「大智慧5 98」震惊芯片业！300亿大牛股董秘转文：芯片荒是照妖镜 好公司差公司一目了然！股价应声冲击涨停 芯片股集体疯狂

4月1日，芯片股早盘大涨，全志科技涨近15%，士兰微一度涨停，银河微电涨近8%，韦尔股份、立昂微、新洁能、紫光国微等纷繁跟涨。

音讯面上，昨日晚间，IHSMarkit数据显现，最近美国得州的暴雪及Renesas芯片厂火灾使得第二季度的轿车产量和第一季度相同遭到全球缺芯的影响，半导体供给或许要到第四季度才稳定下来。芯片缺少或许导致轿车制作商在第二季度减产130万辆轿车。

“缺芯潮”的继续继续发酵推进半导体板块全体走强。

董秘的朋友圈引发重视

有意思的是，同在昨夜，士兰微董秘陈越在朋友圈评论称：“这是芯片职业二十年一遇的时机。”

陈越在朋友圈转发的一段文字被友截图上传络，随即引发重视，文字内容称：“这一次芯片荒是一个照妖镜，也是一个试金石。各大电子类上市公司的2020年报与2021年第一季度报发布在即，这一次报表不必再细看了，只看这个公司抢到了多少比例的货就行。调研时也别问杂乱无章的问题了，直接就问能抢到多少货就行。在芯片荒的大布景下，一个公司的归纳才能全部都体现在这个单一目标上了。但凡声称因为半导体缺货导致成绩大幅下滑的，都是半导体工业帮助挑选出的弃子。可以在这种环境下，抢到足够多的货的企业，便是半导体工业所认可的，在趋势之上的好职业好企业好团队。”

此前，士兰微董秘办工作人员承受媒体采访时称：“士兰微现在以8英寸为主，5、6英寸的产能也比较大。对半导体制作工厂来讲，产线的特性自身就24小时连轴转。”

值得注意的是，“缺芯”背面，整个芯片工业链的提价连锁反应现已开端。从供给链的最上游到最下流，从原材料到制品，每个环节都应声“喊涨”，好像也正印证机会的到来。

缺芯潮之下各环节“喊涨”

蔚来日前宣告，因芯片缺少，决议从3月29日起将合肥江淮轿车工厂的出产暂停5天。除蔚来外，福特、通用、本田、群众等多家轿车制作商也都因芯片缺少遭受停产的冲击。

3月29日，据媒体报道，台积电的12英寸晶圆方案于本年4月开端调提价格，涨幅达25%，这也意味着，台积电全体报价再创前史新高。

而在此布景之下，国产芯片以及工业链上下流相关企业正遇到机会，多部分连续发声，助力“国产代替”。

3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布关于支撑集成电路工业和软件工业开展进口税收方针的告诉。集成电路线宽小于65纳米的逻辑电路、存储器出产企业进口国内不能出产或功能不能满意需求的自用出产性原材料、消耗品等免征进口关税；集成电路用光刻胶、掩模版、8英寸及以上硅片出产企业，进口国内不能出产或功能不能满意需求的净化室专用建筑材料、配套体系和出产设备(包含进口设备和国产设备)零配件等免征进口关税。

3月26日，科技部部长王志刚表明，将首要聚集集成电路、软件、高端芯片、新一代半导体技能等范畴的一些要害中心技能和前沿基础研究，使用国家重点研制方案等给予支撑，

3月24日，工信部副部长辛国斌掌管举行轿车芯片供给问题研讨会，指出要着眼当时供给问题充沛发掘存量芯片和现有产能资源潜力，尽力保证工业平稳健康运转。

银河证券表明，因为芯片供需趋紧，制作商加大产能投入，全球半导体设备出货量保持高增长。考虑到新建产线的建设周期，估计本轮半导体设备的高景气将继续至2022年，全球半导体设备市场规模有望打破800亿美元。国内厂商现在在全球半导体设备范畴体量较小，但随着技能的堆集，近年来在刻蚀机、去胶机及热处理等细分设备的产线现已完成0至1的打破，中长期开展空间宽广。

该机构主张重视晶圆代工范畴中芯世界、华虹半导体等；设备范畴中微公司、北方华创、华兴源创、万业企业、晶盛机电、至纯科技等；规划范畴具有中心竞争力的闻泰科技、澜起科技、韦尔股份等。

关于半导体工业链，中信证券指出，大陆集成电路工业具有巨大国产代替空间，移动终端年代工业链重构的布景下，工业搬运的条件现已老练，在方针扶持和技能赶超的双轮驱动之下，职业进入生长快车道。咱们看好半导体全体工业链的未来中长期开展，以为“自顶而下”与“农村包围城市”两大逻辑将会驱动职业完成跨越性赶超。