[惠州市社保基金管理局]上市公司资讯网金手 5.5亿美元！洛阳钼业(03993)与Triple Flag宣布北帕克斯矿黄金流和白银流交易

5.5亿美元！洛阳钼业(03993)与TripleFlag宣告北帕克斯矿黄金流和白银流买卖

得悉，据7月12日公告，上市公司资讯金手洛阳钼业(03993)宣告与TripleFlagPreciousMetalsCorp.(“TFPM”)旗下全资子公司TripleFlagMiningFinanceBermudaLtd.(“TripleFlagBermuda”，与TFPM总称“TripleFlag”)到达一项金属流买卖协议并将取得5.5亿美元的现金预付款。

依据协议，上市公司资讯金手洛阳钼业(03993)许诺会参照其坐落澳大利亚新南威尔士州的北帕克斯矿(“北帕克斯矿”)所出产的金银产品的必定份额交给必定量的金银给TripleFlag。

金属流买卖的考量

完结北帕克斯矿的巨大价值—本项买卖在保存整体铜产值的一起，上市公司资讯金手让北帕克斯矿部分金、银副产品的巨大价值得到一次性的完结。

以具有竞争力的融本钱钱取得立异性长时间融资—金属流买卖是一项不要求还款、不设定最低交货职责的长时间融资东西，上市公司资讯金手资金本钱远远低于全球本钱出售市场中其它融资方法的资金本钱。

使矿山长时间运营和捕捉有利的产品价格行情趋势有机结合—洛阳钼业(03993)仍将经过所具有的剩下金银产值保存必定的金银价格敞口。此外，依据金属流协议规则，上市公司资讯金手在特定交货总量满意后，金银交货量占产值份额将折半。这两个要素将促进矿山完结依据出售市场环境统筹规划扩产和延伸服务年限的意图。

与抢先的金属流出资组织结成更广泛的协作联系—经过此次买卖与具有全球矿业范畴成功往绩的优异世界协作伙伴结成长时间协作联系，上市公司资讯金手一起寻求将来的战略时机。

洛阳钼业(03993)实行董事兼首席出资官李朝春就此买卖表达，“此次买卖让洛阳钼业(03993)以极具吸引力的资金本钱到达一项长时间融资，也彰显出北帕克斯矿金、银副产品所具有的严重价值。北帕克斯矿一向保持着超卓的安整体现和安稳的成绩水平，具有着优质的资源潜力。与此一起，上市公司资讯金手洛阳钼业(03993)将再次保存北帕克斯矿的整体中心铜产值，这与洛阳钼业(03993)对北帕克斯矿的久远方案保持一起。人们很高兴可以与像TripleFlag这样声誉卓著的优异公司到达融资协作，希望人们可以携手共进。”

金属流买卖的要害条款

买卖交割后，上市公司资讯金手TripleFlag将向洛阳钼业(03993)付出5.5亿美元的现金预付款，猜测公告日后不久后即可完结交割。买卖交割前尚须完结一系列公司程序性手续。

除预付金钱外，上市公司资讯金手对依据金属流协议交给的每盎司产品，TripleFlag将按现货金银价格的10%向洛阳钼业(03993)付出货款。

洛阳钼业(03993)对TripleFlag许诺的交货量为：

北帕克斯矿合资公司金产值的54%(或洛阳钼业(03993)按股比持有的北帕克斯矿总产值的67.5%)，上市公司资讯金手至累计交货量达63万盎司后，初步按27%交货(或洛阳钼业(03993)按股比持有的产值的33.75%);以及

北帕克斯矿合资公司银产值的80%(或洛阳钼业(03993)按股比持有的产值的100%)，上市公司资讯金手至累计交货量达900万盎司后，初步按40%交货(或按洛阳钼业(03993)股比持有的产值的50%)。

买卖带来的利益

经过此次买卖，上市公司资讯金手洛阳钼业(03993)可以以低于其当时融资途径和世界本钱出售市场其它融资途径的本钱取得长时间资金，有助于洛阳钼业(03993)优化其本钱结构。

此次买卖使洛阳钼业(03993)北帕克斯矿在保持运营本钱竞争力的一起，上市公司资讯金手让其金、银副产品的巨大价值得以完结。

金属流协议绑定的是北帕克斯矿的整体出产运营体现和副产品金银出售市场体现，上市公司资讯金手而洛阳钼业(03993)无须承当固定或最低的交货量或还款金额。

依据金属流协议约好，上市公司资讯金手洛阳钼业(03993)需求承当的职责仅限于依据金银实践产值按必定份额完结交货，在任何情况下都无须归还预付金钱。

依据协议组织，到达特定里程碑后，洛阳钼业(03993)向TripleFlag交货的职责将折半(金从总产值的54%降至27%、银从总产值的80%降至40%)，一起洛阳钼业(03993)每交货一盎司产品，都会按现货金银价格的10%连续取得货款，上市公司资讯金手保持了洛阳钼业(03993)长时间的现货价格敞口，鼓励北帕克斯矿连续发展，不断推动勘察作业。

本项买卖凸显出北帕克斯矿持久丰厚的资源，上市公司资讯金手安稳健康的运营，以及在整个职业周期内都体现出的优异经济发展效益。

金属流买卖概述

金属流买卖是指经过签署协议，融资方(TripleFlag)赞同购买矿业公司(洛阳钼业(03993))参照将来产值(一般是要害事务的副产品)必定份额的金属产品，融资方为此付出一笔预付款，上市公司资讯金手并在金属产品交货时，额定依照约好连续付出金钱(一般按出售市场价格的必定份额核算)。金属流买卖的实质便是依据将来产值作为参照进行的长时间大宗产品(161715)购买合约。

买卖各方将金属流买卖视同为长时间金银远期出售合约，上市公司资讯金手各方共担长时间出产、以及标的资源终究规划和档次的危险。此买卖不要求约好交货的金银产自北帕克斯矿。矿业公司可以以具有竞争力的资金本钱取得长时间资金，而无须承当固定或最低交货量或还款金额的职责。

依据洛阳钼业(03993)与TripleFlag的金属流买卖协议，洛阳钼业(03993)将取得5.5亿美元的预付款并赞同按北帕克斯矿黄金总产值的54%交货，至累计交货量到达630,000盎司后按27%交货，上市公司资讯金手以及按北帕克斯矿白银总产值的80%交货，至累计交货量到达9,000,000盎司后按40%交货。洛阳钼业(03993)还将对每盎司交货量按现货金银价格的10%取得货款。

社区支撑和奖学金方案

TripleFlag将延用其在南非的过往阅历，经过奖学金和其它社区项目，上市公司资讯金手每年向北帕克斯矿周边社区投入5万澳元资金，与洛阳钼业(03993)一起保证最大极限地发挥资金功效。洛阳钼业(03993)和北帕克斯矿管理团队将在TripleFlag的支撑下担任监督资金的使用情况。

“地处尖端矿业辖区，在比较可观的矿山服务年限期间一直保持着微弱的现金流，北帕克斯矿将成为一项新的柱石财物。北帕克斯矿在安全、运营、储量转化和社区参加方面取得了超卓的往绩，上市公司资讯金手取得了世界认可，人们参加融资的财物组合将因北帕克斯矿的参加而变得愈加微弱和多元化。”

TripleFlag创始人兼首席实行官ShaunUsmar表达，“1993年北帕克斯矿投运伊始，储量为680万吨;阅历了25年的挖掘，北帕克斯矿为其业主及当地利益相关方制作了巨大的财富，现在储量1.33亿吨，资源量4.84亿吨，将来照常可期。TripleFlag比较高兴可以参加北帕克斯矿将来的发展，也将参加北帕克斯矿的社区出资项目，上市公司资讯金手每年将以奖学金和其它社区项意图方式供给5万澳元资金支撑。人们很侥幸能与洛阳钼业(03993)树立长时间的协作伙伴联系，洛阳钼业(03993)过去完结了数次世界级的跨国矿山并购买卖，取得了光辉的效果，信赖人们必定能在将来一起寻求更多的战略融资时机。”