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基金工具(铜筋铁骨)

wx 2023-01-05 23:24:16 6

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神火股份(000933.SZ)接连2个交易日跌停，到今天发稿，神火股份报8.83元，跌幅9.99%。昨日，神火股份收盘报9.81元，跌幅10.00%。

3月22日，中信证券股份有限公司发布研报《神火股份(000933)：股权鼓励预案落地成绩开释可期》，研究员为祖国鹏、李超、敖翀。研报称，公司股权鼓励预案出炉，有助于成绩的正常开释及长时间市值的提高。铝价快速上涨的布景下，公司成绩弹性有望在本年充分体现，咱们以为公司现在仍是显着轻视的状况，后续股价上涨空间大，保持“买入”评级。

中信证券表明，结合最新电解铝价格预期，咱们上调公司2021~2022年EPS猜测至1.39/1.83元(原猜测为1.15/1.32元)，2020年EPS猜测依照成绩预告对应为0.16元，当时价9.91元，对应2021~2022年PE7/5x。选用分部估值法，咱们给予煤炭板块50亿元左右的估值，电解铝板块340亿元的估值，方针市值390亿元，对应方针价17.50元，保持“买入”评级。

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