江苏华辰变压器股份有限公司拟ipo天业股份股票，江苏华辰变压器股份有限公司ipo

保荐组织（主承销商）：甬兴证券有限公司

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）初次揭露发行不超越4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求已取得我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）证监答应[2022]749号文核准。

经发行人与本次发行的保荐组织（主承销商）甬兴证券有限公司（以下简称“保荐组织（主承销商）”）洽谈确认本次发行股份数量为4,000万股，悉数为揭露发行新股。本次发行将于2022年4月28日（T日）别离经过上海证券买卖所（以下简称“上交所”）买卖系统和网下申购电子渠道（以下简称“网下申购渠道”）施行。

本次发行的开端询价作业现已完结，确认的发行价格为8.53元/股，对应的2021年摊薄后市盈率为22.97倍（每股收益依照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本核算），低于中证指数有限公司发布的“C38电气机械和器件制造业”最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2021年平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价跌落给新股出资者带来丢失的危险。

发行人和保荐组织（主承销商）特别提请出资者重视以下内容：

一、敬请出资者重视本次发行在发行流程、报价除掉规矩、网上网下申购和缴款、弃购股份处理等方面的规则，具体内容如下：

1、发行人和保荐组织（主承销商）依据开端询价效果，归纳考虑发行人基本面、地点职业、商场状况、征集资金需求等要素，洽谈确认本次发行价格为8.53元/股。出资者请按此价格在2022年4月28日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年4月28日（T日），其间网下申购时刻为9:30-15:00，网上申购时刻为9:30-11:30，13:00-15:00。

2、开端询价完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）依据除掉无效报价后的询价效果，对一切契合条件的网下出资者所属配售目标的报价依照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时刻（申购时刻以上交所网下申购渠道记载为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时刻上按上交所网下申购渠道主动生成的配售目标次序从后到前的次序排序，除掉拟申购总量中报价最高部分的数量，除掉的拟申购数量不低于网下出资者有用拟申购总量的10%。当最高申报价格与确认的发行价格相一起，对该价格上的申报不再除掉，除掉份额可低于10%。除掉部分不得参加网下申购。

3、网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。

4、网下出资者应依据《江苏华辰变压器股份有限公司初次揭露发行股票网下开端配售效果及网上中签效果公告》（以下简称“《网下开端配售效果及网上中签效果公告》”），于2022年5月5日（T+2日）16:00前，按终究确认的发行价格与开端配售数量，及时足额交纳新股认购资金。网下出资者如同日获配多只新股，请必须按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的状况，如只汇一笔总计金额，兼并缴款将会形成入账失利，由此产生的效果由出资者自行承当。

网上出资者申购新股中签后，应依据《网下开端配售效果及网上中签效果公告》实行资金交收责任，确保其资金账户在2022年5月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规则。

当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计不低于本次揭露发行数量的70%时，网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由保荐组织（主承销商）包销。

5、当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，发行人和保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

6、有用报价网下出资者未参加申购及取得开端配售的网下获配出资者未及时足额交纳申购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报我国证券业协会存案。网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数兼并核算。

二、我国证监会及其他政府部门对本次发行所做的任何决议或定见，均不标明其对发行人股票的出资价值或出资者的收益做出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决策。

三、拟参加本次发行申购的出资者，须仔细阅览2022年4月27日（T-1日）刊登于上交所网站（sse）的《江苏华辰变压器股份有限公司初次揭露发行股票招股阐明书》全文、《江苏华辰变压器股份有限公司初次揭露发行股票招股阐明书摘要》等文件。提请出资者特别重视招股阐明书中的“严重事项提示”及“危险要素”章节，充沛了解发行人的各项危险要素，自行判别其运营状况及出资价值，并审慎做出出资决策。发行人受政治、经济、职业环境改变的影响，运营状况或许会产生改变，由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。

四、本次发行的股票无流转约束及锁定时组织，自本次发行的股票在上交所上市买卖之日起开端流转。请出资者必须留意因为上市首日股票流转量添加导致的出资危险。

五、本次发行价格为8.53元/股，请出资者依据以下状况判别本次发行定价的合理性。

1、依据我国证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），发行人所属职业为“C38电气机械和器件制造业”。到2022年4月22日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C38电气机械和器件制造业”职业最近一个月平均静态市盈率为38.67倍。

主营业务与发行人附近的上市公司市盈率水平具体状况如下：

数据来历：Wind资讯，数据到2022年4月22日。

注1：每股收益依照经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东净利润除以到T-4日（2022年4月22日）总股本核算。

注2：顺钠股份2021年对应静态市盈率为负数，因而未将其PE归入核算规划。

注3：以上数字核算如有差异系四舍五入形成:。

本次发行价格8.53元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后静态市盈率为22.97倍，低于中证指数有限公司发布的职业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2021年平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和保荐组织（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决策。

2、提请出资者重视发行价格与网下出资者报价之间存在的差异，网下出资者报价状况详见2022年4月27日刊登于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站（sse）的《江苏华辰变压器股份有限公司初次揭露发行股票发行公告》。

3、本次发行定价遵从商场化定价准则，在开端询价阶段由网下出资者依据实在认购志愿报价，发行人与保荐组织（主承销商）依据开端询价效果，归纳考虑发行人基本面、地点职业、商场状况、征集资金需求等要素，洽谈确认本次发行价格。任何出资者如参加申购，均视为其已承受该发行价格，出资者若不认可本次发行定价办法和发行价格，主张不参加本次发行。

4、本次发行有或许存在上市后跌破发行价格的危险，出资者应当充沛重视定价商场化包含的危险要素，知晓股票上市后或许跌破发行价，实在进步危险意识，强化价值出资理念，防止盲目炒作，监管组织、发行人和保荐组织（主承销商）均无法确保股票上市后不会跌破发行价格。

六、按本次发行价格8.53元/股，发行数量4,000万股核算，若本次发行成功，发行人估计征集资金总额为34,120.00万元，扣除发行费用7,334.42万元（不含增值税）后，估计征集资金净额为26,785.58万元，不超越招股阐明书发表的发行人本次募投项目拟运用征集资金出资额26,785.58万元。本次发行存在因取得征集资金导致净资产规划大幅度添加对发行人的生产运营形式、运营管理和危险控制能力、财务状况、盈余水平及股东长远利益产生重要影响的危险。

七、本次发行申购，任一配售目标只能挑选网下或网上一种方法进行申购，一切参加网下报价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购；单个出资者只能运用一个合格账户进行申购，任何与上述规则相违反的申购均为无效申购。

八、本次发行完毕后，需经上交所同意后，方能在上交所揭露上市买卖。假如未能取得同意，本次发行股份将无法上市，发行人会依照发行价并加算银行同期存款利息返还给参加网上申购的出资者。

九、发行人的一切股份均为可流转股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售许诺及限售期组织详见招股阐明书。上述股份限售组织系相关股东依据发行人管理需求及运营管理的稳定性，依据相关法令、法规做出的自愿许诺。

十、请出资者重视危险，当呈现以下状况时，发行人和保荐组织（主承销商）将洽谈采纳间断发行办法：

1、开端询价完毕后，供给报价的网下出资者缺乏10家，或除掉最高报价部分后有用报价网下出资者数量缺乏10家；

2、开端询价完毕后，网下出资者拟申购数量缺乏网下初始发行数量，或除掉最高报价部分后剩下拟申购数量缺乏网下初始发行数量；

3、开端询价完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）就发行价格未能达到共同定见；

4、网下申购后，有用报价的配售目标实践申购总量缺乏网下初始发行数量；

5、若网上申购缺乏，申购缺乏部分向网下回拨后，网下出资者未能足额申购的；

6、网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%；

7、产生其他特殊状况，发行人与保荐组织（主承销商）可洽谈决议间断发行；

8、我国证监会对证券发行承销进程施行事中过后监管，发现涉嫌违法违规或许存在反常景象的，责令暂停或间断发行的。

呈现上述状况时，发行人和保荐组织（主承销商）将施行间断发行办法，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。间断发行后，在本次发行核准文件有用期内，经向我国证监会存案，发行人和保荐组织（主承销商）可择机重启发行。发行人在重新发动发行前，需与保荐组织（主承销商）就发动时点、发行出售作业组织达到共同。

十一、发行人、保荐组织（主承销商）慎重提请出资者留意：出资者应坚持价值出资理念参加本次发行申购，咱们期望认可发行人的出资价值并期望共享发行人生长效果的出资者参加申购。

十二、本公告不确保提醒本次发行的悉数出资危险，主张出资者充沛深化了解证券商场的特色及包含的各项危险，理性评价资深危险承受能力，并依据本身经济实力和出资经历独立做出是否参加本次发行申购的决议。

发行人：江苏华辰变压器股份有限公司

保荐组织（主承销商）：甬兴证券有限公司

2022年4月27日