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[510050]上市公司资讯第一平台：复旦张江(01349)科创板上市发行价为每股8.95元估计募资净额9.74亿元

wx 2022-12-24 19:21:38 6

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复旦张江(01349)科创板上市发行价为每股8.95元估量募资净额9.74亿元

讯，复旦张江(01349)发布，上海复旦(01385)张江生物医药(512290)股份有限公司初次发布发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的请求现已上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议经过，并现已中国证券监督管理委员会赞同注册(证监答应〔2020〕912号)上市公司资讯榜首渠道。

累计招标询价结束后，发行人和联席主承销商归纳考虑发行人根底面、所在职业及可比公司市盈率等要素，洽谈确认此次发行价格为8.95元/股上市公司资讯榜首渠道。此次发行价格对应的发行人2019年扣除十分常性损益前后孰低的摊薄后势盈率为46.93倍，高于发行人所在职业最近一个月平均静态市盈率。

此次拟发布发行1.2亿股，占发行后总股本的份额为11.51%，此次发行整体为公司发布发行的新股，不组织公司股东发布出售股份上市公司资讯榜首渠道。发行后总股本10.43亿股。

依据此次发行终究确认的发行价格，此次发行终究战略配售数量约为2373.5万股，占发行总数量的19.78%，与初始战略配售股数差额126.5万股将回拨至下发行上市公司资讯榜首渠道。

公告称，累计招标询价申购、上申购结束后，因为上投资者有用申购股数约为592.13亿股，上开始有用申购倍数为3116.45倍，发行人和联席主承销商决议计划发动回拨机制，将扣除终究战略配售部分后此次发布发行股票数量的10%股票由下回拨至上上市公司资讯榜首渠道。

上、下回拨机制发动后，下终究发行数量约为6763.8万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的70.26%，占此次发行总量的56.37%;上终究发行数量为2862.7万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的29.74%，占此次发行总量23.86%上市公司资讯榜首渠道。终究上、下发行算计数量约为9626.5万股。

发行人此次募投项目估量运用征集资金为6.5亿元上市公司资讯榜首渠道。按此次发行价格8.95元/股和1.2亿股的新股发行数量核算，若此次发行成功，估量发行人征集资金总额为10.74亿元，扣除约9973.36万元(不含增值税)的发行花费后，估量征集资金净额为9.74亿元。

公告称，海通立异证券投资有限公司已足额交纳战略配售认购资金6000万元，此次获配股数480万股上市公司资讯榜首渠道。

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