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欧林生物 成长空间有望扩大10倍 百亿级的重磅品种将陆我乐家居续上市

wx头像 wx 2022-12-17 08:01:15 6
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欧林生物 成长空间有望扩大10倍 百亿级的重磅品种将陆我乐家居续上市

独家发掘破伤风疫苗商场潜力，未来销量有望到达19亿元。破伤风病死率超越30%。WHO和欧美发达国家引荐成人每10年左右接种1针破伤风疫苗，我国仍是空白商场。欧林生物积极开展学术推行活动，推进破伤风疫苗接种进入狂犬病处置专家一致，以及外伤处置专家一致、标准和攻略。多渠道媒体宣扬进步居民认知度。破伤风疫苗销量从每年50万支左右提升至2020年挨近300万支。我国每年有5000万例以上的犬伤和外伤，保存估量未来接种率到达20%，破伤风疫苗商场空间有望超越1000万支，中标价从158元提升至180元左右，对应峰值销售额挨近18亿元。

流脑结合疫苗代替多糖疫苗，AC-Hib三联苗峰值销售额有望达15亿元。流脑结合疫苗具有早接种早维护、免疫维护作用更强、维护时刻更长的优势。结合疫苗批签发占比从14%提升至28%，未来将逐渐代替多糖疫苗。AC-Hib三联苗可以一起防备AC流脑和Hib，将接种剂次从8剂削减至4剂，未来在流脑商场的占比有望到达30%。估计欧林生物将于2022年获批上市，未来市占率有望到达1/3，对应500万剂销量和15亿收入。

全国独家金葡菌疫苗，商场潜力挨近百亿。耐甲氧西林金黄色葡萄球菌MRSA是医院感染的首要菌种之一，在革兰氏阳性菌中的均匀检出率最高到达30.9%。MRSA感染会导致患者死亡率大大升高。欧林生物与陆军军医大学合作开发全国独家1类立异金葡菌疫苗，与海外竞品比较在抗原规划、接种程序、适应症等方面都有显着改善，免疫原性好。金葡菌疫苗处于2期临床阶段，估计2025年获批上市。仅考虑全国每年300万例骨折手术患者，依照20%接种率测算，销售额就有望到达12亿元。如通过桥接实验将适应症扩展至其他科室，生长空间至少扩展10倍，有望开展成挨近百亿级的超级重磅产品。

盈余猜测：估计2021-2023年经营收入分别为5.84/10.09/18.02亿元，同比增加83%/73%/79%。归母净利润分别为1.19/3.03/6.08亿元，同比增加229%/154%/101%。结合疫苗上市公司和科创板可比公司，给予2023年欧林生物38-46倍PE，对应合理市值为231-280亿元。

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