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宝丰能源(宝丰能源集团官网)

wx头像 wx 2021-11-13 07:58:49 6
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2021-10-28安信證券股份有限公司張汪強對寶豐动力進行研讨並發佈瞭研讨報告《綠色煤化工龍頭，營收坚持環比增長》，本報告對寶豐动力給出買入評級，認為其目標價位為20.46元，當前股價為14.67元，預期上漲起伏為39.47%。

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寶豐动力(600989)

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事情：寶豐动力發佈2021年三季度業績報告，報告期內公司實現營業總收入161.96億元，同比+43.34%；實現歸母凈利潤53.18億元，同比+68.74%。其间三季度單季公司實現營業總收入57.29億元，同比+51.62%，環比+4.4%；單季度毛利24.47億元，同比+36.26%，環比-13.83%；實現歸母凈利潤15.85億元，同比+49.55%，環比-20.99%。

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點評：整體產銷相對穩定，業績契合預期。公司業績同比增厚顯著，三大部門產銷率均在95%以上，環比下行首要受原材料價格上揚连累。據布告，公司營業本钱環比+23.95%，高於營收環比增速19.55個百分點；公司三季度毛利率為42.72%，相較二季度下降9.03個百分點。具體來看，據布告經營數據顯示，1-9月公司首要原材料采購均價相較上半年有較大起伏添加，其间原煤均價+68.61元/噸，精煤+234.51元/噸，動力煤+59.79元/噸，煤焦油+266.6元/噸。營收增量首要由聚丙烯和焦炭兩大主營產品貢獻。其间聚丙烯產品噸單價相較二季度略有下行（-88.32元/噸），但銷量增幅相對顯著（+2.98萬噸）使得產品營收環比+20.39%。焦炭首要由價帶動，三季度公司焦炭銷售均價環比+568.10元/噸，銷量環比-20.50萬噸，營收環比+12.20%。聚乙烯以及精細化工品分部營收略有下行。

穩定發展“綠色”先行：據布告，公司當前正積極推進太陽能電解制氫項目。公司200MW光伏發電及2萬標方/小時電解水制氫演示項目已有10臺設備投入運行，計劃今年年底20臺裝置悉数建成。項目達產後每年可產2.4億標方“綠氫”和1.2億標方“綠氧”。據公司布告預計，項目達效後每年可新增減少煤炭資源耗费約38萬噸、新增減少二氧化碳排放約66萬噸、新增消減化工裝置碳排放總量的5%，可逐漸擺脫“雙碳方针”對公司發展的掣肘，真实實現綠色可持續發展。

積極佈局下遊新材料，成長以規模和質量並進：據布告发表，紅四煤礦有望年內運轉達效，未來公司300萬噸焦炭、寧東三期項目、烏審旗項目有望逐渐推進，從規模擴張上保證成長。此外，公司高端牌號聚烯烴逐渐發展，二期項目聚乙烯功能顯著優於一般牌號產品。同時據公開信息发表，公司茂金屬聚乙烯試生產成功，各項指標均達到設計標準，為國內首傢成功选用雙環管HDPE工藝生產茂金屬產品的企業。

投資建議：維持買入-A投資評級。我們預計公司2021年-2023年的凈利潤分別為70.01、85.75和133.95億元。

風險提示：系統性流動性風險，疫情反復風險、在建項目不及預期風險、安環風險、產品價格波動風險等。

該股最近90天內共有22傢機構給出評級，買入評級20傢，增持評級2傢；過去90天內機構目標均價為20.68；證券之星估值剖析东西顯示，寶豐动力（600989）好公司評級為4星，好價格評級為3星，估值綜合評級為3.5星。

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