比添加68.1%。2021年第一季度，全国轿车销量648.4万辆，同比添加75.6%，其间乘用车销量507.6万辆，同比添加75.1%，商用车销量140.8万辆，同比添加77.3%，轿车职业景气量继续向上。但与2019年第一季度比较，乘用车销量同比下降3.5%。

不过，干流芯片大厂活跃扩产，缺芯问题估计第三季度能够得到缓解。台积电CEO魏哲家在4月15日的成绩阐明会上表明，公司将进步对轿车芯片客户的优先度，灵敏调整产能，估计下季度公司轿车客户芯片缺少状况将显着缓解。此外，英特尔、中芯世界等全球干流芯片大厂都在活跃扩产。

“现在，受芯片产能约束，短期内职业复苏遇到必定的扰动。从长时间的视点，此次缺芯事情对轿车职业影响有限，当时职业处于上升通道，复苏趋势不变，轿车职业依然具有长时间装备价值。”邓健全表明。

芯片工业包含时机

因为芯片供需趋紧，制作商加大产能投入，全球半导体设备出货量保持高添加。

“考虑到新建产线的建设周期，估计本轮半导体设备的高景气将继续至2022年，全球半导体设备商场规模有望打破800亿美元。”银河证券傅楚雄分析师表明，我国为全球半导体设备最大需求国，半导体设备国产化率依然较低。

全球半导体设备商场供应端呈现独占特征，美、日企业占有主导地位：美国的使用资料、泛林半导体、科天和泰瑞达均为细分范畴龙头企业，算计占有商场份额近50%。国内厂商现在在全球半导体设备范畴体量较小，但跟着技能的堆集，近年来在刻蚀机、去胶机及热处理等细分设备的产线现已完成0至1的打破，中长时间开展空间宽广。

方正证券分析师陈杭表明，每逢景气周期降临中，供应周期都会遵从一个规则：

1、设备先行：上游设备的景气量最灵敏，并且最前置，因为设备制备运送装置的周期挨近1年，所以中游制作会提早一年开动订单，然后构成设备板块的提早景气；

2、制作接力：中游制作会在此阶段享用自动补库存的量价齐升；

3、资料缺货：在中游制作大扩产之后，产能和用料都会大幅添加，导致资料的求过于供，然后构成周期性呈现的“硅片危机”。

与之对应，现在供需剪刀差的扩张刚刚开端，会有几个时机：

1、产能为王：产能成为这个时期最确认的时机，晶圆厂成为一切下流立异的底盘。

2、设备先行：提价的背面是缺货，缺货的背面是扩产大潮将至，设备将迎来一轮微弱添加。

3、产能本乡：与以往根据全球化布景下的产能扩产周期不同，此次产能扩大将会在国产化的大框架下运转。