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「金融资产交易所」汽车行业周报：华为22 年销量目标30万辆汽车板块或迎布局良机

wx 2023-01-03 17:19:01 6

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本周观念

销量数据：5月第二周乘联会零售同比削减3%，较榜首周走弱；批发同比增加6%，较榜首周大幅改进。乘联会榜首、二周日均零售分别为3.43万辆、3.82万辆，同比4.6%、-3.3%，第二周较榜首周走弱，但仍强于19年同期；榜首、二周累计同比0.8%，小幅增加。乘联会榜首、二周日均批发分别为2.48万辆、4.33万辆，同比分别为-15.3%、5.8%，第二周较榜首周明显改进。

华为进军轿车职业再迎开展。1)人事方面，余承东被免除华为云CEO职位，新任命为智能轿车解决方案BUCEO，王军为智能轿车解决方案BU总裁；2)华为方案7月底前在200家体会店卖车，年末拓宽到1000家以上，余承东在公司内部定下了下一年出售30万台的方针。华为有从底层芯片、核算渠道、无人驾驭、操作系统和感知辨认硬件等全方位的才能，现在已与包含北汽、小康、长安、比亚迪、广汽等在内的整车厂有深度协作，此次人事方面和销量方针的开展显现华为深度赋能轿车产业链的潜力。

轿车板块或迎来布局良机。安全上星期提示大宗提价和“缺芯”发酵对轿车板块的负面影响在快速开释，大宗产品提价现已引起政府满足注重，后续再大幅上涨的危险在下降；缺芯的影响短期难以解决，但估计已反应在失望预期之中。本周整车板块受华为进军轿车职业开展的影响，涨幅较大；但零部件仍较弱。展望未来，安全以为轿车板块盈余在Q1已见顶，Q2-Q3在缺芯和提价影响下，盈余将走弱。但从中长期的时刻看，安全以为我国轿车产业在电动化和智能化(华为补齐在芯片、操作系统、智能驾驭层面的短板)产业链方面有较为完好和抢先的布局，自主品牌将迎来兴起的最好机遇，从而带动零部件产业链的全面追逐，因而轿车板块或迎来较好的布局机遇。

出资主张：1)传统周期趋缓，整车方面安全引荐更有转型潜力的长城轿车和吉祥轿车；2)传统零部件重视特斯拉产业链，首推渠道型零部件公司拓普集团、热办理赛道技能抢先的三花智控；3)智能驾驭产业链，引荐轿车检测稀缺标的、有望获益智能联开展的我国汽研和智能座舱(HUD)中心标的华阳集团，重视智能驾驭(座舱)龙头厂商德赛西威。4)新能源轿车产业链，重视赣锋锂业、天赐资料、宁德年代、比亚迪等。

「金融资产交易所」汽车行业周报：华为22 年销量目标30万辆汽车板块或迎布局良机