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首席投资顾问,国信证券“金色阳光证券账户”品牌创建人之一 彼时李旦的业绩非常出色他所带领的投资顾问团队连续荣获“。“金色阳光”投顾服务体系,成为国内第一个证券经纪业务的投顾服务创新品牌,旨在为国信证券中高端客户提供专业化的理财服务。
“金色阳光”投顾服务体系,成为国内第一个证券经纪业务的投顾服务创新品牌,本着以客户为中心的服务理念,依托公司雄厚的研究。2017年,平安租赁发起“金色阳光之路”公益计划,投身脱贫攻坚事业,用绿色分布式能源助力地方教育可持续发展,助力偏远农村的。
“金色阳光证券账户”“人工投顾”模式,开启了券商服务产品化先河如今的泰九,用户70万,客户资产2000个亿,以券商分支。“金色阳光证券账户”及其所代表的投资顾问模式又成为证券行业新潮流,号称是“中国证券经纪业务个人理财业务新模式”近两年。
早在2006年,国信证券就推出了金色阳光系列投资顾问服务,尝试支持投资者的投资全过程,这样的理念,即便十余年后的今天,依然。