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「宁波富达」发行可转债回购股份受追捧，22家上市公司试水

wx头像 wx 2022-12-24 17:18:59 6
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　　近来，不少上市公司挑选发行可转债融资用于回购股份。

　　依据公告不完全统计，2018年11月以来，有22家上市公司发行可转债募资用途中包含回购股份，其间有一半的公司拟将50%及以上的征集资金投入股份回购项目。

　　以下为依据上市公司发行可转化公司债券预案收拾的相关信息：

　　其间，东旭光电(000413)及齐翔腾达(002408)拟用于回购的金额占比最高，均达到了71.43%。公告显现，东旭光电(000413)拟募资总额不超越35亿元，拟投入征集资金25亿元用于A股股份回购项目；齐翔腾达(002408)拟募资总额不超越14亿元，拟运用征集资金10亿元用于股份回购项目。

　　别的，发行可转债拟用于回购资金在5亿以上的还包含太阳纸业(002078)、腾邦世界(300178)、道道全(002852)及索菲亚(002572)。

　　回购股份是收紧上市公司流通股数量，而可转债转股之后将添加未来市场上的流通股，一紧一松的本钱动作是怎样结合到一同的呢？这或许与此前的回购新规有关。

　　重温回购新规：当回购遇上可转债

　　2018年10月，《公司法》修订，答应股份回购的景象新增“将股份用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券”。即用回购的股份转股。

　　2018年11月，证监会、财政部、国资委联合发布《关于支撑上市公司回购股份的定见》。其间包含：

　　“持续支撑上市公司经过发行优先股、债券等多种方法，为回购本公司股份筹集资金。支撑施行股份回购的上市公司依法以简洁快捷方法进行再融资(162717)。”

　　“上市公司施行股份回购后请求再融资(162717)，融资规划不超越最近十二个月股份回购总金额10倍的，本次再融资(162717)发行股票的董事会抉择日距前次征集资金到位日不受融资距离期的约束，审阅中对此类再融资(162717)请求给予优先支撑。”

　　并明确提出“上市公司施行股份回购的，能够一起请求发行可转化公司债券”。

　　回购新规出台之后，腾邦世界(300178)（300178.SZ）成为第一个吃螃蟹的公司。2018年11月，公司发表《揭露发行可转化公司债券预案》，拟征集资金不超越8.4亿元，其间拟投入5.9亿元用于股份回购项目，别的2.5亿弥补流动资金。

　　在实际操作中，部分公司先回购股份，待可转债征集资金到位之后再置换前期投入资金。以近期完结股份回购的精华制药(002349)（002349.SZ）为例。

　　精华制药(002349)：可转债融资3亿用于回购

　　精华制药(002349)日前发布公告，到2019年3月6日，公司回购施行期限已满，自2018年9月19日累计回购股份21,543,466股，付出总金额约1.32亿元（不含买卖费用）。

　　在回购期间，公司于2018年12月发表了《揭露发行可转化公司债券预案》，拟征集资金总额不超越9.1亿元，其间拟投入3亿元用于A股股份回购项目，占募资总额的32.97%。

「宁波富达」发行可转债回购股份受追捧，22家上市公司试水

　　依据公告，在债券征集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建造，将在征集资金到位后按相关程序予以置换。公司发行可转债的请求于2019年2月获证监会受理。

　　因为可转债兼具“债”和“股”的两层特性，经过可转债融资回购收紧流通股，前期会添加上市公司债务担负，转股后流动性开释，财政担负削减。这在必定程度上为上市公司供给了一个时间窗口。（YYL）

　　本文作者：面包财经

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