Wind数据显现,今年以来,科创板公司发行可转债规划到达78.92亿元;还有21家科创板公司发布了可转债预案,拟发行规划算计约119.11亿元。项目扩产以及弥补流动资金是科创板公司发行可转债的首要原因。
重要融资途径
2021年以来,华兴源创、金博股份、嘉元科技、天合光能等科创板公司顺利完成了可转债融资。
华兴源创12月2日晚间公告,向不特定目标发行8亿元可转化公司债券已取得我国证券监督管理委员会赞同注册。本次上出资者抛弃认购数量悉数由保荐组织包销,包销金额为353万元。12月3日,保荐组织将包销资金与出资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一同划给发行人,发行人向我国结算上海分公司提交债券挂号请求,将包销的可转债挂号至保荐组织指定证券账户。
公告显现,华兴源创是职业抢先的工业自动化测验设备与整线体系解决方案供给商,依据公司在电子、光学、声学、射频、机器视觉、机械自动化等范畴的中心技术,为客户供给从整机、体系、模块、SIP、芯片各个工艺节点的自动化测验设备。
现在,公司产品首要应用于平板显现、半导体集成电路、可穿戴设备、新动力轿车等职业。本次向不特定目标发行可转化公司债券,征集资金总额不超越8亿元,扣除发行费用后将用于新建智能自动化设备、精细检测设备生产项目,新式微显现检测设备研制及生产项目,半导体SIP芯片测验设备生产项目,并弥补流动资金。
天合光能向不特定目标发行可转化公司债券征集资金总额不超越52.52亿元,扣除发行费用后拟用于盐城年产16GW高效太阳能电池项目、年产10GW高效太阳能电池项目(宿迁二期5GW)、年产8GW高效太阳能电池项目(宿迁三期)、盐城大丰10GW光伏组件项目,并弥补流动资金及归还银行贷款。天合光能是职业抢先的光伏才智动力全体解决方案供给商。
21家公司发布预案
除了上述科创板公司,还有21家科创板公司发布了可转债预案。其间,16家公司的可转债预案取得股东大会经过,2家公司取得发审委经过,2家公司获证监会核准。21家科创板公司拟发行规划算计约119.11亿元。
从拟发行规划看,超越5亿元的有9家公司,超越10亿元的有3家公司。广阔特材、道通科技、海优新材、会通股份、天奈科技等公司拟融资规划居前。
广阔特材拟发行可转债融资规划较大。公告显现,公司本次向不特定目标发行可转化公司债券拟征集资金总额不超越15.5亿元,扣除发行费用后将悉数用于大型高端配备用中心精细零部件项目(一期)及弥补流动资金。
广阔特材在11月30日发表的出资者联系记载表中指出,近年来公司主营事务要点开展逻辑分两个方面:产业链横向延伸,要点布局中高端特钢资料的开发,首要包含航空航天用的高温合金、高强钢、特种不锈钢等资料;产业链纵向延伸方面,发挥公司全产业链优势,探究以风电、轨道交通、其他动力配备为主的下流零部件产品的开发,从供给根底资料逐渐晋级为供给零部件产品。公司产品的中心竞争力依然是根底资料的研制和立异,未来在风电范畴的开展道路从原先首要供给齿轮钢资料向供给齿轮箱零部件等部件产品进行调整和晋级。
拟发行可转债的相关公司提示了危险。
阿拉丁12月5日晚间公告,公司本次发行事项需要经过上交所审阅,并取得我国证券监督管理委员会作出赞同注册的决议后方可施行。本次发行终究能否经过上交所审阅并取得我国证监会赞同注册的决议尚存在不确定性。公司将严厉依照相关法律法规的要求,依据本次发行事项的发展状况及时实行信息发表责任。
加快科技立异
创始证券研报显现,科创板再融资规矩落地,为再融资商场增添了生机,也为券商带来更多事务时机。考虑到科技型企业对资金需求较高,估计新规施行后3年内科创板再融资规划可达2500亿元至3500亿元。
上述研报指出,科创板公司再融资缩短了审阅注册时长,撤销对上市企业的盈余要求,添加简易程序,进步融资功率,便当企业经过再融资加快科技立异,保证科创企业上市后融资途径疏通,保证企业高质量可持续开展。一起,对其募资用处进行束缚,要求出资于科技立异范畴的事务,以保证科创板企业不违背定位。