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特发转2（070基金天元070）投资价值一览

wx 2022-12-11 19:51:31 6

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特发转2 本次发行5.5亿可转债，转股价值：107.14元，溢价率：-6.66%，评级：AA，到期换回价：110元。

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转债条款

1、申购代码：070070。

2、评级：AA，评级一般。

3、转股价下调：(20,10, 90%)，宽松;

4、发行规划5.5亿。转债对正股稀释份额为5.11%。

5、8.6收盘转股价值107.14元，预估上市价在115-125。

公司简介

特发信息首要从事光纤光缆、智能接入终端、军工信息化产品的研制、出产、出售，以及光络通讯体系解决方案和服务供给，产品广泛应用于有线电视、电力、石油、矿山、交通、航空、国防、互联客户、地产客户等。公司总部设在深圳，在深圳、北京、重庆、成都、东莞、枣庄、常州、绵阳设有出产基地。

竞赛位置

1、发行人在光纤光缆职业的竞赛位置

公司是国内最早进入光纤、光缆及光通讯设备开发、出产的国家级高新技术企业之一。接连多年取得“我国光通讯最具归纳竞赛力企业10强”、“我国光纤光缆最具竞赛力企业10强”、“我国光传输与络接入设备最具竞赛力企业10强”等荣誉。

2、发行人在通讯终端职业的竞赛位置

公司于2015年初次商场化收买了特发东智100%的股权，完成了光通讯产业链的延伸，构筑“光纤光缆-光传输及光配产品-终端”的完好产业链。特发东智产品线丰厚，掩盖了无源光纤络终端、无线路由器、IPTV机顶盒、分离器和智能路由器系列等产品的研制、出产和出售，首要选用ODM形式，为中兴、华为、烽烟通讯等通讯设备供给商供给规划和出产外包服务。

3、发行人在军工信息职业的竞赛位置

发行人的军用信息化产品包含军用航空通讯设备、数据记录仪、弹载计算机、无人机飞控计算机、火控计算机、导弹模拟器等。发行人因为军品职业的特殊性，国防科工局对职业界企业监管采纳严厉的行政许可准则。成都傅立叶具有军工三证，在职业准入、国防科研办理、保密资质办理、军品质量办理方面资质完全，在军工信息职业具有较强的竞赛位置。神州飞航在军工信息职业耕耘多年，在无人机飞控、兵器操控、航电通讯、配备测验等范畴具有多项核心技术。配备测验产品首要面向军工院所，现在具有500多家协作客户，在弹载计算机和无人机飞控也具有较强的竞赛优势。

本期成绩估计状况

归归于上市公司股东的净利润亏本：3,700万元–5,200万元，比上年同期下降：155.22%-177.61%

成绩变化的首要原因阐明

报告期公司成绩亏本的首要原因:

1、第一季度，受XGYQ影响，公司及上下游企业复工复产推迟，公司产能发挥及订单均遭到严重影响;第二季度，国内YQ防控局势逐步好转，公司采纳各种办法活跃应对，全力抢单，二季度运营回稳，但尚无法弥补第一季度形成的亏本。

2、公司实行国有企业惠民社会职责，活跃响应深圳市委市政府及国资委的召唤执行免租降费方针，革除自有园区民企租户本年度二、三月份租金，报告期租借收入同比削减。

申购主张

转债对应的正股是特发信息，公司首要是做通讯设备、光纤、电子设备等通讯传输产品的。公司近几年基本上归于一个增收不增利的状况，公司账面上商誉比较高，现金流体现也误差，但当前转债商场体现不错。

转债质地一般，财政水平误差，主张申购。

特发转2（070基金天元070）投资价值一览