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「郑棉期货」今日股市小摩看好汇付天下(01806)SaaS业务转型，坚持“增持”评级

wx 2022-12-21 22:56:03 6

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小摩：看好汇付全国(01806)SaaS事务转型今天股市新闻头条，坚持“增持”评级

网得悉，摩根大通发布研报称今天股市新闻头条，看好汇付全国(01806)在SaaS事务上的转型，坚持“增持”评级，意图价7港元。

研报指出，受惠于SaaS事务的微弱添加及其低基数效应，公司2019年总交易量同比添加21%。但是，总收入同比添加13%至人民币37亿元，比该行猜测低了15%，也比出售市场猜测低了13%今天股市新闻头条，要害因为1)传统收单事务的削减；2)公司途径优化战略。调整后净赢利同比添加15%至3亿元人民币，比该行猜测高了3%，也比出售市场猜测高了7%，这是因为支交给途径协作伙伴的佣钱下降，带动毛利率添加。

财政猜测方面，因为卫生事件的迸发，估量公司2020年上半年的收入将躲藏零添加今天股市新闻头条，但2020年下半年将同比添加33%，促进全年营收同比添加16%。因为较低赢利的SaaS服务的收入占比添加，毛利率估量将下降2个百分点。调整后净赢利估量将同比添加12%。

该行坚持公司“增持”评级，下调意图价至7港元。尽管最近收益存有动摇今天股市新闻头条，仍然看好汇付在SaaS事务上的转型，信赖将来将可以依托SaaS协作方的途径资源来添加客户数量，并经过供给更多的非付出类增值服务来进步用户转化率。

「郑棉期货」今日股市小摩看好汇付天下(01806)SaaS业务转型，坚持“增持”评级