招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金 投资项目是否属于“两上海黄金交易所今日金价实时行情高”项目的核查意见

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”、“公司”）于2022年4月25日举行第八届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》，征集资金出资项目包含“淄博赫达30000t/a纤维素醚项目”与“赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提高改造项目”和弥补流动资金。除弥补流动资金项目以外，“淄博赫达30000t/a纤维素醚项目”与“赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提高改造项目”均为出产制作类建造项目。

依据《工业结构调整辅导目录（2021年本）》《山东省人民政府办公厅关于坚决遏止“两高”项目盲目开展促进动力资源高质量装备使用有关事项的告诉》《关于“两高”项目处理有关事项的告诉》《关于发布高耗能职业要点范畴能效标杆水平缓基准水平（2021年版）的告诉》等有关规则，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐组织”）作为山东赫达2022年揭露发行可转化公司债券的保荐组织，需求对出产制作类建造项目（“淄博赫达30000t/a纤维素醚项目”与“赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提高改造项目”，以下简称“本次征集资金出资项目”）是否归于“两高”项目事项进行了审慎核对，具体状况如下：

（一）本次征集资金出资项目及产品概述

（二）相关产品不归于《工业结构调整辅导目录（2021年本）》中的束缚类、筛选类工业

本次征集资金出资项目相关产品分类及与《工业结构调整辅导目录（2021年本）》的对照状况如下：

2021 年 12 月，国家发改委发布的《工业结构调整辅导目录（2021 年本）》将“纤维素生化产品开发与出产”、“药物新剂型、新辅料的开发和出产”列为鼓励类项目。因而，本次征集资金出资项目不归于《工业结构调整辅导目录（2021年本）》中的束缚类、筛选类工业，契合国家工业政策。

（三）本次征集资金出资项目不触及国家筛选落后产能的职业

依据《国家开展变革委、工业和信息化部、国家动力局、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委关于做好2018年要点范畴化解过剩产能作业的告诉》（发改运转[2018]554号）、《国家开展变革委、工业和信息化部、国家动力局关于做好2019年要点范畴化解过剩产能作业的告诉》（发改运转[2019]785号）、《国务院关于进一步加强筛选落后产能作业的告诉》（国发[2010]7号）、《工业和信息化部关于印发筛选落后产能作业查核施行计划的告诉》（工信部联工业[2011]46号）以及《2015年各地区筛选落后和过剩产能方针使命完结状况》（工业和信息化部、国家动力局公告2016年第50号）等规范性文件，全国筛选落后和过剩产能职业为：炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜锻炼、铅锻炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池（极板及拼装）、电力、煤炭。

本次征集资金出资项目不触及上述国家筛选落后产能的职业。

二、本次征集资金出资项目不归于“高耗能、高排放”项目，不归于“高污染、高环境危险”产品

（一）本次募投项目不归于“高耗能、高排放”项目

依据《山东省人民政府办公厅关于坚决遏止“两高”项目盲目开展促进动力资源高质量装备使用有关事项的告诉》（鲁政办字[2022]9号），山东省“两高”职业规模为炼化、焦化、煤质液体燃料、根底化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、沥青防水材料、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铁合金、有色、铸造、煤电等十六个职业，本次征集资金出资项目不归于上述“两高”职业规模。

依据山东省开展和变革委等部分联合发布的《关于“两高”项目处理有关事项的告诉》（鲁发改工业[2022]255号）中所附的《山东省“两高”项目处理目录》（2022年版），经核对，本次征集资金出资项目不归于该目录所列的“两高”项目。

为辅导各地科学有序做好高耗能职业节能降碳技术改造，有用遏止“两高”项目盲目开展，国家开展变革委、工业和信息化部、生态环境部、国家商场监督处理总局和国家动力局联合印发了《关于发布高耗能职业要点范畴能效标杆水平缓基准水平（2021年版）的告诉》。经核对，本次征集资金出资项目所规划的产品不归于上述告诉所列要点范畴。

依据《国家开展变革委等部分关于严厉能效束缚推进要点范畴节能降碳的若干定见》（发改工业〔2021〕1464号），钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等归于需求节能降碳和绿色转型的要点工业范畴。经核对，本次征集资金出资项目不归于上述需求节能降碳和绿色转型的要点工业范畴。

依据《关于严厉能效束缚推进要点范畴节能降碳的若干定见》拟定的《石化化工要点职业严厉能效束缚推进节能降碳举动计划（2021-2025年）》触及的要点职业产品名称为：炼油、石脑烃类乙烯、合成氨（含优质无烟块煤，非优质无烟块煤、型煤，粉煤（包含无烟粉煤、烟煤），天然气）、电石。经核对，本次征集资金出资项目所规划的产品不归于上述计划所列要点范畴。

公司依据山东省开展和变革委等部分联合发布的《关于“两高”项目处理有关事项的告诉》（鲁发改工业[2022]255号），“企业对是否为‘两高’项目存在疑义的，能够向地点地县级开展变革部分提出确定请求”，向有权部分请求对本次征集资金出资项目是否归于“两高”项目进行确定。到本核对定见出具之日，本次征集资金出资项目地点地的县级开展变革部分已出具相关项目不归于“两高”项目的确定定见。

综上，本次征集资金出资项目不归于“高耗能、高排放”项目。

（二）本次征集资金出资项目产品不归于“高污染、高环境危险”产品

依据国家生态环境部办公厅于2021年11月2日发布的《环境保护归纳名录（2021年版）》，此名录共收录了932种“高污染、高环境危险”产品。经核对，本次募出资金出资项目产品不归于“高污染、高环境危险”产品。

三、本次征集资金出资项目存案、批复等批阅开展及后续组织

依据国家相关法律法规规则，本次征集资金出资项目施行前需实行项目存案、节能检查及环境影响检查等相关存案检查手续。到本公告出具之日，相关手续处理状况如下：

公司后续将活跃跟进处理上述项目所触及的存案、节能检查及环境影响检查等手续。

四、保荐组织的核对定见

经核对，保荐组织以为：公司本次征集资金出资项目不归于束缚类、筛选类工业，不归于落后产能；本次征集资金出资项目不归于“高耗能、高排放”项目，本次征集资金出资项目产品不归于“高污染、高环境危险”产品；本次征集资金出资项目没有建成，保荐组织将继续催促公司依据国家法律法规和相应规范，在地方政府的辅导下，活跃处理项目所触及的存案、节能检查及环境影响检查等手续，依法依规进行项目的建造、出产和处理。

保荐代表人：葛麒 罗磊

招商证券股份有限公司

2022年 月 日

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-024

山东赫达集团股份有限公司

关于揭露发行可转化公司债券征集资金

出资项目是否归于“两高”项目阐明的公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”、“公司”）于2022年4月25日举行第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》，征集资金出资项目包含“淄博赫达30000t/a纤维素醚项目”与“赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提高改造项目”和弥补流动资金。除弥补流动资金项目以外，“淄博赫达30000t/a纤维素醚项目”与“赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提高改造项目”均为出产制作类建造项目，具体状况如下：

2021年12月，国家发改委发布的《工业结构调整辅导目录（2021年本）》将“纤维素生化产品开发与出产”、“药物新剂型、新辅料的开发和出产”列为鼓励类项目。因而，本次征集资金出资项目不归于《工业结构调整辅导目录（2021年本）》中的束缚类、筛选类工业，契合国家工业政策。

依据山东省开展和变革委等部分联合发布的《关于“两高”项目处理有关事项的告诉》（鲁发改工业[2022]255号）中所附的《山东省“两高”项目处理目录》（2022年版），本次征集资金出资项目不归于该目录所列的“两高”项目。

为辅导各地科学有序做好高耗能职业节能降碳技术改造，有用遏止“两高”项目盲目开展，国家开展变革委、工业和信息化部、生态环境部、国家商场监督处理总局和国家动力局联合印发了《关于发布高耗能职业要点范畴能效标杆水平缓基准水平（2021年版）的告诉》，本次征集资金出资项目所规划的产品不归于上述告诉所列要点范畴。

依据《国家开展变革委等部分关于严厉能效束缚推进要点范畴节能降碳的若干定见》（发改工业〔2021〕1464号），钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等归于需求节能降碳和绿色转型的要点工业范畴，本次征集资金出资项目不归于上述需求节能降碳和绿色转型的要点工业范畴。

依据《关于严厉能效束缚推进要点范畴节能降碳的若干定见》拟定的《石化化工要点职业严厉能效束缚推进节能降碳举动计划（2021-2025年）》触及的要点职业产品名称为：炼油、石脑烃类乙烯、合成氨（含优质无烟块煤，非优质无烟块煤、型煤，粉煤（包含无烟粉煤、烟煤），天然气）、电石，本次征集资金出资项目所规划的产品不归于上述计划所列要点范畴。

公司依据山东省开展和变革委等部分联合发布的《关于“两高”项目处理有关事项的告诉》（鲁发改工业[2022]255号），“企业对是否为‘两高’项目存在疑义的，能够向地点地县级开展变革部分提出确定请求”，向有权部分请求对本次征集资金出资项目是否归于“两高”项目进行确定。到本公告出具日，本次征集资金出资项目地点地的县级开展变革部分已出具相关项目不归于“两高”项目的确定定见。

依据国家生态环境部办公厅于2021年11月2日发布的《环境保护归纳名录（2021年版）》，此名录共收录了932种“高污染、高环境危险”产品，本次募出资金出资项目产品不归于“高污染、高环境危险”产品。

四、阐明定论

公司本次征集资金出资项目不归于束缚类、筛选类工业，不归于落后产能；本次征集资金出资项目不归于“高耗能、高排放”项目，本次征集资金出资项目产品不归于“高污染、高环境危险”产品；本次征集资金出资项目没有建成，公司将依据国家法律法规和相应规范，在地方政府的辅导下，活跃处理项目所触及的存案、节能检查及环境影响检查等手续，依法依规进行项目的建造、出产和处理。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二二年五月九日