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瑞穗证券分析师SalimSyed还华晟基金是重申对百健的“持有”评级

wx头像 wx 2022-12-30 21:17:44 6
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据报道，虽然阿尔茨海默症医治药物Aduhelm取得了FDA的同意，瑞穗证券分析师SalimSyed仍是重申对百健(BIIB.US)的“持有”评级，不过将目标价从244美元上调至300美元。

受Aduhelm获FDA快速同意音讯影响，6月7日百健的股价上涨了38%。但是，从那时起，它现已下降了16%。

Syed称华尔街对Aduhelm的遍及预期“很高”，并表明这种预期并不能反映“触及的一切危险”。Syed在一份陈述中表明，他的模型估量Aduhelm的最高销售额约为60亿美元，其间美国45亿美元，欧洲约18亿美元，而华尔街估量的销售额约为85亿美元。

Syed说到，欧洲药品管理局(EMA)没有同意Aduhelm，并说到P&T(制药和医治)的同意危险，以及其他或许下降销售额预期的危险。

该分析师进一步弥补称，“华尔街或许没有在贴现现金流(DCF)模型中考虑非控股权益(NCI)的影响。”Syed表明：“咱们问过百健，华尔街是否在模型(即DCF)中恰当地反映了NCI的影响，百健答复称它不乐意发表意见。”

虽然如此，在Aduhelm取得FDA同意后，百健提高了其全年营收指引。该公司现在估量，2021年的营收将在106.5亿美元至108.5亿美元之间，而此前的指引区间为104.5亿美元至107.5亿美元。

百健首席财政官MikeMcDonnell解说了这一改变，他表明：“咱们的指引将持续假定2021年Aduhelm的营收不高。”他估量，营收将在2022年及今后添加。

瑞穗证券分析师SalimSyed还华晟基金是重申对百健的“持有”评级

在TipRanks站上，依据15次买入和13次持有，百健股票的一致评级为“适度买入”，均匀目标价为433.38美元，意味着较现在水平有28%的上行潜力。此外，百健在TipRanks的智能评分体系中得分为10分(完美)。

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