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「炒股学习」股市新闻直播

wx头像 wx 2022-12-23 21:28:56 6
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海通证券(06837):舜宇光学科技(02382)11月模组出货量大幅添加保持“优于大市”评级

智通财经APP得悉,海通证券(06837)宣布陈述,依据舜宇光学科技(02382)11月模组出货量大增,保持舜宇光学“优于大市”评级。公司公告,2019年11月,手机镜头出货量1.3亿颗,环比下降11%,同比添加43%。公司车载镜头出货量519万颗,环比添加11%,同比添加32%。手机摄像模组出货量5960万颗,环比添加12%,同比添加30%。其他光电产品出货量652万颗,环比添加36%,同比添加530%。

该行称,依据公告,手机摄像模组出货量同比提高首要因为公司市场份额的提高。其他光电产品出货量同比大幅提高首要原因是3D产品出货添加。2019年上半年,光学零件事务营收是38亿元,添加42%,收入添加源于手机镜头及车载镜头开展杰出。上半年,手机镜头产品结构有必定改进,像素结构(20M以上占比到达14%)、大光圈、超广角、超小型化、7P等推进标准提高。下半年,公司镜头晋级仍有望继续,推进手机镜头事务完成收入和赢利双升。

海通表明,2019上半年,光电产品毛利率为5.9%,同比下滑3.5%,其首要原因是量产前期阶段,部分高标准新产品良率和出产功率尚在提高。其次,产品线尚处于优化和进一步提高自动化水平过程中。

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海通估计,公司2019-2021年别离完成归母净赢利38.4、54.4和67.7亿元,同比增速别离为54%、42%和24%;别离完成每股收益3.50、4.96和6.17元。海通给予舜宇光学2020年25-28倍PE,2020年3-3.2倍PS。结合两种估值方法,对应股价区间在147.56-161.07港元每股。

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